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半导体行业深度报告：手机销量持稳，看好5G手机持续渗透下的国产模组替代趋势
- 2024-05-12 16:26:16上传人：青衫**人还
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射频前端芯片是移动智能终端产品的重要部分。射频前端位于天线和射频收发机之间，对射频信号进行过滤和放大，包含功率放大器、滤波器/双工器、开关以及低噪声放大器。根据Yole数据，滤波器与功率放大器是其中市场价值量占比最高的核心元件，占比分别为53%和33%，且技术不断演变，量产壁垒较高。射频前端行业的商业模式分为F
- 1. 手机无线通信的核心：手机射频前端
- 1.1. 射频前端是移动终端设备中实现无线通信的核心模块
- 1.2. 滤波器和放大器在手机射频前端价值量占比高
- 1.3. 产业链分为 Fabless和IDM模式
- 2. 5G渗透率提升，模组产品是主要增长点
- 2.1. 5G 手机占比持续增长，终端推动射频需求提升
- 2.2. Phase方案持续升级，分立器件需求量增长
- 2.3. 模组化趋势加深，是未来主要增长点
- 2.3.1. Phase5N与Phase7持续渗透， Phase8助力模组增长
- 2.3.2. 集成复杂度不断提高，模组趋势加深
- 3. 海外龙头市场地位强劲，国内企业发展前景广阔
- 3.1. 美日四大厂商占据射频前端全球市场垄断地位
- 3.2. 国内厂商蓄势待发，国产替代加速
- 3.2.1. 国内下游终端发展迅猛，国产替代迫在眉睫
- 3.2.2. 国内5G技术领先，推动产研结合
- 3.2.3. 国内厂商市占率低，成长空间大
- 3.2.4. 国内厂商持续研发，技术突破可能性高， 5G模组是主要增长点
- 4. 框架&产业现状
- 4.1. 手机、频段和射频方案是影响行业变化的主要因素
- 4.2. 5G趋势下，随着方案变化的模组是行业新趋势
- 5. 建议关注公司
- 6. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业深度报告
- 东吴证券研究所
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- 图1： 射频前端的构成及功能
- 图2： 射频信号在手机内的传输路径
- 图3： 移动通信终端各个射频器件之间的信号传输关系
- 图4： 射频前端器件价值量及主流工艺
- 图5： 滤波器
- 图6： 压电滤波器分类
- 图7： 不同类型滤波器性能
- 图8： 射频前端产业链上下游
- 图9： 射频前端商业模式
- 图10： 2019-2023年中国5G手机出货量情况（单位：亿部）
- 图11： 2018-2028E 全球按通信标准预测的手机出货量规模与 5G 占比（百万台）
- 图12： 2023年中国5G手机上市新机型占比情况
- 图13： Phase方案发展历程
- 图14： 提高传输速度的两种途径
- 图15： 4G 到 5G Sub6G 射频前端复杂度变化
- 图16： iPhone智能手机支持的频段数量
- 图17： 从1G到5G手机功能的演变
- 图18： 旗舰 4G 手机和 5G 射频前端芯片使用量对比及射频前端滤波器数量变化
- 图19： 智能手机 5G频段数量统计
- 图20： 载波聚合技术示意
- 图21： 多载波聚合技术发展路径
- 图22： 韩国载波聚合技术演进
- 图23： MIMO 技术示意图
- 图24： MIMO 射频前端解决方案
- 图25： 不同类型的射频前端方案
- 图26： 5G终端射频前端架构演进 Sub-3GHz频段
- 图27： Phase5N和Phase7方案应用频段
- 图28： Phase5N与Phase7方案演进
- 图29： Phase8方案的高集成度
- 图30： 射频发射模组的五重山
- 图31： Skyworks96000 FEMiD 图解
- 图32： Skyworks78113 PAMiD 图解
- 图33： 4G 到 5G Sub6G 射频前端复杂度变化
- 图34： 射频接收模组的五重山
- 图35： 射频前端简写及集成子模块
- 图36： 不同价位手机的模组化率
- 图37： 不同价位手机的模组化示意图
- 图38： 2022年全球射频前端市场竞争格局情况（单位：亿美元）
- 图39： 海外射频前端厂商并购历程
- 图40： 2022年射频前端细分市场竞争格局
- 图41： iPhone 15pmRF PCB芯片分布
- 图42： 中国智能手机出货量
- 图43： 中国智能手机出货量占全球比例
- 图44： 千元机成本构成
- 图45： 旗舰机成本构成
- 图46： 华为 Mate20 X 5G 自研射频前端芯片
- 图47： 2G 到 4G 时代主导标准
- 图48： 国内厂商与运营商布局 5G 网络
- 图49： 射频前端市场增长逻辑
- 图50： 2019-2025年移动终端射频前端及连接市场规模预测
- 图51： 主要厂商情况
- 表1： SAW滤波器与 BAW滤波器
- 表2： 高端手机射频前端器件数量价值量变化以及 MIMO应用情况（单位：个、美元）
- 表3： 各个射频组件市场增长率
- 表4： 国内厂商细分市场情况
- 表5： 滤波器国内相关厂商
- 表6： 国内主要射频前端芯片厂商基本概况
- 表7： 国内已上市主要射频前端芯片厂商基本盈利情况（单位：百万元）
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