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半导体行业月报：半导体行业24Q1复苏趋势明显，存储器板块业绩表现亮眼
- 2024-05-13 21:16:12上传人：驿寄**花。
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投资要点：4月国内半导体行业表现相对较弱。2024年4月国内半导体行业（中信）下跌0.35%，同期沪深300上涨1.89%，半导体行业（中信）年初至今下跌12.69%；4月费城半导体指数下跌4.73%，同期纳斯达克100下跌4.46%，年初至今费城半导体指数上涨11.92%。国内半导体行业24Q1复苏趋势明显，存储器板块业绩表现亮眼。半导体行业24Q
- 1. 2024年4月半导体行业市场表现情况
- 2. 国内半导体行业 2023年报及2024年一季报总结
- 2.1. 半导体行业 2023年业绩承压， 24Q1复苏趋势明显
- 2.2. 存储器板块 24Q1业绩表现亮眼，有望延续增长趋势
- 3. 全球半导体月度销售额继续同比增长，存储器 价格延续上涨趋势
- 3.1. 全球半导体月度销售额继续同比增长
- 3.2. 消费类需求逐步复苏，预计 AI手机及AI PC渗透率将快速提升
- 3.2.1. 全球智能手机季度出货量延续增长趋势，预计 AI手机市场份额未来几年将快速提
- 升
- 3.2.2. AI PC元年有望开启， AI PC或成为推动全球 PC出货量恢复增长的重要动力
- 3.2.3. 预计2024年全球可穿戴腕带设备出货量延续复苏态势
- 3.2.4. 苹果Vision Pro开启空间计算时代，有望助力 2024年全球XR 市场恢复增长
- 3.2.5. 中国新能源汽车月度销量继续高速增长，预计 2024年中国汽车销量将稳步增长 25
- 3.3. 全球部分芯片厂商季度库存水位大幅提升，国内部分芯片厂商季度库存水位环比继续下降
- 3.4. 国内晶圆厂产能利用率季度环比显著回升，预计 2024年有望继续提升
- 3.5. DRAM与NAND Flash月度现货价格继续上涨，预计 24Q2存储器价格仍维持上涨趋势
- 3.6. 日本半导体设备月度销售额继续同比增长，预计 2024年有望恢复增长
- 3.7. 全球硅片季度出货量继续大幅下降 , 预计2024年有望恢复增长
- 4. 行业动态
- 5. 估值分析与投资建议
- 5.1. 估值分析
- 5.2. 投资建议
- 图1：2024年4月中信一级行业涨跌幅情况
- 图2：中信半导体指数与沪深 300涨跌幅对比情况
- 图3：费城半导体指数与纳斯达克 100涨跌幅情况
- 图4：半导体行业 2019-2024营收情况
- 图5：半导体行业 2019-2023归母净利润情况
- 图6：半导体行业 2019-2023年毛利率和净利率情况
- 图7：半导体行业 21Q1-24Q1毛利率和净利率情况
- 图8：2000-2024年全球半导体市场销售额情况
- 图9：2015-2024年中国半导体市场销售额情况
- 图10：2022年全球半导体下游应用领域占比情况
- 图11：2020-2024年全球智能手机出货量情况
- 图12：24Q1全球智能手机分区域出货量情况
- 图13：2021-2024年国内智能手机出货量情况
- 图14： 2022-2024年国内智能手机市场份额情况
- 图15：2023-2027年AI手机市场份额情况预测
- 图16：全球智能手机出货量预测
- 图17：全球各地区智能手机市场出货量预测
- 图18：2022年1月至2024年3月国内手机出货量情况
- 图19：18Q3-24Q1全球PC季度出货量情况
- 图20：2019-2027年全球PC出货量及预测情况
- 图21：预计2024中国PC市场出货量同比增长 3%
- 图22：目前对 AI PC的定义及未来持续演变的考量
- 图23：2024-2028年AI PC出货量及渗透率预测情况
- 图24：2024-2028年全球PC市场总收入 预测情况
- 图25：2020-2028年全球可穿戴腕带设备出货量及预测情况
- 图26：2023年全球前五大可穿戴腕带设备厂商情况
- 图27：2022-2023年全球可穿戴腕带设备细分品类 出货量情况
- 图28：Vision Pro产品示意图
- 图29：Vision Pro主芯片与传感器分布图
- 图30：眼球运动控制：眼睛看向的位置会被选中
- 图31：手势控制：通过捏合等手势进行控制
- 图32：各种APP同时在空间中呈现
- 图33：VisionOS专为空间计算打造的操作系统
- 图34：Vision Pro建立完整的生态系统
- 图35：苹果产品上市前五年出货量及预测
- 图36：2022-2024年全球XR出货量及预测
- 图37：2000-2024年中国汽车销量情况
- 图38：2015-2024年中国新能源汽车销量情况
- 图39：全球部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图40：国内部分芯片厂商平均库存周转天数情况
- 图41：部分晶圆厂产能利用率情况
- 图42：全球晶圆厂 24Q2-24Q3晶圆价格趋势预测情况
- 图43：DRAM指数走势情况
- 图44：DRAM现货价格走势情况（美元）
- 图45：NAND指数走势情况
- 图46：NAND Flash现货价格走势情况（美元）
- 图47：24Q1-24Q2 DRAM产品合约价预测情况
- 图48：24Q1-24Q2 NAND Flash合约价预测情况
- 图49：2016-2023年DRAM现货价格走势情况（美元）
- 图50：2016-2023年NAND Flash现货/合约价格走势情况（美元）
- 图51：2005-2023年全球半导体设备销售额情况
- 图52：2005-2023年中国半导体设备销售额情况
- 图53：日本半导体设备月度销售额情况
- 图54：2016-2027年全球300mm晶圆厂设备支出情况及预测
- 图55：2019-2023年全球半导体材料销售额情况
- 图56：全球硅片出货量情况
- 图57：2021-2026年全球硅片出货量情况及预测
- 图58：申万半导体行业 PE（TTM）近十年历史分位水平
- 表1：2024年4月A股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表2：2024年4月美股主要半导体公司涨跌幅情况
- 表3：24Q1半导体（中信）各子板块经营情况
- 表4：A股半导体行业（中信） 24Q1营收增速排名情况
- 表5：国内主要存储器厂商 24Q1业绩情况
- 表6：国内主要存储器厂商 24Q1盈利能力情况
- 表7：全球前十五大芯片公司 24Q1营收情况及 24年展望
- 表8：24Q1全球智能手机厂商市场份额情况
- 表9：24Q1全球PC厂商市场份额情况
- 表10：全球部分处理器厂商发布的适用于 AI PC处理器情况
- 表11：全球部分 PC厂商AI PC布局情况
- 表12：本轮下行周期海外存储龙头厂商产出及资本支出调整计划情况
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