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电子2023年和2024Q1总结之晶圆制造和封测：中国大陆晶圆厂稼动率回升显著，有望为封测行业需求复苏注入信心
- 2024-05-21 14:10:35上传人：明月**千里
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晶圆制造行业需求复苏出现分化。台积电2024年月度营业收入同比增速重回正增长轨道；中芯国际和华虹半导体2024Q1稼动率亦呈现环比回升趋势；联电2024Q1稼动率依然维持在相对低位。随着晶圆制造行业稼动率的回升晶圆封测行业需求也有望水涨船高。支撑评级的要点先进制程晶圆厂台积电营业收入同比重回正增长轨道，高性能计算构
- 集成电路制造复苏趋势分化，中国大陆晶圆厂稼动率回升
- 台积电营业收入同比恢复增长，高性能计算成为中流砥柱
- 联电营业收入同比微增，毛利率依然处于承压趋势
- 中芯国际销量和稼动率回升显著，资本开支维持在较高的扩张区间
- 华虹半导体销量和稼动率回升，价格处于承压趋势
- 集成电路封测行业复苏趋势尚待巩固
- 集成电路封测行业 2024Q1营业收入和归母净利润同比均有弱复苏迹象
- 投资建议
- 风险提示
- 2024年5月21日 电子2023年和2024Q1总结之晶圆制造和封测 3
- 图表1. 台积电单季度营业收入和毛利率
- 图表2. 台积电月度营业收入
- 图表3. 台积电季度营业收入占比按下游制程拆分（ %）
- 图表4. 台积电季度营业收入占比按下游应用拆分
- 图表5. 台积电季度晶圆销量
- 图表6. 台积电季度晶圆平均销售价格
- 图表7. 台积电季度资本开支
- 图表8. 联电单季度营业收入和毛利率
- 图表9. 联电月度营业收入
- 图表10. 联电季度营业收入占比按下游应用拆分
- 图表11. 联电季度晶圆销量和稼动率
- 图表12. 联电季度晶圆平均销售价格
- 图表13. 联电季度资本开支
- 图表14. 中芯国际单季度营业收入和毛利率
- 图表15. 中芯国际季度营业收入占比按下游应用拆分
- 图表16. 中芯国际季度晶圆销量和稼动率
- 图表17. 中芯国际季度晶圆平均销售价格
- 图表18. 中芯国际季度资本开支
- 图表19. 华虹半导体单季度营业收入和毛利率
- 图表20. 华虹半导体季度营业收入占比按下游应用拆分
- 图表21. 华虹半导体季度晶圆销量和稼动率
- 图表22. 华虹半导体季度晶圆平均销售价格
- 图表23. 华虹半导体季度资本开支
- 图表24. 申万电子三级子行业集成电路封测季度营业总收入变化
- 图表25. 申万电子三级子行业集成电路封测单季 度归母净利润变化
- 图表26. 申万电子三级子行业集成电路封测单季度毛利率和净利率变化
- 图表27. 长电科技季度营业收入变化
- 图表28. 长电科技季度归母净利润变化
- 图表29. 通富微电季度营业收入变化
- 图表30. 通富微电季度归母净利润变化
- 图表31. 华天科技季度营业收入变化
- 图表32. 华天科技季度归母净利润变化
- 图表33. 长电科技、通富微电、华天科技单季度毛利率（ %）
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