俊鸟与凤凰同飞,AI+助力果链龙头再出发
- 2024-05-24 11:06:25上传人:In**纵)
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立讯精密(002475)投资要点老牌果链龙头,内生外延纵横拓展。立讯精密成立于2004年,以电脑连接器起家,通过内生外延实现“零部件-模组-整机”产业链纵向整合,产品从电脑、手机、可穿戴等消费电子逐步向汽车、通讯等领域拓展。公司与苹果深度绑定,大客户业务品类拓展+份额提升,模组&整机业务成为消费电子核心驱动力;
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- 2.3苹果AI应用预测: AI赋能应用 /开发工具, AI+Vision Pro具备想象空间 - 14
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- 3.1.1 手机:模组 &整机有效协同,份额提升增厚利润
- 3.1.2 Vision Pro:独家代工厂商,有望受益销量弹性增长
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- 图表2:公司募投项目梳理
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- 图表 5:公司越南、印度子公司设立 /增资情况
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- 图表 8:公司营收结构变化
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- 图表14:芯片、应用、品牌厂商 AIPC布局
- 图表 15:Core ML架构
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- 图表22:公司与北美大客户合作史
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- 图表 29:Vision Pro物料成本占比
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- 图表 32:PC芯片算力、DRAM配置
- 图表 33:DDR4、DDR5笔电模组合约价(美元)
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- 图表 36:公司通讯业务毛利率变化
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- 图表 43:全球光模块市场规模预测
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- 图表 46:液冷技术分类
- 图表47:分业务营收预测拆分(单位:亿元)
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- 图表50:可比公司估值
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