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优质ADC平台型公司，多适应症临床数据良好
- 2024-05-26 16:16:38上传人：你的**心动
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迈威生物(688062)事件近日，公司发布2023年年报。2023年营业收入1.28亿，同比增长361%。净亏损10.53亿元，同比增亏10.3%。ADCIDDC平台技术完善，9MW2821（NECTIN-4ADC）多个适应症早期临床数据优秀迈威生物的ADC技术平台通过链间二硫键的定点偶联技术，实现DAR值为4的定点偶联，与传统的随机偶联相比，整体药物的均一性更佳
- 地舒单抗适应症范围，覆盖所有绝经后妇女的骨质疏松症，利于迈利舒销
- 售放量。 2023年，迈利舒已完成 605家医院准入，君迈康（阿达木单抗）
- 已完成173家医院准入 。
- 另外，公司积极拓展海外增量市场，合同总金额超过 1371.5万美元。地舒
- 单抗生物类似药已完成 12个国家的正式协议签订；阿达木单抗已完成 13
- 个国家的正式协议签订；阿柏西普已完成 1个国家的正式协议签订。
- 盈利预测与投资评级
- 考虑到2024至2026年研发支出及部分药品仍处于上市初期， 我们将公司
- 2024、2025年收入由8.14、13.65亿元人民币 分别调整为3.11亿、8.93亿
- 元人民币 ; 预计2026年营收13.44亿元人民币 ；预计2024、2025年归母
- 净利润由-7.90亿、-5.59亿元人民币调整为-9.15亿、-6.55亿元人民币；预
- 计2026年归母净利润 为-1.60亿元人民币 。维持“买入”评级。
- 风险提示：销售放量不及预期，研发进度不及预期，政策变动风险
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- 202 3-05 202 3-09 202 4-01
- 迈威生物 沪深300
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