购物车
公司首次覆盖报告：征战外包服务蓝海的分子砌块设计与合成专家
- 2021-08-08 09:50:25上传人：海蓝**少女
-
Aa 小 中 大
药石科技(300725)
面向全球的创新型化学产品和服务的供应商
基于在创新分子
- 1、 面向全球的创新型化学产品和服务供应商
- 2、 分子砌块全球市场需求旺盛，国内公司快速发展
- 2.1 、 分子砌块：创新药的底层结构
- 2.2 、 预计全球药物分子砌块的市场规模 479 亿美元
- 2.3 、 海外企业已过而立之年，国内公司正值束发之时
- 3、 药石科技 — 创新分子砌块设计合成专家
- 3.1 、 系列为主的开发模式，公司已储备大量分子砌块
- 3.2 、 顺势拓展 CDMO 全产业链业务，深度助力创新药研发
- 3.2.1 、 先进的化学与工程技术是 CDMO 企业长期处于领先地位的关键因素
- 3.2.2 、 布局 CDMO 全产业链产能，破除产能瓶颈
- 3.3 、 药物发 现合作平台崭露头角
- 3.3.1 、 新药筛选技术百花齐放，药物发现 CRO 公司大有可为
- 3.3.2 、 基于创新分子砌块优势，打造特色筛选平台
- 4、 盈利预测与投资建议
- 4.1 、 关键假设
- 4.2 、 盈利预测与估值
- 5、 风险提示
- 附：财务预测摘要
- 图 1： 以分子砌块为核心不断拓展公司业务
- 图 2： 公司股权结构清晰，董事长直接持股比例达 20.68%
- 图 3： 公司营业总收入高速增长
- 图 4： 公司归母净利润稳步增长
- 图 5： 公斤级以下的砌块维持高毛利
- 图 6： 公斤级以上的砌块高速增长
- 图 7： 海外营收占比较高，国内增速更快
- 图 8： 不同结构的分子砌块具有不同的药理作用
- 图 9： 全球分子砌块市场规模稳步增长
- 图 10 ： 18 个核心系列分子砌块具有明显优势
- 图 11： 公司在分子砌块领域优势明显
- 图 12 ： 激发设计灵感的权威期刊和数据库
- 图 13 ： 公司各类分子砌块均稳步增长（单位：百万）
- 图 14 ： 创新分子砌块为 non -GMP/GMP 中间体、原料药等的核心原料
- 图 15 ： 药石科技拓展 CDMO 业务优势明显
- 图 16 ： 公司的化学工程技术已取得一 定的成绩
- 图 17 ： 公司生产基地布局合理
- 图 18 ： 药物发现平台通过风险共担的模式，共享创新药收益
- 图 19 ： 南京研发中心升级改造项目稳态收入预计为 2.3 亿元
- 表 1： 2017 年上市后公司发展进入快车道
- 表 2： 各子公司协同发展
- 表 3： 核心管理团队具有资深药物开发经验
- 表 4： 公司前五大客户主要来自海外企业
- 表 5： 全球分子砌块代表企业各具特色
- 表 6： 国内分子砌块代表企业在分子砌块各具特色
- 表 7： 公司的分子砌块主要分为四大类，药理作用各不相同
- 表 8： 药石科技的客户资源丰富
- 表 9： 连续流反应技术相对于釜式反应优势明显
- 表 10 ： 药石科技在化学工程技术储备上具有自身优势
- 表 11： 公司 CDMO 产能布局合理
- 表 12 ： 不同新药筛选技术各有优势
- 表 13 ： 药石科技特色的新药筛选技术
- 表 14 ： 公司药筛业务逐步开花结果
- 表 15 ： 与可比公司相比，公司估值合理
我要投稿
版权投诉报告网所有企业报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
