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首次覆盖报告：从油田服务，进军勘探开发
- 2021-11-19 19:40:34上传人：星空**山野
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- 1. 公司简介
- 1.1. 主营业务：从油服转型勘探开发
- 1.2. 实际控制人
- 2. 原油勘探开发业务
- 2.1. 新疆温宿区块已拿到采矿证，产量快速提升，毛利高达57%
- 2.2. 哈萨克斯坦岸边项目和坚戈项目
- 2.3. 油价分析：国际油价有望维持相对高位
- 2.4. 公司温7区块净现值估算
- 3. 油田装备和服务业务
- 3.1. 钻井工程服务——复工复产，形势好转
- 3.2. 装备制造——营收呈现高速增长趋势
- 4. 盈利预测和投资评级
- 4.1. 经营假设
- 4.2. 盈利预测、估值和评级
- 5. 风险提示
- 图1： 公司营业总收入（左轴，万元）与增速（右轴，%）
- 图2：公司净利润（左轴，万元）与增速（右轴，%）
- 图3： 中曼石油公司发展历程和未来发展规划
- 图4： 中曼石油股权结构（截至2021年11月17日）
- 图5： 原油市场平衡情况：call-on OPEC（万桶/天）
- 图6：OPEC剩余产能（万桶/天）
- 图7： 公司温7区块净现值对油价敏感性分析（亿元）
- 图8： 钻井工程服务收入（左轴，万元）与增速（右轴，%）
- 图9：钻井工程服务毛利率
- 图10： 装备制造收入（左轴，万元）与增速（右轴，%）
- 图11：装备制造毛利率
- 表1：2021年上半年，温宿产油量情况
- 表2：中曼石油盈利预测与主要假设
- 表3：中曼石油与同行业估值比较
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