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深耕户外露营景气细分赛道，内销放量外销稳健成长可期
- 2021-12-14 13:00:28上传人：bi**泪海
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- 1. 牧高笛：秉持专业露营理念，打造户外产业优质品牌
- 1.1. 深耕专业露营赛道，提供多场景穿着体验
- 1.2. 股权结构相 对稳定， 管理团队从业经验丰富
- 1.3. 公司营收增长稳健，营运能力稳步提升
- 1.3.1. 户外露营兴起带动收入高增，境外 OEM/ODM 业务加速拓展
- 1.3.2. 费控 &营运能力提升，新品研发投入增长
- 2. 外销业务：五大核心客户销售额增长稳健，中孟越协同快反
- 2.1. 致力于为全球客户提供高品质帐篷产品，前五大客户销售额稳步增长
- 2.2. 全球基地分布，产能充足 &供应链协同实现快反
- 2.2.1. 国内、孟加拉、越南三大生产基地灵活调配释放产能
- 2.2.2. 推行数字化中心，加强信息化、互联网化、数字化，逐步向智能化工厂转型
- 3. 品牌业务：大牧持续提升品牌影响力，小牧精准市场推广与渠道下沉
- 3.1. 高性能、高颜值、高性价比，全线产品提供一站式户外体验
- 3.1.1. 爆款产品冷山、纪元系列满足不同消费者需求，联名款增强品牌露出
- 3.1.2. 精选功能性面料，贴合国人身形，注重穿着感
- 3.1.3. 地垫、睡袋、灯具、炊具等工具全线供应，全面提升用户户外运动体验 .. 24
- 3.2. 把握流量机遇，精准市场推广及渠道下沉，参股大热荒野布局下游露营
- 3.2.1. 把握线上流量机遇，丰富产品矩阵 &优化视觉形象以提升用户体验
- 3.2.2. 线下精准市场推广与渠道下沉，与客户优势互补实现共赢
- 3.3. 加强 IP 跨界合作及与品牌互动，关注流量领域品牌露出
- 4. 户外用品市场空间广阔，露营热潮推动进一步发展
- 4.1. 全球户外用品行业增长稳定，欧美市场较为成熟
- 4.2. 中国户外用品市场仍有较大增长空间，集中度有望提升利好头部企业
- 4.2.1. 国产中高端品牌商数量较少，电商销售渠道占比有所增长
- 4.2.2. 中国户外用品市场保持稳定增长，集中度有望进一步提升
- 4.3. 消费升级背景下健康生活方式需求增长，疫后露营热潮推动行业进一步发展
- 5. 盈利预测
- 6. 风险提示
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权结构图（截至 2021 年 12 月 10 日）
- 图 3：2016 -2021Q3 公司营业总收入（亿元）及同比
- 图 4：2016 -2021Q3 公司归母净利润（亿元）及同比
- 图 5：2016 -2021Q3 公司扣非归母净利润（亿元）及同比
- 图 6：2016 -2020 年各类产品营收（亿元）
- 图 7：2017 -2020 年各地区营收（亿元）
- 图 8：2016 -2020 年各类业务营收（亿元）
- 图 9：2017 -2020 年线上、线下渠道营收（亿元）
- 图 10 ：2017 -2020 直营、加盟及其他渠道营收（亿元）
- 图 11 ：2016 -2020 年公司直营门店数量变化情况
- 图 12 ：2016 -2020 年公司加盟门店数
- 图 13 ：2016 -2021Q1 -3公司毛利率、净利率
- 图 14 ：20 17 -2020 年公司各类产品毛利率
- 图 15 ：2017 -2020 年公司各类业务毛利率
- 图 16 ：2017 -2020 年公司线上、线下渠道毛利率
- 图 17 ：20 17 -2020 年公司直营、加盟及其他渠道毛利率
- 图 18 ：2016 -2021Q1 -3公司细分费用率
- 图 19 ：2016 -2021Q1 -3公司存货规模（亿元）
- 图 20 ：2016 -2021Q1 -3公司存货周转天数
- 图 21 ：2017 -2020 年前五名客户销售额及增速
- 图 22 ：O2O 管理系统结构图
- 图 23 ：2017 -2020 年帐篷及装备销售额
- 图 24 ：2017 -2020 年帐篷及装备销售数量
- 图 25 ：冷山系列搭配防风绳，抵御七级大风
- 图 26 ：冷山系列铝合金支架，不易折断
- 图 27 ：冷山系列防雨性强，抵抗暴雨
- 图 28 ：冷山系列双开设计，四面通风
- 图 29 ：REDesign 与牧高笛纪元系列 150 帐篷联名·檐
- 图 30 ：REDesign 与牧高笛纪元系列 150 帐篷联名·檐产品规格
- 图 31 ：牧高笛双人自充垫、铝合金登山杖
- 图 32 ：牧高笛营灯、睡袋
- 图 33 ：牧高笛折叠椅、野营吊锅、背包
- 图 34 ：牧高笛线上渠道营收情况
- 图 35 ：牧高笛线上品牌形象
- 图 36 ：牧高笛线上品类
- 图 37 ：牧高笛会员特权及活动
- 图 38 ：牧高笛实体门店数量
- 图 39 ：2017 -2020 牧高笛国外营收情况
- 图 40 ：大热荒野 露营晚会
- 图 41 ：大热荒野 露营晚会
- 图 42 ：牧高笛赞助的专业户外活动
- 图 43 ：牧高笛与众品牌合作互动
- 图 44 ：2019 -2024E 全球户外运动用品电商市场规模（亿美元）
- 图 45 ：2019 -2024E 户外运动用品电商市场规模分地区占比
- 图 46 ：2006 -2020 年美国户外运动参与人数（百万人）和参与率（ %）
- 图 47 ：户外用品行业上、中、下游
- 图 48 ：2015 -2019 中国户 外用品主要销售渠道占比
- 图 49 ：2013 -2019 中国户外用品商场、专业户外店、电商店铺数量（个）
- 图 50 ：中国户外运动用品零售总额（亿元）及同比
- 图 51 ：2013 -2019 国内国外户外用品品牌数量（个）
- 图 52 ：2019 年户外运动产品类比对应品牌数占比
- 图 53 ：2013 -2019 年各出货额度所对应的品牌数量（个）
- 图 54 ：2013 -2019 年度出货额占比
- 图 55 ：2013 -202 0全国居民人均可支配收入（元）
- 图 56 ：2013 -2019 年国内游客数量（百万人次）与人均旅游花费（元）
- 图 57 ：国内综艺《恰好是少年》中营地展示
- 表 1：公司管理层介绍
- 表 2：公司 ODM/OEM 业务主要客户
- 表 3：公司生产基地与产能变化情况
- 表 4：公司信息化项目及变更
- 表 5：国家系列政策支持
- 表 6：冷山系列帐篷产品特性
- 表 7：纪元系列帐篷产品特性
- 表 8：LineFrinds 联名款帐篷特性
- 表 9：牧高笛上装：
- 表 10 ：牧高笛下装：
- 表 11 ：户外运动用品分类
- 表 12 ：户外用品行业代表性品牌产品品类
- 表 13 ：牧高笛收入拆分与盈利预测
- 表 14 ：牧高笛可比公司 PE
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