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可立克首次覆盖深度报告：中国磁性元件龙头受益“新能源+”赛道
- 2022-01-06 11:20:20上传人：丶灬**er
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- 1. 可立克：中国磁性元件龙头，新能源 +驱动成长新动能
- 1.1. 专注磁性元器件业务，业内领先供应商
- 1.2. 海外地区营收占比高，研发费用快速上涨打造人才团队
- 2. 产业视角：电车 /光伏 /充电桩等需求推动磁性元件 “替代 +升级 ”趋势加速
- 2.1. 汽车电动化加速，单车磁性元器件价值量大幅提升
- 2.2. 光伏装机量持续上涨，逆变器磁性器件需求量上升
- 2.3. 新基建叠加充电桩高压化，推动充电桩磁性元器件市场量价齐升
- 2.4. 国产替代加速，国内厂商有望深度受益
- 3. 企业维度：前瞻 布局 +积极外延，有望打造新能源 +磁性元件龙头厂商
- 3.1. 汽车电子 +光伏齐发力，充分受益新能源 +
- 3.2. 收购海光电子，强强联合充分受益新能源 +
- 4. 盈利预测与估值
- 4.1. 业务拆分
- 4.2. 可比公司估值
- 5. 风险提示
- 5.1. 新能源汽车渗透率不及预期风险
- 5.2. 客户认证不顺利导致产能爬坡不及预期的风险
- 5.3. 竞争加剧的风险
- 5.4. 原材料价格上涨的风险
- 图 1： 可立克发展历程
- 图 2： 可立克产品应用领域广泛
- 图 3：可立克营收 2021H1 加速增长
- 图 4： 2021H1 可立克营收结构
- 图 5：磁性元器件营收占比呈现降低趋势
- 图 6：出口销售占比较高
- 图 7： 2021H1 出口销售占比 56%
- 图 8： 2020 年公司归母净利润出现大幅增长
- 图 9： 2021 年原材料涨价，毛利率、净利率受损
- 图 10：可立克三费情况
- 图 11：可立克三费占比情况
- 图 12：可立克研发费用持续上涨
- 图 13：新能源汽车销量预测
- 图 14：新能源汽车电子磁性元件应用领域
- 图 15：新能源车用磁性元器件市场规模预测
- 图 16：磁性元器件在光伏 中的应用
- 图 17：中国光伏新增装机量预测
- 图 18：全球光伏新增装机量预测
- 图 19：光伏用磁性元器件市场规模预测
- 图 20：中国充电桩保有量
- 图 21：中国充电桩车桩比
- 图 22：充电桩保有量与新增预测
- 图 23：充电桩磁性元器件市场空间预测
- 图 24：电感行业市场占有率情 况
- 图 25：大众 MEB 平台适配不同品牌车型
- 图 26：可立克股权结构图
- 表 1：磁性元器件主要竞争者情况
- 表 2： MEB 平台车型规划
- 表 3：海光电子产品矩阵
- 表 4：公司细分业务收入预测（亿元）
- 表 5：可比公司估值
- 表附录：三大报表预测值
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