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深度报告：材料平台，厚积薄发
- 2022-05-16 10:10:27上传人：so**软妹
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- 1 公司是国内领先的钨钼、稀土和锂离子电池材料生产企业
- 1.1 老牌新材料企业，形成三大材料业务核心
- 1.2 电池材料业务分拆上市，三大材料齐头并进
- 1.3 长效机制建立，事业部制 +股权激励双管齐下
- 2 钨钼板块：向下游深加工业务持续发力
- 2.1 传统优势，钨钼产业链最完整
- 2.2 钨钼资源：钨矿自给率约 38% ，仍有优质资源待注入
- 2.3 深加工：三大制造基地齐发力，扩产进行时
- 2.4 制造业复苏、进口替代新领域，钨消费进入新阶段
- 3 正极材料板块：钴酸锂、三元行业领先，磷酸铁锂加速布局
- 3.1 厦钨新能分拆上市，正极产能迎快速扩张
- 3.2 钴酸锂正极全球龙头，高电压技术有望复制到三元领域
- 3.3 新能源汽车领域蓬勃发展，推动正极材料需求快速释放
- 3.4 布局原材料、绑定优质客户，领先技术巩固竞争优势
- 4 稀土板块：资源短板，谋篇布局
- 4.1 整合福建省稀土资源，产业链布局完整
- 4.2 大力 发展稀土应用，深加工厚积薄发
- 4.3 磁材需求逐步释放，稀土供应缺口或将延续
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析
- 5.3 投资建议
- 6 风险提示
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