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牧高笛深度报告：精致露营乘风而起，“移动花园”精准卡位
- 2022-08-05 22:20:13上传人：微凉**别意
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- 1. 国内露营装备龙头，品牌业务高速成长
- 1.1. 卡位露营赛道，代工及品牌业务并行
- 1.2. 董事及高管从业经验丰富，股权激励充分
- 1.3. 国内品牌业务高增长，利润率快速上行
- 2. 露营行业：量价齐升趋势显著，看好本土品牌
- 2.1. 国内露营较欧美起步晚，疫情之下快速出圈
- 2.2. 精致露营成新趋势，营地提供平价解决方案
- 2.3. 露营大发展要素已具，有望步入黄金十年
- 2.4. 市场格局高度分散，本土品牌充满机遇
- 3. OEM/ODM ：供需两侧稳健，可见度高
- 3.1. 深耕欧洲市场，上半年为出货旺季
- 3.2. 绑定优质零售和品牌商，迪卡侬占比过半
- 3.3. 全球化、轻资产生产布局，供应链灵活稳健
- 4. 自主品牌：量增价升有活力，想象空间广阔
- 4.1. 疫情下大牧爆发式增长，下半年同样可期
- 4.2. 产品力与品牌力齐驱，打造自身阿尔法
- 4.2.1. 把握精致露营趋势，产品深度与宽度持续提升
- 4.2.2. 跨领域多元合作，塑造时尚的品牌调性
- 5. 盈 利预测及估值
- 5.1. 盈利预测
- 5.2. 估值及投资建议
- 6. 风险提示
- 图 1：牧高笛公司发展大事记
- 图 2：牧高笛业务模式
- 图 3：公司股权结构（截至 2022 年 6月 2日）
- 图 4：公司营业收入及净利润复盘
- 图 5：公司分业务收入情况
- 图 6：公司分产品收入情况
- 图 7：公司整体利润率
- 图 8：公司期间费用率
- 图 9：OEM/ODM 业务利润率
- 图 10 ：自主品牌业务利 润率
- 图 11：公司资产结构
- 图 12 ：公司存货情况
- 图 13 ：美国户外运动参与情况
- 图 14 ：美国露营参与情况
- 图 15 ：美国各类户外运动市 场规模
- 图 16 ：中国户外用品零售总额
- 图 17 ：中国露营行业热度指数（截止 2022/5/10 ）
- 图 18 ：中国露营相关企业数量（截至 2022/7/28 ）
- 图 19 ：中国露营经济核心市场规模
- 图 20 ：中国露营营地市场规模
- 图 21 ：“精致露营 ”场景及常见装备
- 图 22 ：2021 年中国露营消费者选择的露营器械种类
- 图 23 ：露营印象词
- 图 24 ：2021 年中国露营消费者购买露营器械金额
- 图 25 ：2021 年露营消费者城市水平分布
- 图 26 ：中、美、日人均 GDP 变化（单位：美元）
- 图 27 ：中、美、日城镇化率变化（单位： %）
- 图 28 ：中、美、日人均汽车保有量（辆 /千人）
- 图 29 ：中国户外用品品牌数量
- 图 30 ：中国户外用品品牌出货金额占比
- 图 31 ：公司 OEM/ODM 业务露营帐篷产品（按功能划分）
- 图 32 ：公司 OEM/ODM 业务收入
- 图 33 ：公司 OEM/ODM 销售地区分布
- 图 34 ：公司 OEM/ODM 单季度收入
- 图 35 ：公司前五大外销客户销售额及占比
- 图 36 ：迪卡侬 销售金额及占比
- 图 37 ：公司自主品牌矩阵
- 图 38 ：公司自主品牌单季度收入
- 图 39 ：牧高笛 “冷山 ”系列帐篷
- 图 40 ：牧高笛 “纪元 ”系列帐篷
- 图 41 ：牧高笛 “揽盛 ”系列帐篷
- 图 42 ：牧高笛精致露营周边品类
- 图 43 ：牧高笛联名系列
- 图 44 ：牧高笛跨界合作
- 图 45 ：牧高笛全国首家露营生活馆
- 图 46 ：牧高笛全国首家露营生活馆
- 表 1：牧高笛董事及高管团队
- 表 2：2021 年以来各平台关于露营热度的数据
- 表 3：近年来户外运动相关政策
- 表 4：国内外知名露营装备品牌
- 表 5：国内头部露营帐篷代工出口企业
- 表 6：公司 OEM/ODM 业务核心客户情况
- 表 7：公司生产基地建设情况
- 表 8：公司帐篷产销情况（包含代工及自主品牌）
- 表 9：公司自 主品牌收入按渠道拆分
- 表 10 ：牧高笛分业务盈利预测
- 表 11：可比公司估值
- 表附录：三大报表预测值
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