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全球纸质载带龙头，离型膜成为新增长点
- 2022-09-01 03:40:43上传人：一身**女味
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- 一、 公司分析：细分赛道龙头地位稳固，拓展产业链增厚利润
- 1.1 公司概况：多点布局深切景气赛道，步步加码打开 离型膜市场
- 1.2 公司盈利：营收动能强劲，离型膜打开利润空间
- 二、 赛 道分析：国产化大势所趋，行业空间增长可期
- 2.1 市场空间：市场容量大，下游高景气带动行业增长
- 2.1.1 薄型载带：薄型载带升级百亿市场
- 2.1.2 离型膜：应用极为广泛，国内市场规模约 250 亿
- 2.2 竞争格局：公司为国内纸质载带龙头，离型膜国产渗透率有望提升
- 2.2.1 公司国内纸质载带市占率第一，塑料载带国产化率低
- 2.2.2 高端离型膜国外主导，国内厂商加速布局基膜 +离型膜
- 三、 公司竞争力：横纵一体化布局产业链，离型膜打开第二增长曲线
- 3.1 研发能力筑底，横纵一体化布局
- 3.2 产能扩张先行，静待需求释放
- 3.3 业务多轮驱动 ，下游多点开花
- 四、 盈利预测与估值
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值与投资评级
- 五、 风险提示
- 丨公司名称
- 诚信专业 发现价值 4 请务必阅读报告末页的重要声明
- 公司深度研究 |洁美科技
- 图表 1：公司主营业务产业上下游
- 图表 2：公司发展历程
- 图表 3： 公司股权结构（截至 2022H 1）
- 图表 4： 2021 年股权激励计划
- 图表 5：公司 2017 -2022H1 营收及增速
- 图表 6：公司 2017 -2022H1 营收及归母净利润
- 图表 7： 2021 年公司营收占比情况
- 图表 8： 2021 年公司毛利占比情况
- 图表 9： 2017 -2022H1 公司整体和各项业务毛利率情况
- 图表 10 ： 2017 -2022H1 公司毛利率和净利率
- 图表 11 ： 2017 -2022H1 公司四费费率
- 图表 12 ：薄型载带结构示意图
- 图表 13 ：薄型载带产品展示图
- 图表 14 ： 2015 -2020 年中国电子元器件市场规模
- 图表 15 ：电子元器件分类
- 图表 16 ： 2017 -2021 年全 球半导体行业规模及增速
- 图表 17 ： 2017 -2021 年中国半导体行业规模及增速
- 图表 18 ： 全球薄型载带市场空间测算
- 图表 19 ： MLCC 离型膜及 OCA 离型膜简单结构示意图
- 图表 20 ：全球液晶面板出货面积及增速
- 图表 21 ：全球 OLE D面板产能及增速预测值
- 图表 22 ： 2021 年全球偏光片离型膜市场规模测算
- 图表 23 ： MLCC 全球市场规模及增速
- 图表 24 ： MLCC 国内市场规模及增速
- 图表 25 ： 2022 年 MLCC 离型膜市场空间测算
- 图表 26 ：纸质载带相关公司
- 图表 27 ： 2016 年公司纸质载带国内市占率
- 图表 28 ： 2016 -2021 年公司纸质载带产销量
- 图表 29 ：塑料载带主要厂商
- 图表 30 ： 2016 年公司塑料 载带国内市占率计算
- 图表 31 ： 2016 -2021 年公司塑料载带产销量
- 图表 32 ：全球离型膜主要厂商
- 图表 33 ：中国离型膜主要厂商
- 图表 34 ：： 2021 年公司研发投入项目
- 图表 35 ：研发费 用及研发人员数据
- 图表 36 ： 2017 -2021 年公司前五大客户的销售额比重
- 图表 37 ：横向纵向一体化产业链布局
- 图表 38 ：扩产在建项目
- 图表 39 ：公司产能情况及扩产计划
- 图表 40 ：公司主要产品及 下游应用领域
- 图表 41 ： 2020 年全球 MLCC 供应商市场份额
- 图表 42 ： 2010 -2020 年日本村田营业收入数据
- 图表 43 ：中国 MLCC 市场规模及全球占比数据
- 图表 44 ： MLCC 在汽车和手机中的用量
- 图表 52 ：分业务盈利预测
- 图表 53 ：公司核心财务数据
- 图表 54 ：可比公司估值
- 图表 55 ：经济附加值 EVA 法估值三阶段估值显示（百万元）
- 图表 56 ：财务预测摘要（单位：百万元）
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