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聚焦保健药品，鱼油与氨糖两大产业链双驱
- 2022-10-13 23:40:40上传人：on**观者
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- 1. 原 料制剂 一体化 ，转型 聚焦 “ 保健药 品 ”领域
- 2. 氨 糖集采 后持续 稳定增 长，制 剂原料 一体化 优势明 显
- 2. 1. 氨糖集 采量价 齐升， 药店端 仍有较 大增长 空间
- 2.2. 托拉塞 米集采 在即， 有望以 价换量
- 2.3. 维生 素 K1 份额下 滑
- 3. 鱼 油产业 链潜力 巨大， 高纯 度 EPA 原 料有壁 垒
- 3.1. 美国两 款 FDA 批准降 血脂鱼 油药物 ，国内 蓝海市 场
- 3.2. 1000 吨 EPA 原料规 划，高 纯度 EPA 保健 品已获 批销 售
- 4. 公 司盈利 预测及 投资建 议
- 4.1. 盈利预 测
- 4.2. 投资建 议及评 级
- 5. 风 险提示
- 图 1 公司 股权结 构
- 图 2 公司 营收情 况
- 图 3 公司 扣非归 母净利 润情况
- 图 4 公司 费用率 情况
- 图 5 公司 毛利率 情况
- 图 6 公司 各项业 务毛利 率情况
- 图 7 公司 营收构 成
- 图 8 公司 2011 年产 品类别 营收占 比
- 图 9 公司 2021 年产 品类别 营收占 比
- 图 10 氨糖类 保健 品 示例
- 图 11 实体药 店终端 氨糖类 保健品 销售规 模
- 图 12 我国 40 岁 以上年 龄段关 节炎发 病率
- 图 13 我国各 年龄段 人口数 量（万 人）
- 图 14 骨关节 炎阶梯 化治疗 示意图
- 图 15 氨糖医 院终端 市场份 额变化 情况
- 图 16 氨糖实 体药店 终端市 场份额 变化情 况
- 图 17 托拉塞 米市场 规模
- 图 18 托拉塞 米注射 剂市场 格局
- 图 19 维生 素 K1 注射 剂 市场规 模
- 图 20 维生 素 K1 注射剂 市场格 局
- 图 21 公司维 生素 k1 销 售收入
- 图 22 鱼油保 健品
- 图 23 DHA 保健 品
- 图 24 鱼油药 品的推 荐指南
- 图 25 REDUCE -IT 临床 数据
- 图 26 Vascepa 在全球 及中国 的研发 进展
- 图 27 美国 ω-3酸乙酯 胶囊销 售情况
- 图 28 美国二 十碳五 烯酸乙 酯胶囊 销售情 况
- 图 29 2021 年米内 实体药 店终端 与医院 终端他 汀类药 物市 场规模 情况
- 表 1 2020 年 8月第 三批集 采氨糖 中标情 况
- 表 2 托 拉塞米 注射剂 一致性 评价情 况
- 表 3 托 拉塞米 原料药 批件情 况
- 表 4 维 生素 K1 生 产企业 情况
- 表 5 ω -3酸 乙酯胶 囊国内 获批销 售企业
- 表 6 公 司鱼油 保健食 品备案 情况
- 表 7 公 司收入 拆分及 预测
- 表 8 可 比公司 估值情 况（ 20221012 ）
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