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面向全球的辅料龙头，大客户战略前景广阔
- 2022-11-22 23:30:40上传人：心中**野马
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- 1 公 司 概况： 拉链 与钮扣 双轮 驱动， 辅料 龙头扶 摇直上
- 1.1 国内 辅料龙 头，深 耕拉链 钮扣四 十余载
- 1.2 业绩 增长稳 健，盈 利能力 优秀
- 1.3 股权 结构稳 定，高 管激励 充分
- 2 行 业 分析： 市场 空间大 ，国 产龙头 份额 提升
- 2.1 行业 增长稳 健，市 场空间 大
- 2.2 竞争 格局较 为分散 ，集中 度有望 持续提 升
- 3 公 司 分析： 多重 优势驱 动， 大客户 战略 前景可 期
- 3.1 研发 力度强 ，产品 认可度 高
- 3.2 推进 智能制 造，实 现降本 增效
- 3.3 聚焦 核心客 户和重 点市场 ，大客 户战略 前景可 期
- 4 盈 利 预测与 估值
- 5 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 伟 星 股 份（ 002003 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 主要产 品
- 图 2：公司 发展历 程
- 图 3：公 司 2001 年 ~2021 营收 及同比 增速
- 图 4： 2017 -2022Q3 公 司营业 收入及 增速
- 图 5： 2017 -2022Q3 公 司归母 净利润 及增速
- 图 6： 2017 -2022H1 分产品 营业收 入（亿 元）
- 图 7： 2017 -2022H1 分地区 营业收 入（亿 元）
- 图 8： 2017 -2022H1 主要产 品营业 收入同 比增长 率
- 图 9： 2017 -2022H1 分地区 营业收 入同比 增长率
- 图 10 ：2017 -2021 年 公司拉 链、钮 扣销量 及增速
- 图 11 ：2017 -2021 年 公司钮 扣及拉 链单价
- 图 12 ：2017 -2022Q3 公司 毛利率 /净利 率
- 图 13 ：2017 -2022H1 年 公司分 产品毛 利率
- 图 14 ：2017 -2022Q3 年公 司各项 费用 率
- 图 15 ：2017 -2022Q3 公司 研发费 用（ 亿元） 及增速
- 图 16 ：2017 -2022Q3 公司 ROE 及其 组成部 分
- 图 17 ：2017 -2022Q3 年伟 星与浔 兴 ROE 对比
- 图 18 ：伟星 股份股 权结构
- 图 19 ：2013 -2021 年 全球服 装市场 规模及 增速
- 图 20 ：2013 -2021 年 中国服 装市场 产值规 模及增 速
- 图 21 ：辅料 处于产 业链中 游
- 图 22 ：2021 年 我国拉 链进出 口情况
- 图 23 ：2021 年 我国钮 扣进出 口情况
- 图 24 ：拉链 行业竞 争 格局
- 图 25 ：2016 -2020 年 YKK 拉链业 务营收 及增速
- 图 26 ：2016 -2021 年 伟星股 份营收 及增速
- 图 27 ：2016 -2021 年 浔兴股 份营收 及增速
- 图 28 ：2017 -2020 年 ykk 、 伟星及 浔兴的 均价（ ASP ）
- 图 29 ：2013 -2021 品 牌服饰 营收及 同比增 速
- 图 30 ：2014 -2021 年 服装类 零售额 与品牌 服装营 收同比 增速
- 图 31 ：2014 -2021 年 全球运 动鞋服 /男装 /女装 /童装 CR5
- 图 32 ：2014 -2021 年 国内运 动鞋服 /男装 /女装 /童装 CR5
- 图 33 ：2018 -2022Q3 YKK 、 伟星及 浔兴研 发费用 率
- 图 34 ：2018 -2022Q3 伟星 股份研 发费 用及增 速
- 图 35 ：2017 -2021 年 伟星股 份与浔 兴股份 研发人 员数量 （名 ）
- 图 36 ：伟星 与浔兴 本科以 上学历 研发人 员数量 （名） 及占比
- 图 37 ：2016 -2021 年 公司与 浔兴获 得专利 数量
- 图 38 ：2016 -2021 年 公司主 编、参 编行业 标准数 量（项 ）
- 图 39 ：公司 产品获 得红点 设计奖
- 公 司 研 究 报告 / 伟 星 股 份（ 002003 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 40 ：公司 产品获 得 ISPO 全球设 计奖
- 图 41 ：公司 所获专 业认证
- 图 42 ：引进 先进设 备
- 图 43 ：2016 -2021 年 公司人 均产出
- 图 44 ：2020 -2022H1 公 司钮扣 拉链存 货周 转天数 （天）
- 图 45 ：公司 受到客 户安踏 认可
- 图 46 ：公司 助力安 踏打造 “冠军 龙服”
- 图 47 ：公司 主要合 作客户
- 图 48 ：公司 全球营 销网络 布局
- 表 目 录
- 表 1：公司 管理层 简介
- 表 2：公司 股权激 励情况
- 表 3：辅料 类型
- 表 4：服装 成本构 成
- 表 5：辅料 市场规 模测算
- 表 6：各类 拉链情 况
- 表 7：各类 钮扣情 况
- 表 8：拉链 钮扣市 场规模 测算
- 表 9： YKK 、 伟星、 浔兴 市占率 测算
- 表 10 ：各品 牌 ESG 计划
- 表 11 ：公司 借助浪 潮 GS 系统 实现精 细化 管理
- 表 12 ：公司 八大生 产基地
- 表 13 ：公司 分业务 收入及 盈利预 测
- 表 14 ：可比 公司估 值
- 附 表：财 务预测 与估值
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