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拓普集团深度报告：九箭齐发，剑指全球汽配龙头
- 2022-12-27 10:30:19上传人：仙女**纳盒
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- 1 平台型企业的空间有多大？
- 1.1 减震系统 —— 从 NVH 减震到空气悬挂
- 1.2 底盘车身轻量化：储备产能未来可配套 600 万辆车
- 1.3 底盘电子：十年一剑，大放异彩
- 1.4 热管理：已供公司 A客户核心零部件
- 2 Tier0.5 是如何炼成的？
- 2.1 前瞻布局，久久为功
- 2.2 股权集中，行稳致远
- 2.3 快速响应、产能先行：总体规划约 6160 亩地
- 3 前瞻战略布局：机器人 &“ 蒙特雷 ”
- 3.1 布局人形机器人百万亿赛道
- 3.2 墨西哥建厂： “蒙特雷 ”战略意义凸显
- 4 盈利预测与估值讨论
- 4.1 盈利预测
- 4.2 估值讨论
- 5 风险提示
- 拓普集团 (601689 )深度报告
- http:// www .stocke.com.cn 5/32 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 拓普集团围绕底盘轻量化布局
- 图 2： 拓普集团围绕底盘电动化、智能化布局
- 图 3： 公司减震系统产品
- 图 4： 公司内饰系统产品
- 图 5： 空气悬架系统结构示意图
- 图 6： 2025E 我国新能源车所对应空悬市场规模（亿元）
- 图 7： 2026E 全球空悬市场规模（亿美元）
- 图 8： 公司轻量化底盘系统产品
- 图 9： 不同压铸工艺性能用途对比
- 图 10 ： 不同压铸产品技术参数对比
- 图 11： 拓普集团一体化压铸产品梳理
- 图 12 ： 各类铝合金在汽车中应用比例
- 图 13 ： 拓普集团 IBS 产品系列
- 图 14 ： 拓普集团 EPS 产品示意图
- 图 15 ： 拓普集团线控制动产品零件构成
- 图 16 ： 拓普集团线控转向产品零件构成
- 图 17 ： 线控制动 EHB 的 onebox 和 twobox 对比
- 图 18 ： 拓普集团热管理系统主要产品
- 图 19 ： 拓普集团大客户战略
- 图 20 ： 受益业务横向拓展，拓普集团营收毛利体量水涨船高
- 图 21 ： 拓普集团 2015 -2022 前三季度收入
- 图 22 ： 拓普集团 2015 -2022 前三季度归母净利
- 图 23 ： 拓普集团通过 IBS 系统开发培养的能力迅速切入转向系统、热管理系统、空悬系统等
- 图 24 ： 实控人邬建树先生总计持有公司 63.59% 的股权
- 图 25 ： 公司董事会高管情况
- 图 26 ： 拓普集团 2015 -2022 前三季度研发费用占比
- 图 27 ： 拓普集团 2015 -2022 前三季度资产负债率
- 图 28 ： 拓普集团分工厂、产品产能梳理（标黄部分为此次非公开发行新增项目）
- 表 1： 拓普集团八大业务单车价值量和市场空间测算
- 表 2： 各企业在大型压铸机的布局
- 表 3： 各企业在超大型压铸机的布局
- 表 4： 拓普集团汽车电子业务市场空间测算
- 表 5： 热管 理系统各零部件单车价值拆分（单位：元）
- 表 6： 2025 年国内新能源乘用车市场空间有望达到 757 亿元
- 表 7： 2022 年 1-10 月份热泵系统在纯电动乘用车中渗透率已达 33%
- 表 8： 中性情况下预计 2021 -2030 全球人形机器人市场规模复合增速为 71%
- 表 9： 墨西哥及蒙特雷（拟）建厂相关公司梳理
- 表 10 ： 拓普集团盈利预测（百万）
- 表 11： 可比公司估值
- 表附录：三大报表预测值
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