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深度报告：ADC+MCU双轮驱动，工控和汽车电子带来新增长点
- 2023-01-03 22:30:13上传人：╰浅**欢乐
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- 1 模拟芯片 /MCU 行业长坡厚雪，国产替代正当时
- 1.1 全球模拟芯片近千亿，国产自给率仅 12%
- 1.2 2026 年国内 MCU 市场突破 500 亿元，国产品牌迎 来巨大市场机会
- 2 芯海科技：国内少数同时掌握高精度 ADC+MCU 技术的公司，工控和车规市场带来增长新动能 .. 8
- 2.1 聚焦模拟信号链芯片研发二十载
- 2.2 健康测量 AIoT 、模拟信号链芯片和 MCU 三大板块布局，从消费市场向工控 /汽车延伸
- 2.2.1 MCU 业务： 32 位占比不断提升，工业 /汽车领域蓄势待发
- 2.2.2 健康测量 AIoT 业务：受益于健康和物联网两大景气赛道
- 2.2.3 模拟信号链芯片：计算、工业和汽车电子带来高增长
- 2.3 公司财务分析：注重研发，盈利能力稳步提升
- 3 投资建议
- 3.1 盈利预测
- 3.2 估值分析
- 3.3 投资建议
- 4 风险提示
- 芯海科技 (688595 )深度报告
- http:// www .stocke.com.cn 3/19 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 全球模拟芯片销售额 /亿美金
- 图 2： 中国模拟芯片销售额
- 图 3： 2016 -2020 年模拟 IC 分应用下游市场规模占比（ %）
- 图 4： 全球模拟芯片公司销售额
- 图 5： 中国模拟芯片自给率
- 图 6： 2015 -2020 年中国 MCU 市场规模及增量
- 图 7： 2021 -2026 年中国 MCU 市场规模预测
- 图 8： 2020 年全球 MCU 行业竞争份额
- 图 9： 公司主营业务发展阶段
- 图 10： 公司产品布局
- 图 11： 公司历史营业收入及业务拆分 /亿元
- 图 12： 2017 -2021 年公司 MCU 业务收入及同比增长率
- 图 13： 公司 MCU 应用产品
- 图 14： 公司 MCU 历史价格与毛利率
- 图 15： 健康测量 AIoT 应用领域
- 图 16： 鸿蒙生态接入方案
- 图 17： 公司模拟信号链芯片应用领域
- 图 18： 公司 CS1232 系列芯片对比 ADS1232 系列芯片
- 图 19： 2017 -2021 公司人创创收与人均薪酬
- 图 20： 2017 -2021 公司与同行业毛利率对比
- 图 21： 公司与同行业研发费用率对比
- 表 1： 国内公司 MCU 业务情况（单位：百万元）
- 表 2： 公司细分业务盈利预测
- 表 3： 可比公司估值预测（截止至 2022 年 12 月 30 日）
- 表附录：三大报表预测值
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