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造价为盾，施工为矛，剑指一体化数字建筑平台
- 2023-01-15 19:23:41上传人：素颜**倾城
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- 1. 千亿建筑信息化市场，公司独占鳌头
- 1.1 建筑信息化数字化空间巨大，对比国外渗透率低
- 1.2 公司是我国建筑信息化领域龙头
- 1.3 基建业务成为重要增长点
- 2. 造价业务云转型成功在 即，增量空间可期
- 2.1 造价业务云转型基本完成
- 2.2 云转型平抑造价业务收入波动
- 2.3 量：基建有望贡献增量，盗版替代助力真实市占率提升
- 2.4 价：三重因素驱动 ARPU 值提升
- 3. 降本增效需求驱动施工业务增长
- 3.1 施工信息化赛道尚为蓝海，增长潜力巨大
- 3.2 用户降本增效的核心需求成为主驱动力
- 3.3 基建施工增量可期
- 4. “设计 -造价 -施工 ”一体化发展 ， 自研底层图形平台为重要支撑
- 4.1 “设计 -造价 -施工 ”一体化发展势在必行
- 4.2 设计业务 “云 +端 ”模式跨越式发展 ， 设计算量一体化打开成长空间
- 4.3 数字新成本解决方案为建设方和施工方提供精细化成本管理
- 4.4 数字项目集成管理平台初具对外开放能力
- 4.5 自研底层图形平台提供重要技术支撑
- 5. 盈利预测与投资建议
- 6. 风险提示
- 图表 1： 我国建筑业总产值稳步提升
- 图表 2： 我国建筑业增加值占 GDP 比重在 7% 上下波动
- 图表 3： 建筑业在我国各行业中数字化程度较低
- 图表 4： 我 国建筑业利润总额不断上升（亿元）
- 图表 5： 我国建筑业产值利润率呈下降趋势
- 图表 6： 公司在建筑信息化赛道竞争优势明显
- 图表 7： 公司在行业内收入规模领先
- 图表 8： 公司毛利率位居 行业前列
- 图表 9： 公司收入规模突破 50 亿元
- 图表 10 ： 公司利润端情况
- 图表 11 ： 近年来公司净利率逐年提升
- 图表 12 ： 公司费用率呈现下降趋势
- 图表 13 ： 造价业务为其 他业务及并购提供坚实现金流（单位：亿元）
- 图表 14 ： 三维图形行业级应用： BIMFACE 平台
- 图表 15 ： 三维图形规建管一体化平台：从 BIM 到 CIM
- 图表 16 ： 横纵并肩打造的数字建筑平台为公司核心竞争力
- 图表 17 ： 基建成为 “稳增长 ”的重要抓手
- 图表 18 ： 造价业务云转型提升收入空间
- 图表 19 ： 量 *价 “双漏斗模型 ”
- 图表 20 ： 公司造价业务云转型即将成功完成
- 图表 21 ： 公司造价业务中云收入占比逐年提升
- 图表 22 ： 转云后造价收入增速和国内建筑业新开工面积增速相关性减弱
- 图表 23 ： 2021 年各类别工程造价咨询业务收入占比
- 图表 24 ： 造价业务反盗版模型
- 图表 25 ： 公司云计价平台 GCCP6.0
- 图表 26 ： 公司云计价平台 GCCP6.0 智能组价功能
- 图表 27 ： 部分客户采购公司造价软件招投标公示信息
- 图表 28 ： 基建设计软件年费普遍高于房建设计软件年费
- 图表 29 ： 市场化计价平台实现了投标报价数据秒级分析
- 图表 30 ： 公司市场化计价平台具备智能收支对比功能
- 图表 31 ： BIM+ 智慧工地数据决策系统能实现精准分析、智能决策、科学评价
- 图表 32 ： 公司施工业务收入规模领先
- 图表 33 ： 政策推动下施工信息化快速发展
- 图表 34 ： 2021 年中国建筑 、 中国铁建 、 中国中铁新签合同额领先八大 “中字头 ”建筑央企
- 图表 35 ： 中国建筑、中国铁建、中国中铁利润率较低
- 图表 36 ： 智慧物料产品帮助客户实现降本增效
- 图表 37 ： “十四五 ”期间基建项目数字化市场规模预计每年可达约 172 亿元 （ 公铁轨 ）
- 图表 38 ： BIM 技术助力 EPC 三位一体协同
- 图表 39 ： EPC 模式可充分发挥设计主导作用
- 图表 40 ： 数字化转型驱动设计企业实现 “精品 、 精细 、 精益 ”
- 图表 41 ： 公司数字设计产品矩阵
- 图表 42 ： 公司数字设计产品实现了设计算量一体化
- 图表 43 ： 公司数维房建设计产品集打通设计、造价业务信息孤岛
- 图表 44 ： 数字新成本解决方案为面向项目成本管控领域的企业级整体解决方案
- 图表 45 ： 数字项目集成管理平台初具对外开放能力
- 图表 46 ： 公司坚持自研底层图形平台以实现自主、安全、可控
- 图表 47 ： 核心估值假设
- 图表 48 ： 可比公司估值比较（市销率法）
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