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行业领先ICT设备供应商，创新融合打造技术壁垒
- 2023-02-20 13:10:30上传人：假扮**天使
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- 1. 国内领先的通信网络设备供应商，核心产品市占率行业前三
- 1.1. 行业领先 ICT 基础设施及行业解决方案提供商，高市占率助力业绩增长
- 1.2. 注重研发投入，收入稳步提升
- 1.3. 管理团队经验丰富，员工持股比例高
- 2. ICT 设备需求旺盛，长期受益替代升级
- 2.1. 数字经济激发新一代网络设备需求，新基建下交换机架构开放式创新
- 2.1.1. 数据流量迈向高速增长期，网络设备替换升级步伐加快
- 2.1.2. 数据中心交换机不断扩容升级，大型数据中心驱动交换架构开放式创新 . 13
- 2.1.3. 网络设备成为新基建基石，信创带动国产替代
- 2.2. 整网体系化、零信任网络架构成为网络安全新趋势
- 2.2.1. 网络安全成为国家战略，零信任网络架构满足动态安全需求
- 2.2.2. 等保 2.0 带来百亿市场增量，整网体系化产品空间广阔
- 2.3. 移动办公拉升云桌面产品需求，政企市场规模快速扩张
- 2.3.1. 云桌面技术走向成熟，移动办公推动云桌面市场高涨
- 2.3.2. 政企市场兴起替代 PC 之风，深度场景化服务各行业
- 2.4. 全球竞争格局东升西落，国内厂商市场份额持续高增
- 3. 深耕行业二十载，创新融合打造技术壁垒
- 3.1. 提高研发投入，技术创新带动产品领先
- 3.1.1. 自主研发形成多项核心技术
- 3.1.2. 持续创新驱动产品发展
- 3.2. 深耕三大业务板块，核心产品提升行业优势
- 3.2.1. 三大主营业务为公司赋能增效
- 3.2.2. 聚焦基础通信网络与网络安全整体解决方案
- 3. 2.3. 加大数据中心研发强度，快速赢得市场先机
- 3.3. 渠道为主，直销为辅，销售模式助力业务扩张
- 3.4. 合理制定发展目标，实施结果初显成效
- 4. 财务分析及盈利预测
- 4.1. 盈利预测
- 4.2. 投资建议
- 5. 风险提示
- 图 1. 公司创新发展史
- 图 2. 公司概况
- 图 3. 2018 -2022H1 公司各主营业务毛利率（ %）
- 图 4. 2021 年三项主要业务产品占收比
- 图 5. 2018 -2022H1 公司营业收入及增速
- 图 6. 2018 -2022H1 公司扣非归母净利润及增速
- 图 7. 2019 -2022H1 公司三费率情况（ %）
- 图 8. 公司研发投入持续增长
- 图 9. 公司上市后股权结构占比
- 图 10. 锐捷网络股权结构
- 图 11. 锐捷咨询股权结构
- 图 12. 全球数据流量迈向高速增长期
- 图 13. 2014 -2022Q3 中国移动互联网流量（左轴）及月 DOU 增长（右轴）情况
- 图 14. 全球网络设备市场规模持续扩张，五年 CAGR 达 4.03%
- 图 15. 国内网络设备市场规模不断扩大，增速高于全球市场
- 图 16. 2017 -2022E 中国数据中心市场规模（亿元）
- 图 17. 2017 -2018 年中美欧企业上云率对比
- 图 18. 2 017 -2024E 中国高速数据中心市场规模（亿美元）
- 图 19. 全球网络端口速率持续提升
- 图 20. 数据中心交换机网络升级路线
- 图 21. SDN 典型架构
- 图 22. 2021H1 中国交换机 市场份额
- 图 23. 以太网交换机市场竞争格局
- 图 24. 网络安全产品 /服务图谱
- 图 25. 2016 -2021E 全球网络安全市场规模及增速
- 图 26. 中国网络安全市场五年 CAGR 达 20.5%
- 图 27. 市场认为有潜力的网络安全技术关注度
- 图 28. “网络 +安全 ”应用实现路径
- 图 29. 我国云桌面终端设备出货量 5年 CAGR 达 15.89%
- 图 30. 2021 年中国云桌面市场行业分布
- 图 31. 全球以太网交换机市场竞争格局
- 图 32. 202 1年中国数据中心交换机市场份额
- 图 33. 2021 年中国非数据中心交换机市场份额
- 图 34. 全球企业级 WLAN 市场整体向好
- 图 35. 中国企业级 WLAN 市场竞争格局
- 图 36. 全球企业路由器市场竞争呈寡头垄断
- 图 37. 2 021 年中国企业路由器市场份额
- 图 38. 2019 -2021 思科与华为全球营收占比
- 图 39. 2019 -2022H1 锐捷与紫光境内营收占比
- 图 40. 2019 -2022 锐捷网络与思科网络设备营收及增速
- 图 41. 锐捷网络交换机处于国内领先地位
- 图 42. 锐捷无线处于国内领先地位
- 图 43. 锐捷云桌面解决方案广泛应用
- 图 44. RGOS 系统结构图
- 图 45. 公司产品类别
- 图 46. 交换机产品
- 图 47. 路由器产品
- 图 48. 无线产品
- 图 49. 网络设备产品营业收入及毛利率
- 图 50. 网络安全产品
- 图 51. 网络安全产品营业收入及毛利率
- 图 52. 云桌面 产品
- 图 53. 云桌面解决方案营业收入及毛利率
- 图 54. 锐捷网络产品应用场景
- 图 55. 数据中心交换机产品销售收入及毛利率
- 图 56. 数据中心交换机市场占有率
- 图 57. 锐捷网络渠 道体系
- 图 58. 按销售模式分类下主营业务收入构成
- 图 59. 渠道销售模式下的主营业务收入构成
- 表 1： 公司市场地位
- 表 2： 公司管理层介绍
- 表 3： 相关政策梳理
- 表 4： 等保 2.0 要求细化
- 表 5： 公司核心技术
- 表 6： 公司核心技术产品收入占比
- 表 7： 数据中心交换机收入增速远高于同行业增速
- 表 8： 数据中心交换机收入按照客户所属行业划分的具体情况
- 表 9： 公司盈利预测（单位：百万元）
- 表 10 ： 可比公司情 况
- 表 11 ： 公司相对估值
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