布局国内大型优质锂矿，有色资源矿企蓄势待发
- 2023-05-16 19:00:59上传人：人间**尽*
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- 1 国内铅锌龙头，持股金鑫进军锂矿
- 1.1 四大业务全力推进，发展步入快车道
- 1.2 有色营收稳步 增长，持股计划坚定发展信心
- 2 国城进驻，国内顶尖锂矿重获新生
- 2.1 党坝锂矿是国内大型锂矿，存在较大增储空间
- 2.2 金鑫复产稳步推进，规划 120 万吨 /年的技改扩产
- 3 全球锂资源紧平衡，海外不确定性加剧
- 3.1 全球锂供应持续放量，海外不利政策增多
- 3.2 新能源汽车快速发展，长期锂资源仍供不应求
- 4 三大项目快速推进，公司业绩基本盘稳固
- 4.1 东升庙矿业：位居国内前列的铅锌矿，产能增长 59%
- 4. 2 宇邦矿业：亚洲最大白银矿复产，采矿证载规模扩大至 825 万
- 4.3 国城资源：成本优势明显，打造矿产资源循环综合利用
- 5 盈利预测及估值
- 5.1 分业务盈利拆分
- 5.2 盈利预测
- 6 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4
- 图表 1： 公司的发展历史
- 图表 2： 公司的股权结构（截至 2022 年 12 月 31 日）
- 图表 3： 公司的旗下主要子公司情况
- 图表 4： 公司控股持股项目的规划情况（万吨）
- 图表 5： 公司年度营收及同比情况（亿元）
- 图表 6： 公司年度归母净利润及同比情况（亿元）
- 图表 7： 公司分业务营收情况（亿元）
- 图表 8： 公司分业务毛利率情况
- 图表 9： 公司毛利率及净利率情况
- 图表 10 ： 公司期间费用率情况
- 图表 11 ： 公司员工持股计划中预计 2023 -2025 年净利润情况（亿元）
- 图表 12 ： 我国主要锂矿床分布图 (审图号 : GS(2019)3323 号 )
- 图表 13 ： 可尔因地区构造位置图
- 图表 14 ： 我国川西等地区锂矿规模及品位情况
- 图表 15 ： 党坝锂矿位于可尔因岩体东部
- 图表 16 ： 全球锂矿石资源分布、品位、储量情况
- 图表 17 ： 四川 党坝锂辉石矿区平面图
- 图表 18 ： 马尔康党坝锂辉石矿区位置、交通
- 图表 19 ： 2004 -2020 金鑫矿业的发展历史
- 图表 20 ： 2014 -2017 年党坝锂精粉产量（吨）
- 图表 21 ： 金鑫矿业股权结构图
- 图表 22 ： 2022 年国城介入以来金鑫矿业发展情况
- 图表 23 ： Greenbushes 锂辉石扩产情况（千吨 /年）
- 图表 24 ： Greenbushes 季度锂辉石生产情况（千吨）
- 图表 25 ： Livent 未来锂盐产能扩产情况（千吨 /年）
- 图表 26 ： SQM 未来锂盐产能扩产情况（吨 /年）
- 图表 27 ： PLS 未来锂辉石扩产情况（千吨 /年）
- 图表 28 ： 2021 年锂资源下游用量占比情况
- 图表 29 ： 2021 年电池分领域用量占比情况
- 图表 30 ： 国内新能源汽车销量情况（万辆）
- 图表 31 ： IGO 预计全球新能源汽车销量（百万辆）
- 图表 32 ： 国内磷酸铁锂月度产量（实物吨）
- 图表 33 ： 国内三元前驱体月度产量（实物吨）
- 图表 34 ： 全球储能电池装机量（ GWh ）
- 图表 35 ： 长期全球 锂资源仍供不应求（ LCE 千吨）
- 图表 36 ： 国内分企业锌精矿产能情况（金属吨）
- 图表 37 ： 公司锌精矿产销情况（金属吨）
- 图表 38 ： 2019 年全球全球主要白银矿山情况
- 图表 39 ： 宇邦矿业 2012 -2016 年白银生产情况
- 图表 40 ： 硫酸法生产钛白粉工艺
- 图表 41 ： 国内各硫酸生产工艺的产能情况（吨）
- 图表 42 ： 硫酸下游应用领域占比情况
- 图表 43 ： 公司分业务拆分情况（万元）
- 图表 44 ： 行业内同类公司的估值比较（ iFind 一致预期，截至 2023/5/15 ）
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