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普洛药业深度报告：盈利能力修复趋势明显，CDMO业务厚积薄发
- 2023-05-24 14:40:10上传人：An**夕ヽ
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- 1.原料药 +制剂 +CDMO 协同驱动，前景可期
- 1.1 三十年磨一剑，奠定老牌原料药企业龙头地位
- 1.2 拨云见日，经营拐点来临
- 2.制剂集采放量、 CDMO 订单落地打开成长空间
- 2.1 全球 原料药市场欣欣向荣，行业集中度进一步提升
- 2.2 原料药 +制剂一体化，集采提供新动能
- 2.3 CDMO 业务放量快，项目结构不断优化
- 2.4 产能规模 +技术能力 +研发投入牢筑企业护城河
- 3.盈利预测与估值
- 4.风险提示
- 图：
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司股权结构（截至 2023Q1 ）
- 图 3： 2018~2023Q1 公司营业收入及增速 （单位：亿
- 元、 %）
- 图 4： 2018~2023Q1 公司归母净利润及增速 （单位：亿
- 元、 %）
- 图 5： 2018~2023Q1 中国出口集装箱运价指数（ CCFI ） :综
- 合指数
- 图 6： 2018~2023Q1 公司销售毛利率及净利率 （单位： %）
- 图 7： 2018~2023Q1 公司三项费用率 （单位： %）
- 图 8： 2018~2022 年公司各项业务收入占比（单位： %）
- 图 9： 2018~2023Q1 公司 CDMO 业务收入及增速 （单位：
- 亿元、 %）
- 图 10 ： 2019~2026 年专利悬崖对 药企销售额的影响（单位：
- 十亿美元， %）
- 图 11 ： 2017~2022 年中国原料药出口金额及增速（单位：亿
- 美元、 %）
- 图 12 ： 2013~2022 年 8月我国化学原料药产量及增速（单
- 位：万吨， %）
- 图 13 ：原辅包登记资料登记及审评审批流程
- 图 14 ： 2014~2021 年全球头孢克肟原料药用量推算（单位：
- 吨， %）
- 图 15 ： 2022 年美国抗抑郁药市场格局（单位： %）
- 图 16 ： 2019~2025E 中国 CDMO 市场规模及增速（单位：亿
- 元， %）
- 图 17 ： 2021 年中国生物医药 CDMO 细分市场占比（单
- 位： %）
- 位：个）
- 个）
- （单位：家）
- 图 21 ： 2019 年全球动保行业竞争格局（单位： %）
- 元， %）
- 图 24 ：公司研发中心及技术平台布局
- 表 1：公司主要原料药中间体产品
- 表 2：公司产品集采中标情况
- 表 3： 2022 年公司 制剂通过一致性评价情况
- 表 4： 营收拆分与预测
- 表 1：公司主要原料药中间体产品
- 表 2：公司产品集采中标情况
- 表 3： 2022 年公司 制剂通过一致性评价情况
- 表 4： 营收拆分与预测
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