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SMO行业先行者，复苏+规模效应共促业绩高增
- 2023-06-28 11:11:13上传人：Be**殇つ
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- SMO 行业蓬勃向上，集中度有望持续提升
- 中国 SMO 行业从粗放式经营逐步走向规范，多因素推动需求端快速增长
- 中日对比：中国 SMO 集中度仍有望大幅提升，专业型 SMO 公司更具优势
- 深耕 SMO 十余载，高质量交付能力与完善的人才制度打造强壁垒
- 项目高质量交付，行业口碑高
- 丰富的人员储备及临床试验覆盖能力，规模效应逐渐显现
- 完善的人才培训体系与内部信息化管理体系，高筑竞争壁垒
- 充裕 的在手订单叠加股权激励，发展动力充足
- 募集资金项目用途
- 盈利预测与投资建议
- 盈利预测
- 投资建议及估值
- 风险提示
- 图表 1： SMO 是临床试验执行的重要参与方之一
- 图表 2： SMO 公司主要服务流程
- 图表 3： 随着临床试验的 推进， SMO 的服务价值效用显著提升
- 图表 4： SMO 费用在临床试验机构端占临床试验全流程的费用比例可达 31% ，具有商业价值
- 图表 5： 中国 SMO 发展历程
- 图表 6： 中国 SMO 服务市场规模持续增长（亿元）
- 图表 7： 国内 CRC 人才数量不断提升（个）
- 图表 8： 2016 -2022 年国内创新药 IND 申报情况（个）
- 图表 9： 2016 -2022 年国内创新药临床申报情况（个）
- 图表 10 ： 在中国开展的 MRCT 临床项目持续高增长（个）
- 图表 11 ： 在中国开展的 MRCT 全球占比不断提升（ %）
- 图表 12 ： 数家头部企业与多家尾部企业并存（ 2020 年）
- 图表 13 ： 中国 SMO 行业集中度仍较低（亿元， 2021 年）
- 图表 14 ： 日本 SMO 协会会员数在逐步减少（个）
- 图表 15 ： 日本 SMO 协会会员单产值逐年增长（亿日元）
- 图表 16 ： 日本 SMO 行业集中度较高（ 2021 年）
- 图表 17 ： 日本 SMO 业务人员多集中于头部企业（ 2021 年）
- 图表 18 ： 我国 SMO 相关从业人员的培养与管理仍有较大的提升空间
- 图表 19 ： 日本已形成完善的 CRC 人员培养与认证体系，保障行业良性发展
- 图表 20 ： 2017 -2023Q1 营业收入及增速（百万元）
- 图表 21 ： 2017 -2023Q1 归母净利润及增速（百万元）
- 图表 22 ： 与多家知名跨国药企建立良好合作关系（ 2021 年）
- 图表 23 ： 2019 -2021 年间公司前十大客户及新签合同情况
- 图表 24 ： 公司承接多次首个项目成功上市，彰显公司业务实力
- 图表 25 ： 公司在肿瘤、病毒性肝炎和内分泌疾病等细分治疗领域具备差异化竞争优势
- 图表 26 ： 多疾病领域布局，盈利能力更为优异
- 图表 27 ： 公司业务人员数量逐年上升（名）
- 图表 28 ： 行业内主要企业情况
- 图表 29 ： 人均合同数量持续增多（个）
- 图表 30 ： 人均创收有望继续攀升（万元）
- 图表 31 ： 公司 SOP 体系完善，有效提高管理效率与运营质量
- 图表 32 ： 2019 -2021 年新签项目情况（个）
- 图表 33 ： 2020 -2022 年新签订单情况（百万元）
- 图表 34 ： 20 19 -2022 年在执行项目情况（个）
- 图表 35 ： 2019 -2022 年存量合同金额情况（百万元）
- 图表 36 ： 公司层面业绩考核要求
- 图表 37 ： 临床试验站点扩建项目有望能够大幅提升公司的服务能力
- 图表 38 ： 公司募集资金用途（亿元）
- 图表 39 ： 收入拆分与盈利预测
- 图表 40 ： 可比公司估值比较（ PE 估值法）
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