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瑞尔特深度报告：卫浴代工龙头，自主品牌崛起
- 2023-07-03 10:20:34上传人：微凉**别意
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- 1 卫浴代工龙头，发力自主品牌
- 1.1 深耕卫浴行业，从配件代工到自主品牌
- 1.2 创始人团队持股，高管稳定经验足
- 2 卫浴行业：乘智能之风，见国货崛起
- 2.1 行业新风向：智能风起，国货崛起，龙头集中
- 2.2 智能马桶产业链梳理
- 3 自主品牌：智能技术领先，电商高增亮眼
- 3.1 产品端：高性价比爆款，智能技术行业领先
- 3.2 渠道端：电商运营强势，线下加快布局
- 4 代工业务：冲水组件龙头，客户深度绑定
- 5 盈利预测与估值
- 6 风险提示
- 瑞尔特 (002790 )公司深度
- http:// www .stocke.com.cn 4/29 请务必阅读正文之后的免责条款部分
- 图 1： 瑞尔特产品矩阵
- 图 2： 公司发展历程
- 图 3： 股权结构图（截至 2023 年一季报）
- 图 4： 瑞尔特管理层一览
- 图 5： 公司管理架构
- 图 6： 卫浴行业市场规模
- 图 7： 智能马桶渗透率（按保有量）
- 图 8： 2020 年智能马桶一体机市占率
- 图 9： 中国智能马桶市场金字塔（价格为终端零售价）
- 图 10： 中国卫生陶瓷零售端市占率持续提升
- 图 11： 美国卫生陶瓷零售端市场格局
- 图 12： 日本卫生陶瓷零售端市场格局
- 图 13： 2021 年家居家电市场规模及 CR3 对比
- 图 14： 智能马桶产业链梳理
- 图 15： 智能马桶产业链价值分布
- 图 16： 智能马桶产业链代表公司利润率一览（ 2022 年）
- 图 17： 瑞尔特自有品牌产品梳理（注：此为线上折扣价）
- 图 18： 23 年 618 京东家装建材单品榜
- 图 19： 23 年 618 抖音卫浴洁具单品榜
- 图 20： 公司研发费用情况
- 图 21： 公司研发人数与专利数量情况
- 图 22： 瑞尔特 “E-shion 冲刷系统 ”
- 图 23： 瑞尔特获得八十多个国家或地区的权威机构认证
- 图 24： 瑞尔特线上销售额及增速
- 图 25： 瑞尔特销售费用率处于行业低位
- 图 26： 23 年 618 抖音家装建材品牌 GMV 排行榜
- 图 27： 23 年 618 京东卫浴品牌 GMV 排行榜
- 图 28： 武汉全景体验馆（直营）
- 图 29： 青岛建材城展区店（经销）
- 图 30： 南通品牌专卖店（经销）
- 图 31： 呼和浩特门店（经销）
- 图 32： 公司前 5大客户销售稳定
- 图 33： 产能投放进度
- 图 34： 智能马桶主要原材料
- 图 35： 工程塑料价格（元 /吨）与公司毛利率变动关系
- 图 36： 可比公司估值
- 表 1： 瑞尔特核心财务数据一览
- 表 2： 瑞尔特收入产品拆分
- 表 3： 瑞尔特收入地区拆分
- 表 4： 公司高管获售限制性股票激励情况
- 表 5： 智能马桶市场规模测算
- 表 6： 卫浴主流品牌竞争格局
- 表 7： 智能马桶一体机产品功能对比
- 表 8： 卫浴产品矩阵
- 表 9： 卫浴三大解决方案
- 表 10： 瑞尔特主要代工客户一览
- 表 11： 分产品预测
- 表附录：三大报表预测值
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