协同办公乘风起，拥抱AI与信创成长机遇
- 2023-07-04 19:10:32上传人：青衫**人还
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- 1. 致远互联：从 OA 厂商成长为企业级协同管理软件龙头
- 1.1. 聚焦协同管理领域廿余载， AI+ 信创开启新征程
- 1.2. 平台 +产品 +解决方案及云服务，构筑竞争壁垒
- 1.3. 营收持续增长，持续加码研发夯实产品竞争力
- 2. 企业级协同管理市场持续演进，致远顺势而为谋发展
- 2.1. 从 OA 走向协同办公，向平台化云端化智能化发展
- 2.2. 协同运营价值备受重视，需求提升市场空间广阔
- 2.3. 行业集中度提升，致远顺势而为占据主导地位
- 3. AI+ 协同办公持续落地， COP 有望成为 B端企业知 识入口
- 3.1. 场景革命 4.0 到来， AI 落地协同办公垂直领域
- 3.2. 从 Salesforce 、 Glean 看 B端 AI+ 办公场景与商业模式
- 3.3. 致远： AI+COP 打造数智运营服务，打开协同管理新模式
- 4. 数字化转型加速推进，生成式 AI+ 低代 码赋能开发效率
- 4.1. 乘数字化转型之风，借助低代码等技术提升竞争力
- 4.2. AI+ 低代码提升开发效率，进一步满足客户需求
- 5. 信创浪潮下 OA 更替需求扩张，云化部署加强生态 建设
- 5.1. 深度把握信创发展机遇，在国产化大潮中持续增长
- 5.2. 坚持平台化生态化战略目标，云化部署 +拓展渠道
- 6. 盈利预测与投资建议
- 6.1. 基本假设与盈利预测
- 6.2. 投资建议
- 风险提示
- 公司深度分析 /致远互联
- 本报告版权属于安信证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 4
- 图 1. 致远互联发展沿革
- 图 2. 致远互联股权架构（ 2023 年一季报）
- 图 3. 致远互联产品家族
- 图 4. COP -A9C 技术架构
- 图 5. COP 应用架构
- 图 6. A8+ 产品界面
- 图 7. COP -A9C 产品界面
- 图 8. 2016 -2023Q1 营业收入及增速
- 图 9. 2016 -2023Q1 归母净利润及增速
- 图 10. 2016 -2022 年公司各产品系列营收占比
- 图 11. 2016 -2022 年公司各地区营收占比
- 图 12. 2016 -2022 年毛利率情况
- 图 13. 2016 -2022 年费用率情况
- 图 14. 2016 -2022 年研发投入情况
- 图 15. 2016 -2022 年研发人员情况
- 图 16. 协同管理软件行业与上下游厂商的关系
- 图 17. 协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展
- 图 18. 近年来协同办公相关政策
- 图 19. 企业对于协同运营重要性的认知概况
- 图 20. 企业推进协同运营的驱动力
- 图 21. 2018 -2025E 中国协同办公市场规模
- 图 22. 中国协同办公产业图谱
- 图 23. 综合型厂商多服务于中大型企业
- 图 24. 协同管理软件市场集中度逐步提高
- 图 25. 致远互联市占率排第二
- 图 26. 大语言模型发展历程
- 图 27. ChatGPT 部分插件
- 图 28. AI 在办公领域的应用
- 图 29. Copilot 在 Excel 中的应用
- 图 30. Copilot 在 PowerPoint 中的应用
- 图 31. Salesforce AI 自动屏蔽 Prompt 中的敏感信息
- 图 32. Glean 可信知识模型
- 图 33. Salesforce AI Cloud 架构
- 图 34. Salesforce 为用户生成定制化营销页面
- 图 35. Glean 助手调用之前的通话摘要，辅助决策
- 图 36. Glean 搜索形成知识图谱
- 图 37. 小致语音助手实现逻辑
- 图 38. 小致语音助手使用案例
- 图 39. 致远互联 CRM 架构
- 图 40 . 致远互联 CRM 回款情况分析界面
- 图 41. 致远互联 CRM 销售及商机情况情况分析界面
- 图 42. 致远互联协同运营平台 COP 平台
- 图 43. 数字中国建设整体框架
- 图 44. 传统开发与低代码开发对比
- 图 45. 国际咨询巨头和技术大厂对低代码的理解
- 图 46. 致远互联低代码开发平台架构图
- 图 47. 低代码在不同企业中模块覆盖率
- 图 48. AI+ 低代码平台提升业务效率
- 图 49. AI 已实现写代码场景
- 图 50. AI 写代码自动生成定制化页面
- 图 51. 致远互联低代码平台助力企业快速实现开发
- 图 52. OA 是信创产品线的重要组成
- 图 53. 信创产业各领域发展历程
- 图 54. 致远互联信创生态图谱
- 图 55. 致远互联协同运营平台 COP -A8C
- 图 56. 致远与伙伴共建协同生态体系
- 图 57. 致远互联的协同云生态
- 图 58. 2021 -2022 年公司分渠道营业收入占比
- 表 1： 2022 年股权激励方案
- 表 2： 致远互联产品序列及核心应用
- 表 3： 致远互联云产品介绍
- 表 4： Einstein GPT 产品介绍
- 表 5： Glean 功能介绍
- 表 6： 2021 -2025E 致远互联营收拆分预测
- 表 7： 2021 -2025E 致远互联重要财务数据和盈利预测
- 表 8： 可比公司估值表（ 2023 -07 -04 ）
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