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深耕环服二十余年，战略升级领航向前
- 2023-07-17 11:40:36上传人：纸伞**旧人
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- 1. 公司概况：二十余年 深耕行业， “@ 城市 ”探索全域综合治理
- 1.1. 发展历程：深耕环卫行业二十余年，立足广州、布局全国
- 1.2. 股权架构：持股比例相对集中，转债 &定增提升发展速度
- 1.3. 公司治理：核心管理人员经验丰富，员工持股平台深度绑定人才利益
- 1.4. 财务情况：坚定聚焦主业，盈利增长领先
- 2. 行业趋势：政策利好持续释放，市场容量有望提升
- 2.1. 政策：中央政策引导加码，地方 “创城创卫 ” 持续发力
- 2.2. 市场：市场化程度不断加深，环卫市场容量有望持续释放
- 3. 竞争优势：战略前瞻指引，订单持续领跑，智慧平台赋能
- 3.1. 发展战略： “城市大管家 ”实施效果显著， “@ 城市 ”子战略再升级
- 3.2. 业务拓展：订单增长行业领跑，全域布局持续发展
- 3.3. 经营效率：持续提升机械化、电动化水平，建设智慧平台助力降本增效
- 4. 盈利预测与公司估值
- 4.1. 盈利预测
- 4.2. 公司估值
- 5. 风险提示
- 图 1：公司发展历程
- 图 2：公司战略发展
- 图 3：公司股权架构（截止 2023Q1 ）
- 图 4：公司营业总收入和同比增速
- 图 5：公司归母净利润和同比增速
- 图 6：公司毛利率、净利率
- 图 7：销售、管理、财务、研发费用率
- 图 8：公司 ROE 水平
- 图 9：公司 ROE 拆解
- 图 10 ：应收票据、应收账款及其同比增速
- 图 11 ：公司有息负债规模和同比增速
- 图 12 ：公司销售商品、提供劳务收到的现金
- 图 13 ：公司购买商品、接受劳务支付的现金
- 图 14 ：公司战略高度符合国家政策导向
- 图 15 ：环卫行业市场发展历程
- 图 16 ：南昌市西湖区环卫市场化服务
- 图 17 ：都匀市城乡环境提升服务一体化项目
- 图 18 ：公司 “@ 城市 ” 模式下战略业务规划
- 图 19 ：白云区马岗村项目展示图
- 图 20 ：公司无废城市、乡村振兴、物业服务的布局情况
- 图 21 ：公司年度中标总金额
- 图 22 ：公司中标年化额
- 图 23 ：2022 年公司合同总额与中标年化额占行业的比重
- 图 24 ：公司各区域业务收入所占比重
- 图 25 ：“@ 城市 ”管理云平台示意图
- 图 26 ：车辆全生命周期管理示意图
- 表 1：公司上市以来股权融资情况
- 表 2：侨银股份部分核心管理人员履历
- 表 3：2020 年以来中央针对环卫行业出台的相关政策
- 表 4：“创城创卫 ” 相关政策
- 表 5：环卫行业道路清扫面积、机械化清扫率情况
- 表 6：公司 “ 城市大管家 ” 相关中标项目
- 表 7：2022 年-2023Q1 公司部分亿元以上中标项目
- 表 8：公司分部收入预测（单位：亿元）
- 表 9：可比公司 PE （FY1 ）
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