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国内滚针轴承龙头，国产替代未来可期
- 2023-07-19 11:10:22上传人：暮雨**梨花
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- 1 深 耕滚 针轴承 六十 余载， 产销 规模位 于行 业前列
- 1.1国 内滚 针轴承 领域品 种最多 、规格 最全的 专业制 造商
- 1.2股 权结 构集中 ， 苏州 市国资 委 为控 股股东
- 1.3机 械工 业经 济 运行平 稳向好 ，企业 规模持 续扩张
- 2 下 游 汽车市 场持 续回暖 ， 为 轴承行 业带 来增量 市场
- 2.1 中 低端 轴承产 能过剩 ，国家 产业政 策助力 创新发 展
- 2.2 下 游乘 用车 产 销恢复 ，拉动 轴承行 业持续 发展
- 2.3 国 内竞 争格局 较为分 散， 中 高端滚 针轴承 细分领 域竞争 加剧
- 3 产 品 矩阵丰 富性 能优越 ，以 研发为 基础 夯实品 牌影响 力
- 3.1 滚 针轴 承国内 龙头， 产品应 用领域 广泛
- 3.2 核 心技 术壁 垒 高筑， 国产替 代打开 成长空 间
- 3.3 品 牌影 响力强 ，客户 资源丰 富且稳 定
- 4 盈 利 预测与 估值
- 4.1 盈利 预测
- 4.2 相对 估值
- 5 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 苏 轴 股 份（ 430418 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 历史沿 革
- 图 2：公司 股权结 构（截 至 2023 年 7月 11 日）
- 图 3：公司 营业总 收入及 增速
- 图 4：公司 归母净 利润及 增速
- 图 5：公司 主营业 务收入 按产 品构成 情况
- 图 6：公司 主营业 务收入 按地 区构成 情况
- 图 7：公司 毛利率 及净利 率
- 图 8：公司 各项费 用率
- 图 9： 2015 -2021 年全国 轴承企 业主营 业务收 入
- 图 10 ：滚针 轴承 进 出口均 价对比
- 图 11 ：轴承 行业与 上下游 行业之 间的关 联性
- 图 12 ：2018 -2022 年 我国汽 车销量 （万辆 ）
- 图 13 ：2018 -2022 年 我国汽 车产量 （万辆 ）
- 图 14 ：2020 年 全球轴 承市场 竞争格 局
- 图 15 ：2021 年中 国轴 承产业 产值竞 争格局
- 图 16 ：公司 与可比 公司毛 利率对 比
- 图 17 ：我国 新能源 汽车产 量（万 辆）
- 图 18 ：我国 新能源 汽车销 量（万 辆）
- 图 19 ：2017 -2023 年 全球工 业机器 人出货 量预测 趋势图
- 图 20 ：2017 -2023 年 中国工 业机器 人装机 量预测 趋势图
- 图 21 ：公司 与可比 公司研 发费用 率对比
- 图 22 ：分地 区销售 收入占 比
- 图 23 ：分地 区销售 毛利率
- 图 24 ：国内 销售主 要客户 情况
- 图 25 ：国外 销售主 要客户 情况
- 表 目 录
- 表 1：公司 主要产 品及其 用途
- 表 2：近期 国家助 力汽车 行业 、轴承 产业相 关政策
- 表 3：公司 主要竞 争对手
- 表 4：公司 主要产 品部分 型号 轴承产 品性能 及国内 竞争对 手的对 比情况
- 表 5：公司 核心技 术的竞 争优 势和先 进性
- 表 6：公司 研发项 目
- 表 7：公司 主要客 户信息
- 表 8：分业 务收入 及毛利 率
- 表 9：可比 公司估 值
- 附 表：财 务预测 与估值
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