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高速率光芯片先行突破者
- 2023-08-04 09:10:51上传人：做个**可爱
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- 光芯片领先厂商，加快高端布局
- 源杰科技：光通信芯片国内领先 IDM 厂商
- 股权结构相对集中，高管行业经验丰富
- 经营稳健，募资加快高端芯片布局
- 光芯片 ： 光通信核心，国产替代进程可期
- 光芯片：光通信核心环节，高速率是演进趋势
- 光芯片：自上而下政策驱动国产替代
- 电信 +数通市场：直接决定上游芯片行业需求
- 光纤接入：渗透率提升 +升级改造带来持续新增需求。
- 市场规模超百亿元，潜在提升空间明显
- 竞争格局： 25G 及以上速率市场是国内厂商突破重点
- 竞争优势： IDM 模式、产品、客户资源
- 竞争优势一：具备 IDM 全流程能力
- 竞争优势二：已有先进产品落地，具备延展性
- 竞争优势三：客户资源积累，有望加速新品导入
- 成长逻辑：品类扩张与领域延伸
- 盈利预测 与投资建议
- 假设前提
- 投资建议
- 风险提示
- 附表： 财务预测与估值
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