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2024年基础化工投资策略:关注化工龙头及高壁垒新材料

国内经济温和修复23年三季度国内GDP增速为4.9%,整体经济有所复苏。制造业景气度有所回升。财新公布的国内制造业采购经理人指数(PMI)自20年11月高点后震荡下行,23年8-9月重回50%以上的区间。海外增长放缓美国经济增长有韧性。23年二季度美国GDP增速为2.38%,同比增加0.5个百分点,环比增加0.7个百分点。23年9月美国制造

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深度报告:智能家居龙头,海外仓前瞻布局助力产品出海

乐歌股份(300729)国内健康办公领先企业,智能家居与海外仓业务双轮驱动。公司主营业务包括家具制造和海外仓业务。1)聚焦线性驱动技术的智能家居、健康智慧办公产品,22年营收占比84.72%,其中自主品牌占比71.29%。2)公共海外仓物流服务业,公司在海外买家所在的国家和地区建立仓库,并可将商品提前运输至目的地的仓库中。

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11月新能源车月报:金九银十销量保持强劲,11月前两周NEV数据延续势头

0月新能源车销量76.7万辆,渗透率达37.7%。根据乘联会数据,10月全国乘用车零售203.8万辆,同比增长10.3%,环比增长0.7%,其中新能源乘用车零售76.7万辆,同比增长38.3%,环比增长2.8%;新能源车渗透率达37.7%创新高,同比提升7.6pcts,环比提升0.8pcts;1-10月全国乘用车累计零售销量1726.8万辆,同比增长3.2%,其中新能

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腾景宏观快报:基于腾景AI高频模拟和预测-美国10月CPI同比小幅下降,或为3.3%

本期要点:腾景宏观高频模拟显示,10月美国CPI同比小幅下降,或为3.3%,继9月与前值持平后回落,但仍维持高位。本月国际原油价格继前几个月持续走高后有所回落,拉动美国CPI下降;核心服务项多见降温,但商品项或小幅回升。分项来看,本月核心CPI同比与上月持平,或为4.1%,风险向上;CPI能源同比继8月9月持续上行后回落,

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  • 腾景宏观快报:基于腾景AI高频模拟和预测-美国10月CPI同比小幅下降,或为3.3%

    本期要点:腾景宏观高频模拟显示,10月美国CPI同比小幅下降,或为3.3%,继9月与前值持平后回落,但仍维持高位。本月国际原油价格继前几个月持续走高后有所回落,拉动美国CPI下降;核心服务项多见降温,但商品项或小幅回升。分项来看,本月核心CPI同比与上月持平,或为4.1%,风险向上;CPI能源同比继8月9月持续上行后回落,

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  • 2023年10月经济数据点评:经济保持韧性,房地产拖累作用仍然较大

    核心观点10月经济运行总体表现平稳,保持了韧性。投资方面,房地产投资的拖累作用仍然较大,基建投资和制造业投资保持平稳;进出口方面,外需走弱的拖累下10月出口同比下滑幅度超9月和市场预期,进口同比今年3月以来首次转正,导致1-10月净出口对经济由1-9月的支撑转为拖累,1-10月累计净出口额同比录得-3.9%;消费方面,虽

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    11-172023
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  • 23Q3季报点评:薇旖美快速放量,Q3收入利润高增

    锦波生物(832982)核心观点事件:公司发布2023年三季报,2023前三季度实现收入5.17亿元,同比+105.64%;归母净利1.92亿元,同比+173.75%,扣非归母净利1.84亿元,同比+179.77%;23Q3单季度实现收入2.01亿元,同比+106.43%,归母净利0.83亿元,同比+168.75%,扣非归母净利0.80亿元,同比+173.58%,业绩超预期。渠道快速渗透,

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  • 公司信息更新报告:业绩符合预期,新增生效订单持续高增

    东方电气(600875)业绩符合预期,2023Q3费用率上升致当季净利率环比微降东方电气发布2023年三季报,公司2023Q1-3实现营业收入447.7亿元,yoy+10.4%。实现归母净利29.12亿元,yoy+16.5%,实现扣非归母净利26.89亿元,yoy+25.96%。其中Q3计提资产减值1.31亿元,信用减值冲回0.49亿元。其中2023Q3实现营收148.5亿元,QOQ-2.3%,

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  • 宏观研究:10月消费加速回暖带动经济持续复苏

    0月工业增加值同比实际增长4.6%,较9月回升0.1个百分点;从工业企业产销率看,10月为97.4%,与9月持平;而从出口交货值同比增速看,10月为-0.5%,较9月回升2.1个百分点,自6月以来连续四个月回升。在考虑到价格指数后的以人民币计价的进口实际增速在8-9月已转正,并远高于出口增速。10月的消费加速回暖,服务业生产指数同

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    11-172023
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  • 北交所策略专题报告:北交所新受理12家公司,灵鸽科技等财务表现亮眼可进一步关注

    北交所后备军多赛道齐头并进,118家企业上市申请获受理截至2023年11月5日,北交所已有118家公司获受理,覆盖高端装备制造、TMT、化工新材料、消费、生物医药等多元细分领域:477家披露意向,其中451家辅导中。本篇将重点对新受理的12家公司进行基本面、行业情况及估值水平的分析。新受理12家公司营收中值3.04亿元,“小巨人

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    11-172023
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  • 市场早报

    市场简评昨日A股和港股有回光返照之景。A股三大指数集体收涨,全体成交额达到9900亿元。而港股亦强势大涨,恒指涨幅达3.92%。近日宏观基本面较此前有不少改善,包括中美氛国缓和、美元加息周期接近尾声、内地10月宏观经济数据优于预期等,这些因素催化,均有助于提升市场风险偏好,使资金更多地配置到权益资产上。板块方面

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    11-172023
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  • 海外跟踪:香港三大主要股指全部下跌,医药板块跌幅较大

    跟踪点评周三,美国三大主要股指全部上涨。道琼斯工业平均指数收于34991.21点,上涨0.47%;标普500指数收于4502.88点,上涨0.16%;纳斯达克综合指数收于14103.84点,上涨0.07%。行业方面,大型科技股多数上涨,亚马逊上涨2.96%;航空板块表现较好,西南航空上涨2.67%;中概股多数上涨,新蛋上涨30.8%。宏观方面,美国10月零

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    11-172023
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  • 首次覆盖报告:信息化系列#5:制导装备核心配套;远火需求驱动成长

    北方导航(600435)我们首次覆盖导航制导于控制系统和弹药信息化核心标的:北方导航(600435.SH),给予“推荐”评级,主要理由如下:历史悠久沉淀深厚;优化资产提升发展质量。1)公司经过50余年发展,已成为导航制导与控制系统,和弹药信息化技术领军者,业务涵盖导航与控制(本部)、军事通信(中兵通信)、智能集成连接(

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  • 纺织服装“双十一”快评:运动户外增长亮眼,波司登天猫排名提升

    事项:国信纺服观点:我们从第三方天猫官旗数据、天猫平台官方排名、第三方天猫+京东+抖音数据、以及各品牌公司战报四个维度洞察今年双11服装品牌销售情况,整体而言重点关注品牌表现良好,部分国际运动品牌、羽绒服品牌、优质男装、高端女装表现较积极。具体来看:1、双11天猫官旗店:11月ASP同比降幅普遍扩大,但GMV同比

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    11-172023
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  • 房地产行业2024年投资策略:筑底期接近尾声,开工端值得期待

    核心观点2024年展望:销售筑底期接近尾声,2024年销售降幅预计将大幅收窄。值得期待的主要有两个方向:一是高土储/低库存下,开工势能较大,地产新开工预计表现较好,利好代建及开工端建材企业;二是城中村改造,核心是部分城市降低成本的试点能否取得成功。进入2023下半年,高层重磅发声,高能级城市纷纷跟进落地需求端放

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  • 二十年砥砺前行,“医药+医康养护”双轮驱动

    金陵药业(000919)主要观点:金陵药业:打造医药和医康养护一体化服务模式金陵药业是产、学、研相结合,科、工、贸一体化的国有控股上市公司,经过二十余年发展,公司打造了集药品、医疗器械制造和医康养护服务为一体的服务模式,具备差异化竞争优势。2023年前三季度公司实现营收21.04亿元,同比增长2.45%,归母净利润9761.0

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  • 中小盘信息更新:光伏业务持续拓展,控制权转让稳步落地

    乾景园林(603778)营收稳健,中标中广核12.5亿合同有望驱动业绩增长,维持“买入”评级公司发布2023年三季报,2023Q1-Q3实现营业收入9.06亿元,同比+954.41%;归母净利润0.18亿元,同比+153.50%。2023Q3实现营收3.47亿元,同比+1294.98%,归母净利润0.13亿元,同比+163.65%。光伏电池组件销售收入推动公司业绩大幅增长。2023

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  • 征途启航,新一轮产品周期打造增长曲线

    巨人网络(002558)深耕游戏赛道20余年,老牌研运巨头,起家于征途IP公司成立于2004年,主营业务是互联网游戏的研发和运营,2016年在A股借壳世纪游轮成功上市。公司起家于征途IP,2006年自研的《征途》正式公测,后相继推出《征途2》《征途怀旧》《绿色征途》等众多精品端游。手游时代来临,一方面公司凭借征途IP“端转手”成

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  • 10月保费点评:寿险承压符合预期,车险保费改善延续

    事件概述上市险企陆续发布2023年前10个月原保费收入数据。人身险:中国人保1,361亿元,同比+9.6%;中国平安4,380亿元,同比+6.7%;中国太保2,145亿元,同比+5.8%;中国人寿5,979亿元,同比+4.1%;新华保险1,529亿元,同比+2.6%。财产险:众安在线251亿元,同比+27.0%;中国太保1,610亿元,同比+11.7%;中国人保4,398亿元,

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