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2007年我国焦化行业市场分析及展望

2007年以来,我国国民经济继续以10%以上、固定资产投资25%以上、外贸出口20%以上、社会消费品零售总额13%以上速度快速增长,尤其是钢铁冶金、化工、有色冶炼、机械铸造等行业的持续稳步发展等,良好的经济社会发展环境和巨大的市场需求,大力拉动了对焦化产品市场的高需求。焦炭市场产销旺盛,价格回升,企业经济效益改善,技术进步、淘汰落后、结构调整加快进行,我国焦化行业总体运行平稳。

    1.技术进步、淘汰落后、结构调整加快进行

    继2005年12月落实《焦化行业准人条件》,国家发展改革委2005第78号公告以来,先后第一批、第二批核准公告共计108家符合《焦化行业准人条件》的焦化企业后,第三批符合《焦化行业准人条件》企业正在申报汇总中;山西、内蒙、陕西、宁夏、河北、黑龙江、山东等各级地方政府主管部门加大淘汰落后、关停落后小焦炉、整治环境污染等工作力度,一批小焦化厂被淘汰关停;为减少大中城市污染,扬州中燃焦化厂、西安焦化厂、原镇江焦化厂等老(小)焦化厂被关闭停产;鞍钢、莱钢、安钢等焦化厂的一批老(小)焦炉被更新改造;各焦化企业加强自律,加快技术进步和技术改造,积极采用先进适用技术,发展循环经济,加强焦炉煤气利用和焦化产品回收及精深加工,以及废水、废气的回收处理和循环利用等,不仅优化了焦化产业结构,提高了焦化行业技术装备水平,也改善了企业生产环境,同时增加了企业经济效益。

    2.一批大型自动化焦炉和千熄焦装置建成投产

    据中国炼焦行业协会初步统计,截至2007年9月底,全国又先后有20多座、总产能达1500多万吨的新建焦炉投人生产。其中6m及6m以上焦炉占焦炉总座数的52%,其产能占总产能的58%;5.5m及4.3m捣固焦炉座数及焦炭产能均占总的1/3左右;其中钢铁联合企业新增焦炉座数和产能分别占到50%左右。预期全年新投产焦炉产能将超过2000万吨。马钢130t/h等3套干熄焦装置投入生产运行,截至今年9月底,全国已有焦炉配套干熄焦装置52套,对应处理焦炭的产能达4000多万吨/年。钢铁联合企业焦化厂于熄焦率达到40%以上。

    3.焦炭生产水平逐月走高,7?8份月增速趋缓

    2007年以来,我国国民经济持续平稳快速发展,尤其是消费焦炭占全国焦炭消费总量近90%左右的我国钢铁工业的粗钢、生铁日产量水平分别从1月份的122.96万吨和116.23万吨,逐月攀升至6月份的140.40万吨和133.46万吨(粗钢和生铁分别达到年产5.1亿吨和4.87亿吨的实际生产水平);7月和8月份其增幅均有所回落。1-8月,累计粗钢和生铁产量分别达到32053万吨和30753万吨,同比分别增长17.7%和16.3%。预计2007年全年粗钢和生铁总产量将分别达到4.9亿吨和4.8亿吨。

    2007年,消费焦炭较多的铁合金、电石日产量水平也分别从1月份的3.46万吨和3.33万吨攀升至6月份的5.45万吨和4.24万吨,分别增长57.51%和22.54%,但8月份分别回落至4.73万吨和4.01万吨。1-8月,铁合金、电石累计产量分别达到1098万吨934万吨,同比增长29.50%和22.87%;大量消费铸造焦的机械行业,1?8月工业总产值增速均分别为30%左右,运行极为平稳,显示出增长的质量明显提高。

这些行业快速发展对焦炭的高需求,拉动我国焦炭日产量水平从1月份的77.54万吨,逐月攀升至6月份的96.30万吨,6月份日产焦炭水平比1月份增加近19万吨。
    1-8月,全国规模以上焦化生产企业累计生产焦炭21299万吨,同比增产3569万吨,增长20.12%。其中8月份同比增长13.78%,其增长幅度有较大回落。预计全年焦炭产量将突破3亿吨,达到3.3亿吨左右。但其增长幅度的回落,将约束其产能的释放。

    4.主要产焦大省焦炭产量继续高增长

    1~8月,山西、河北、山东、河南、辽宁、内蒙古、江苏、陕西、云南、四川等10个焦炭产量>600万吨省(区)生产焦炭16704万吨,较去年同期增加3033万吨,同比增长22.19%;10省焦炭产量占全国焦炭总产量78.43%,较去年增加1.34个百分点。青海、内蒙古、宁夏、安徽、吉林、新疆、山东、河南、河北、黑龙江、云南等省(自治区)焦炭产量增幅大于全国平均水平。特别是青海、内蒙古、宁夏等消费需求低,水资源匮乏,又是我国长江和黄河的源头,必须重视环境污染问题;另一方面,对运能不足,而产量增长过快地区的焦化企业应特别关注市场的变化及趋势。

    5.焦炭生产结构发生新变化,显示出供求关系的潜在压力

    从国家统计局快报数据分析看,1?8月全国规模以上炼焦企业生产焦炭21299万吨,同比增长20.1%,其增幅比上年上升3.98个百分点。其中,重点大中型钢铁联合企业的炼焦厂生产焦炭6356万吨,同比增长8.54%,其增幅同比下降2.92个百分点;其他炼焦企业焦炭产量14943万吨,同比增长25.85%,其增幅同比提高7.22个百分点。

    从企业结构分析看,钢铁联合企业焦炭产量持续平稳增长,独立焦化企业焦炭产量增长幅度不断加快。钢铁联合企业焦化厂的焦炭产量比重从2006年12月份的29.65%提高至8月份的29.95%,略提高0.3个百分点,而独立焦化企业产量比重从去年12月份的70.35%下降至8月份的70.05%,略下降0.3个百分点。

    以上情况表明,独立焦化企业增产潜能过大,必须清醒把握市场,按市场需求适时适度控制企业产量,努力实现产供销的基本乎稳运行,加快淘汰落后土焦(改良焦)和小机焦仍然是焦化行业的重要任务。

    6.国内焦炭表观消费量继续增长

    1-8月,国内焦炭表观消费量达20272万吨,同比增加3447万吨,增长20.49%,其增长幅度比上年同期上升3.43个百分点;出口焦炭1027万吨,同比增长12.1%,显示出国内外市场对焦炭需求均有所增加,但由于全球钢铁产量增幅相对平稳,欧美市场从中国进口焦炭量均出现下降,总的看,国内外焦炭市场需求及价格水平在近期内仍将不会出现大起大落。

    7.焦炭需求增加、价格上调,经济效益回升

    2006年3月份以来,随着国际市场钢材价格的高位运行,国内钢材价格的大幅上扬,钢铁生产的高增长,焦炭需求平稳增加,焦炭价格从严重倒挂情况开始逐步回升。“中国焦化产品价格指数”统计显示:≥40mm焦炭从2006年3月191.5点的低谷开始回升至2007年9月的256.43点;≥25mm焦炭从2006年2月173.38点的低谷回升至2007年9月份的232.18点。

2007年1-8月,规模以上焦化企业实现利润达到84.84亿元,在实现了全行业扭亏为盈和经济效益回升的同时,仍有29.74%的企业面陷于亏损之中。预计后市受炼焦煤价格的持续上扬,运费价格上调等诸多因素的影响,焦炭生产成本会进一步加大,焦炭利润空间将进一步受到挤压。但同时也将促进焦炭生产企业以销定产,仍将保持焦炭市场价格的高位运行。

    8.煤炭产量高增长,但炼焦煤资源紧缺,进口增加

    从有关部门数据显示,2007年1-8月,全国规模以上煤炭企业生产原煤14.72亿吨,同比增长11.2%;出口煤炭3470.4万吨,同比下降18.0%;其中炼焦煤出口185.5万吨,同比下降37.33%;由于国内焦炭高增长,需求增加,国内炼焦煤资源紧缺,1-8月进口炼焦煤363.14万吨,同比增长16.29%。

    9.节能减排,焦化企业工序能耗下降

    有关数据显示,重点统计的大中型焦化企业,2007年1-8月,焦化工序能耗128kg/t标准煤,同比下降4kg/t标准煤;焦炉煤气放散量进一步下降;宝钢焦化等一批大型焦化厂实现焦炉煤气“零”放散。

    10.煤焦油、粗苯价格高位盘整

    随着全球石油价格的不断攀高,国内一批陶瓷、玻璃、蒸汽热能等行业大量收购煤焦油顶替重油作燃料,加上一批煤焦油加工项目的投产,全国煤焦油资源紧张,价格高位。据“中国焦化产品价格指数”的煤焦油价格指数分别从2006年12月的223.71点,上升至2007年9月份的295.35点;同期,粗苯价格指数基本稳定在395点和410点之间窄幅波动。今年1-8月,出口煤焦油13.60万吨,同比下降4.09%,平均单价338.26美元/吨。8月份,出口粗苯1.26万吨,平均单价达654.24美元/吨。

    11.出口税率调整成效显现,焦炭出口价格攀升

    2007年以来,随着国内粗钢、生铁日产量再创5亿吨水平新高,焦炭需求进一步增加,以及国内运输紧张,焦炭出口关税从5%调高至15%,焦炭出口价格持续上扬,焦炭出口平均价格从1月份的150.29美元/吨攀升至8月份的223.90美元/吨。目前,一级冶金焦合同价格已达到290美元/吨左右,欧盟对从中国进口焦炭反倾销调查初裁最低限价227欧元/吨;考虑上述因素影响,后期焦炭出口价格有突破300美元/吨的可能。

    10月15日,党的十七大的胜利召开,将为我国焦化行发展指明新的方向。我国焦化产品市场需求旺盛,企业经济效益回升,宏观调控,淘汰落后加快进行,技术进步、产业结构不断优化,我国焦化行业将继续坚持科学发展观,积极发展循环经济,努力推进焦化行业的清洁生产和环保治理,不断提高焦化行业发展的质量和效益,进入?个新的发展时期。

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