为国内骨干网市场变动把把脉

产业结构分析是产业组织理论的一个重要研究方面，产业的市场结构是指企业与企业间在数量、规模、市场份额上的关系及由此决定的竞争形式的总和。市场是动态发展的，在考察其市场结构时，必须放到一个较长的周期内进行，来分析其市场变动性。市场变动性是指市场中各企业所占的市场份额相对于前一时期的变化情况。骨干网市场同样有着其特定的市场结构，同样也受着市场变动性的影响。衡量市场变动性的指标主要有市场结构变动值、Moore结构变化值和市场结构超前系数。
骨干网分析必要性凸显

20世纪90年代以来，随着通信技术的发展和网络服务商业化进程的加快，因特网得到了迅猛发展，在这一发展过程中，一些网络所连接的其他网络比较多，逐渐形成了一种连接的骨干，被称为骨干网（Back Bone）。因特网的主要特征是具有全球性，即普遍互联，而因特网的互联首先是骨干网的互联，中国的因特网要和世界上其他因特网取得联系，就要通过骨干网间的互联实现。中国的因特网市场虽然起步较晚，但近年来发展迅速并逐步形成了自己的骨干网市场，而且其结构也变得越来越复杂，目前我国已有10家网络运营商（即10大互联网络单位）和200家左右有跨省经营资格的网络服务提供商（ISP），为了考察中国骨干网市场的互联情况，有必要对其市场结构进行分析。

产业结构分析是产业组织理论的一个重要研究方面，产业的市场结构是指企业与企业间在数量、规模、市场份额上的关系及由此决定的竞争形式的总和。市场是动态发展的，在考察其市场结构时，必须放到一个较长的周期内进行，来分析其市场变动性。市场变动性是指市场中各企业所占的市场份额相对于前一时期的变化情况。本文所研究的骨干网市场也有着其特定的市场结构，同样也受市场变动性的影响。衡量市场变动性的指标主要有市场结构变动值、Moore结构变化值和市场结构超前系数。在本文中，笔者通过对这三个指标的考察，将分析出中国骨干网市场的变动性。

在本文中，笔者使用的数据来自CAIDA网站中的全球AS（自治系统）排名。该排名的依据是基于AS间关系并经过P2P（对等）关系调整的AS用户塔。所谓AS用户塔是指由该AS本身加上从它出发通过P2C（转接）或S2S（兄弟）关系所能到达的所有AS的总和，即该AS加上它的客户，加上它客户的客户等等，依此类推。AS用户塔有三个不同的测度：前缀、/24前缀、AS用户数。其中，前缀是指用户塔中声明的唯一的前缀的数量，/24前缀是指用户塔覆盖的唯一的24/位前缀的数量，AS用户数指用户塔中包含的AS的数量，它们都间接地体现了网络运营商的整体服务能力。

市场结构变动值分析

市场结构变动值是市场中各企业报告期的市场份额与基期的市场份额差的平方和。计算出的K值越大，表明市场结构变动幅度越大。根据以上公式和所采集的数据，我们可以计算得到中国骨干网市场2004年～2007年的K指数及其变动趋势如图1。

图1 中国骨干网市场K指数的变动趋势

从图1中可以看出，在2005年以前，中国骨干网市场的K指数呈下降趋势，即市场结构变动幅度减小，市场趋于稳定；但在2005年上半年，K指数略有增大，市场结构小幅变动；2005年7月到2006年7月这一年，K指数平稳下降，市场进入一段稳定期；从2006年7月开始，K指数出现较大幅度的增大，市场结构变动幅度较大，各骨干网运营商所占市场份额出现较大幅度的变动，市场不太稳定，至2007年7月，K指数开始回落，市场结构的变动逐渐趋于平缓。

透过市场结构变动值分析，我们可以看出，在2005年以前，中国骨干网市场市场结构变动幅度减小，市场趋于稳定；但在2005年上半年，市场结构小幅变动；2005年7月到2006年7月这一年，市场进入一段稳定期；从2006年7月开始，市场结构变动幅度较大，各骨干网运营商所占市场份额出现较大幅度的变动，市场不太稳定，至2007年7月，市场结构的变动逐渐趋于平缓。

Moore结构变化值分析

该指标运用空间向量测定法，以向量空间中夹角为基础，市场中的n个企业构成了一组n维向量，把两个时期的两组向量间的夹角作为表示该市场结构变化程度的指标，该指标称为Moore结构变化值。如果整个市场有n个企业，我们就可以将每个企业当作一个空间向量，那么，这n个企业就可以表示为一组n维向量。当某个企业的市场份额发生变化时，它与其它企业（向量）的夹角就会发生变化，把所有的夹角变化累计起来，就可以得到整个市场结构的变化情况。Moore指标反映了某个市场结构的变动情况，体现了结构演变中各企业此消彼长的方向变化，因此更加细致、灵敏地揭示了市场结构变化的过程与程度。其中M值小，则表明市场结构变动程度越大，市场结构变化的速率也越大。根据所采集的数据计算出中国骨干网市场2004年～2007年的M指数及其变动趋势如图2。

图2 中国骨干网市场M指数的变动趋势

从图2中我们可以看出，在2005年以前，我国骨干网市场的M指数呈上升趋势，即市场结构变动程度减小，市场趋于稳定；从2005年开始，M指数逐渐变小，市场结构呈现变动趋势，但从总体上看，在2006年7 月以前M值基本上都不小于0.955，说明各骨干网运营商所占的市场份额虽然有变化，但变化都不大，市场还是呈稳定状态。从2006年下半年开始M值变得较小，市场结构的变动程度较大，市场不太稳定，直到2007年7月M值开始增大，市场又开始趋于稳定。

透过Moore结构变化值分析，我们可以看出，在2005年以前，我国骨干网市场结构变动程度减小，市场趋于稳定；从2005年开始，市场结构呈现变动趋势，但从总体上看，在2006年7月以前，各骨干网运营商所占的市场份额虽然有变化，但变化都不大，市场还是呈稳定状态。从2006年下半年开始，市场结构的变动程度较大，市场不太稳定，直到2007年7月，市场又开始趋于稳定。

    市场结构超前系数分析
    结构超前系数通常用来测定某一部门结构增长相对经济系统中平均的增长趋势的超前程度。计算公式为：Ei=ai+(ai-1)/Rt，其中，Ei是第i部门的结构超前系数；ai代表第i部门的期末所占份额与期初所占份额之比；Rt是同期经济系统中平均的增长率。作为测定某一具体部门的指标，结构超前系数能反映市场结构转换的程度和方向。如果经过一段时间的动态变化后，某部门的某考察指标的份额有下降的趋势，那么结构超前系数的值就会小于1，并且结构超前系数越小于1，该部门的份额就下降得越多；当某部门的某项考察指标的份额出现上升的趋势时，结构超前系数就大于1，并且结构超前系数值越大，该部门就越有超前发展的倾向。我们选择前缀作为评价企业市场份额的测度，根据结构超前系数的计算公式，得到2004年～2007年中国主要骨干网运营商各自的市场份额及其市场结构超前系数（如图3）。

   图3 中国骨干网络市场结构超前系数表

从图3中可以看出，在2004年～2007年间，中国电信、中国移动及中国教育网的发展超前；而中国网通、中国联通、中国卫通、中国铁通和长城网的发展则相对滞后。中国电信的互联网业务取得了稳步发展，并逐渐确立了自己在行业中的主导地位；中国移动互联网虽然市场份额很少，但是发展尤为迅速，势头不可小觑；中国网通虽然维持了现有的网络规模，但在其他运营商的骨干网规模迅速扩大的同时，却没有能够巩固其原有的市场地位，失去了大量市场；一些后起的运营商如中国联通、中国卫通、长城网等在骨干网市场中的竞争力不足，市场份额日益萎缩，发展滞后。

透过市场结构超前系数分析，我们可以看出，在2004年～2007年间，中国电信、中国移动及中国教育网的发展超前；而中国网通、中国联通、中国卫通，中国铁通和长城网的发展则相对滞后。

根据以上分析，我们可以得出中国因特网骨干网市场在2004年～2007发展变动情况的大致轮廓，即中国骨干网市场的结构稳中有变，在近几年发展迅速。市场中后起之秀相继涌现，并逐步形成了自己的竞争力，不断给骨干网市场注入新鲜的血液，这种变动趋势必将有力地促进中国骨干网市场更加快速的发展。