调味品行业种类丰富,属于人们日常当中的必需消费品,但也存在企业品牌竞争关系。以下是2022年调味品行业竞争分析。
目前国内调味品行业竞争格局分散,调味品行业市场分析了解整体及主要子品类集中度偏低,未来具备提升空间,从三个层面看:1)调味品零售市场CR10仅为28.7%,远低于其他品类CR10如乳制品(65%)、软饮(57%)、肉制品(55%)、营养补充剂(53%)、休闲食品(42%),在消费品子行业中较分散;调味品内部各子类集中度差异大,鸡精鸡粉、食用油较高,而缺乏平台型企业的醋、料酒等子类市场集中度较低。2)国际对标看,国内调味品行业CR10较欧美有近20pcts的差距,较饮食习惯接近的日本亦有约5pcts的空间,集中度处于明显低位;3)分类上看,酱油醋等子类的市场集中度较低,CR5分别为27%/20%,而在日本酱油CR3达50%,龙头龟甲万一家30%份额已超过国内酱油CR5的份额;国内食醋企业集中度较低,龙头恒顺仅占4.8%份额,市场还存在大量区域性小生产作坊,据统计食醋生产企业超过5000家,面临整合契机;而酱类中由于品类细分度高、专业化强,品牌上相对较集中。随着龙头品牌基于已有技术及渠道优势驱动规模扩容,行业集中度具备提升空间。
区域竞争:企业多分布在我国南部地区和东部地区,我国调味种类十分丰富,地区代表性口味不一。目前,我国四川省、广东省分布的知名调味品企业较多,如四川省的保宁、千禾、美乐等等;广东省的海天味业、李锦记、厨邦等等。且从分布来看,我国调味品企业主要分布在我国南部地区和东部地区。调味品选择倾向:食盐购买频率最高,根据艾媒的调查数据,在产品类型方面,目前中国消费者主要购买的调味料产品分别为食盐、酱油、醋品、香油及料酒。其中食盐和酱油的需求量最高,分别有79.8%的和76.5%的消费者选择购买。