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速冻品行业深度报告：“速”食主义，别有“冻”天
- 2021-01-07 05:05:26上传人：如梦**幻。
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- 1. 我国速冻食品行业起步较晚，对标海外仍有较大空间
- 1.1. 速冻行业历史沿革
- 1.2. 速冻食品行业发展迅速，新增企业数量保持高增速
- 1.3. 对比欧美等发达市场，我国速冻食品行业发展空间广阔
- 1.4. 速冻食品行业供需两旺，规模持续增长
- 1.4.1. 需求端：我国速冻食品行业 B、 C端需求持续旺盛
- 1.4.1.1. 家庭需求：满足快节奏生活需求，契合强消费力年轻人，疫情培养速冻食品消费习惯
- 1.4.1.2. 餐饮需求：速冻食品火锅赛道应用广泛，中央厨房模式解决 B端痛点
- 1.4.2. 供应端：速冻食品行业生产供应条件改善，产研协同作战
- 1.4.2.1. 冷链运输快速发展，速冻食品辐射半径扩大
- 1.4.2.2. 龙头企业产能不断扩张，研发进程加速
- 1.5. 细 分子行业赛道，新式面点异军突起，火锅底料风头正盛，预制菜肴新兴蓝海
- 1.5.1. 传统速冻米面行业趋于稳定，新式面点创新带来新突破
- 1.5.2. 速冻火锅料行业发展迅速，进入洗牌整合新阶段
- 1.5. 3. 借助餐饮行业东风，速冻预制菜肴渗透率有望提升
- 2. 速冻行业百花齐放，核心壁垒特征明显
- 2.1. 三全食品：速冻米面行业先行者，新时期踊跃拓展新领域
- 2.2. 安井食品： BC 兼顾双轮驱动，先发优势成型领跑火锅料赛道
- 2.3. 海欣食品：深耕中高端鱼丸品类，全新注力速冻米面市场
- 2.4. 惠发食品：速冻肉制品行业领导者，供应链服务建设效果明显
- 2.5. 千味央厨：聚焦服务餐饮 B 端，直营经销双管齐下
- 3. 三全产 品结构持续优化，安井控费有效稳健增长
- 3.1. 三全营收常年领跑，安井营收差距加速缩小
- 3.2. 千味央 厨高效控费净利率亮眼， 三全产品结构优化净利率回升
- 3.3. 安井投资回报率稳健，三全有望迎来新的价值发现
- 请务必阅读正文后的声明及说明 3 / 40
- [Table_PageTop] 食品饮料 /行业深度
- 图 1：速冻食品种类多样
- 图 2：中国速冻食品行业产业链
- 图 3：速冻品行业发展历程
- 图 4：速冻食品千亿市场蛋糕不断壮大
- 图 5：速冻食品新增企业 数量逐年递增
- 图 6：全球速冻食品市场规模稳定增长
- 图 7： 19 年中国速冻食品人均消费量较低（ kg/ 人）
- 图 8：日本城镇化率
- 图 9：目前中国城镇化率相当于日本 60 年代水平
- 图 10 ：我国整体人均 GDP 处于日本 80 年代水平
- 图 11：日本速冻食品产量（吨）逐年增长
- 图 12 ：中国城镇居民冰箱及微波炉每百户拥有量稳步上升
- 图 13 ：我国人均冷库仓储容量与发达国家差距较大（立方米）
- 图 14 ：日本速冻食品工厂数逐年缩减
- 图 15 ：日本速冻食品整体竞争格局
- 图 16 ：中美日速冻品行业零售端 CR3
- 图 17 ：速冻品相比消费端传统烹饪更节省时间
- 图 18 ： 90 后消费者贷款用户占比最高
- 图 19 ： 90 后占外卖消费比重最高
- 图 20 ： 2020 疫情春节期间各类速冻食品电商平台同比增长量
- 图 21 ：火锅料产品应用场景增多
- 图 22 ：全国商铺租金成本屡创新高
- 图 23 ：消费端省时便捷
- 图 24 ：餐饮端节省成本提高效率
- 图 25 ：中国冷链运输网络向内陆渗透
- 图 26 ：我国冷链物流产业链
- 图 27 ：我国食 品冷链物流总额持续增长
- 图 28 ：安井产能以及产能利用率不断提升
- 图 29 ：惠发产能以及产能利用率蓄势待发
- 图 30 ：安井重研发投入引领风潮
- 图 31 ：安井新品营收贡献率不断提高
- 图 32 ：速冻米面市场规模占据速冻食品半壁江山
- 图 33 ：中国速冻米面食品行业市场规模趋于稳定
- 图 34 ：速冻米面 CR4 割据态势明显
- 图 35 ：速冻米面食品市场品类产量结构
- 图 36 ：速冻火锅料 CR5 仅 15%
- 图 37 ： 速冻肉制品和鱼糜制品占火锅料比重
- 图 38 ：速冻火锅料各品类产值变化趋势
- 图 39 ：火锅已成为中国餐饮业第一大品类
- 图 40 ：我国餐饮营业额稳步增长
- 图 41 ：三全发展史上创造多项全国第一
- 图 42 ：三全产品分类丰富
- 图 43 ：水饺、汤圆、面点三大系列营收占比突出
- 图 44 ：三全涮烤汇
- 图 45 ：部分三全合作品牌
- 图 46 ：三全绿标产品销售流程
- 图 47 ：三全红标产品销售流程
- 图 48 ：安井速冻米面制品品类丰富
- 图 49 ：安井产品结构差异化战略与时俱进
- 图 50 ：安井 2013 -2016H1 前十大单品营收占比不断加大
- 图 51 ：三全安井渠道及布局对比
- 图 52 ：安井 “销地产 ”模式已完成全国布局
- 图 53 ：安井食品运费占收入比重逐年降低
- 图 54 ：安井销售费用率维持低位
- 图 55 ：安井营销网络已完成全国化布局
- 图 56 ：海欣主要产品系列
- 图 57 ：小红书博主力推海欣鱼丸
- 图 58 ：海欣食品天猫旗舰店直播带货
- 图 59 ： 惠发产品分类图鉴
- 图 60 ：丸制品及油炸品收入贡献率超一半
- 图 61 ：惠发研发投入占营收比例领先同行
- 图 62 ： 千味央厨重客众多
- 图 63 ：千味央厨产品图
- 图 64 ：千味央厨油条产品应用场景丰富
- 图 65 ：定制研发为主，自主研发为辅
- 图 66 ：千味央厨主 要销售产品结构
- 图 67 ：定制品与通用品经营模式差异
- 图 68 ： 2015 -2020H1 冻品行业主要公司营收及其增长率对比
- 图 69 ： 2015 -2020H1 冻品行业主要公司净利率对比
- 图 70 ： 2015 -2020H1 冻品行业主要公司费用率对 比
- 图 71 ： 2015 -2020H1 冻品行业主要公司毛利率对比
- 图 72 ： 2015 -2020H1 冻品行业主要公司 ROE 对比
- 图 73 ： 2015 -2020H1 冻品行业主要公司权益乘数对比
- 图 74 ： 2015 -20H1 冻品行业主要公司资产周转率对比
- 表 1：中国速冻食品客户端占比
- 表 2：有无中央厨房成本效益对比
- 表 3：主要规模以上速冻食品公司 地域分布
- 表 4：三全产能布局覆盖全国
- 表 5：海欣产能规划
- 表 6：惠发经销商模式占主导
- 表 7： 2019 年惠发产销量情况分析表
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