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轻工制造行业：业绩兑现，持续推荐顺周期优质资产
- 2021-02-02 05:05:28上传人：驿寄**花。
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- 1. 持续推荐顺周期业绩兑现，参考美国看电子烟监管
- 1.1. 家居：年报预告密集发布，定制家居略超预期
- 1.2. 造纸：浆价持续上行，玖龙年报业绩靓丽
- 1.3. 新型烟草 &其他：借鉴美国看国内雾化电子烟可能的监管环境
- 2. 市场行情：本周大盘震荡，轻工略有走低
- 2.1. 市场回顾：轻工板块略有走低，细分赛道均有不同程度调整
- 2.2. 公司公告：重点公司信息跟踪
- 3. 产业跟踪：纸浆、造纸价格普遍提涨
- 3.1. 造纸产业：白卡提价继续兑现，纸浆期货大幅上涨
- 3.1.1. 价格数据：本周纸浆、原纸价格普涨
- 3.1.2. 库存数据：木浆库存环比减少，包装纸库存下降
- 3.1.3. 贸易数据：纸浆 11 月进口环比上升 3.71%
- 3.1.4. 固定资产：造纸业 20 年 1-11 月固定资产投资完成额累计增速 -7.5%
- 3.2. 家具产业：销售持续回暖，原料价格回落
- 3.2.1. 销售数据： 20 年 1-11 月家具累计出口额 551.51 亿美元，同比上升 9.9%
- 3.2.2. 地产数据： 1-11 月房屋新开工面积累计 180718 万平方米，同比 -2.65%
- 3.2.3. 原料数据： TDI 、MDI 价格本周下跌
- 3.3. 必选消费 &包装：日用品类零售额 5870.30 亿元，同比上升 6.95%
- 3.3.1. 文娱行业： 20 年 11 月办公用品零售额 424.10 亿，同比增长 11.20%
- 3.3.2. 烟草行业： 20 年 1-11 月卷烟产量同比上升 1.50%
- 3.3.3. 消费类电子： 12 月国内智能手机出货 量同比下降 12.8%
- 3.3.4. 日用消费：日用品类 1-11 月零售额 5870.30 亿元，同比上升 6.95%
- 3.3.5. 金属包装：镀锡薄板价格维持稳定
- 3.3.6. 塑料包装：原油价格持续上涨，聚乙烯价格大幅上升
- 4. 回调建议布局景气 &格局双修复的优质资产！
- 4.1. 下周公司股东大会，限售股解禁情况一览
- 4.2. 公司推荐：建议布局景气修复 &格局优化，看多新型烟草景气
- 图 1：住宅竣工面积当月增速（ 12 月+2.28% ）
- 图 2：测算 21 年竣工面积有望增长 10.5%
- 图 3：12 月我国出口家具金额同比增长 28%
- 图 4：10 月精装开盘套数 -4.9%
- 图 5：全球商品浆按发运目的地增长率（ %）
- 图 6：全球木浆需求
- 图 7：造纸及纸制品制造业固定资产投资完成额累计及同比 (亿元， %)
- 图 8：全球商品浆供给
- 图 9：全球生产商库存
- 图 10 ：维达国际收入拆分一览
- 图 11：玖龙纸业盈利拆分
- 图 12 ：美国电子烟监管举措
- 图 13 ：美国各州电子烟税收情况
- 图 12 ：国内电子烟品牌融资历程
- 图 13 ：国内电子烟品牌 20 年 H2 开始加速开店
- 图 14 ：本周市场涨跌幅（ %）
- 图 15 ：板块单周涨跌幅前十的股票（ %）
- 图 16 ：板块单月涨跌幅前十的股票（ %）
- 图 17 ：板块年度涨跌幅前十的股票（ %）
- 图 18 ：箱板瓦楞纸价格走势（元 /吨）
- 图 19 ：白卡、白板纸价格走势（元 /吨）
- 图 20 ：文化纸价格走势（元 /吨）
- 图 21 ：生活用纸价格走势（元 /吨）
- 图 22 ：国废价格走势（元 /吨）
- 图 23 ：外废价格走势（美元 /吨）
- 图 24 ：针叶浆、阔叶浆、化机浆历史价格（美元 /吨）
- 图 25 ：内盘浆、溶解浆平均价格（元 /吨）
- 图 26 ：国内主要地区煤炭平均价格（元 /吨）
- 图 27 ：粘胶纤维市场价（元 /吨）
- 图 28 ：木浆库存情况（万吨，天）
- 图 29 ：文化纸库存情况（万吨，天）
- 图 30 ：箱板瓦楞纸库存情况（万吨，天）
- 图 31 ：白板白卡纸库存情况（万吨，天）
- 图 32 ：废纸月度进口量及同比（万吨， %）
- 图 33 ：纸浆月度进口量及同比（万吨， %）
- 图 34 ：箱板纸月度进口量及同比（万吨， %）
- 图 35 ：瓦楞纸月度进口量及同比（万吨， %）
- 图 36 ：造纸及纸制品制造业固定资产投资完成额累计及同比 (亿元， %)
- 图 37 ：全国家具当月零售额及同比（亿元， %）
- 图 38 ：家具及零部件出口销售额累计 (万美元， %)
- 图 39 ：建材家居卖场累计销售额与同比 (亿元， %)
- 图 40 ：建材家居卖场当月销售额与同比 (亿元， %)
- 图 41 ：房屋新开工面积累计值及同比（万平， %）
- 图 42 ：商品房销售面积累计值及同比（万平， %）
- 图 43 ：30 大中城市商品房月度成交套数环比（ %）
- 图 44 ：30 大中城市商品房月度成交面积同比（ %）
- 图 45 ：房地产竣工面积累计值及同比（万平）
- 图 46 ：房地产开发投资完成额累计值及同比（亿元）
- 图 47 ：精装房月度开盘套数及同比（万套， %）
- 图 48 ：精装房年度累计开盘套数及同比（万套， %）
- 图 49 ：软体家具上游价格变化趋势（元 /吨）
- 图 50 ：定 制家具上游价格指数变化趋势
- 图 51 ：办公用品当月零售额及同比（亿元， %）
- 图 52 ：文教、工美、体育和娱乐用品营收（亿元， %）
- 图 53 ：产量 :卷烟 :累计值及同比（亿支， %）
- 图 54 ：销量 :卷烟 :累计值及同比（亿支， %）
- 图 55 ：全球智能手机出货量（百万部， %）
- 图 56 ：国内智能手机出货量（百万部， %）
- 图 57 ：全球平板电脑出货量（百万部， %）
- 图 58 ：全球 PC 出货量（百万部， %）
- 图 59 ：限额以上日 用品当月零售额 (亿元， %)
- 图 60 ：全国啤酒月度产量（万千升， %）
- 图 61 ：全国软饮料月度产量（万吨， %）
- 图 62 ：镀锡薄板价格走势（元 /吨）
- 图 63 ：铝材价格走势（元 /吨）
- 图 64 ：国际原油价格走势（美元 /桶）
- 表 1：下周股东大会一览
- 表 2：下周限售股解禁情况一览
- 表 3：公司估值（ 1月 8日收盘价）
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