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轻工制造-个护行业：拆解行业驱动，国货品牌崛起进行时
- 2021-08-09 10:35:39上传人：On**守ぢ
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- 1. 吸收性卫生用品：产品需求多元化趋势， 量价齐升助力行业成长
- 1.1. 吸收性卫生用品市场规模千亿级，量价齐升助力行业成长
- 1.2. 女性及婴儿卫生用品占据主要市场，成人失禁用品增速最高
- 1.3. 产品需求多元化趋势，国货品牌崛起
- 1.4. 产业链：上游原材料影响制造商 /品牌商产品毛利率，下游电商渠道发展迅速
- 2. 婴儿卫生用品：量价齐升驱动增长，国产品牌崭露头角
- 2.1. 2019 年我国婴儿纸尿裤渗透率 72.2% ，未来量价齐升驱动增长
- 2.2. 外资品牌市占率普遍下降，国产品牌崭露头角
- 2.3. 2020 年电商渠道规模占比 49.0% ，为中国婴儿卫生用品第一大渠道
- 3. 女性卫生用品：价增驱动，国产品牌表现较出色
- 3.1. 女性卫生用品进入成熟期， “量价齐升 ”转变为 “ 价增 ”驱动
- 3.2. 国产品牌表现较为出色，集中度仍具提升空间
- 3.3. 超市渠道规模占比 40.2% ，仍为最主要渠道，电商渠道增速亮眼
- 4. 成人失禁用品：人口老龄化 &消费观念改变驱动行业消费量增长，国产品牌定价方面竞
- 争力更强
- 4.1. 市场处于导入期，人口老龄化 &消费观念改变驱动行业消费量增长
- 4.2. 集中度下降趋势，国产品牌定价方面竞争力更强
- 4.3. 看好电商渠道， 2020 年渠道规模占比 35.5%
- 5. 宠物用品行业： “它经济 ”时代来临，国内宠物用品依托线上渠道品牌初现
- 5.1. 宠物行业：宠物行业发展增速快，宠物类型呈现多样化
- 5.1.1. 美国宠物行业进入产业整合期， 宠物种类猫狗为主
- 5.1.2. 欧洲宠物行业较为成熟，中国宠物行业正快速发展
- 5.2. 宠物卫生用品行业：宠物卫生用品逐渐多元化，线上渠道促行业发展
- 5.2.1. 宠物行业分类：宠物垫和宠物尿裤为主要宠物卫生用品品类
- 5.2.2. 预计 2020 年美国宠物用品 &宠物交易 &非处方宠物药品市场规模 198 亿美
- 元
- 5.2.3. 2018 年欧洲宠物卫生用品市场规模 85 亿欧元，渠道结构与美国相近
- 5.2.4. 居民人均财富 &情感因素驱动日本宠物产业发展，高质量宠物卫生用品需求
- 提升
- 5.2.5. 国内宠物用品品牌显现，线上电商发展迅速已成主要渠道
- 6. 风险提示
- 行业报告 | 行业深度研究
- 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3
- 图 1：2014 -2019 年中国吸收性卫生用品市场规模及同比增速（亿元， %）
- 图 2：2014 -2019 年中国吸收性卫生用品消费量及同比增速（亿片， %）
- 图 3：2014 -2019 年中国吸收性卫生用品单片价格及同比增速（元 /片， %）
- 图 4：2014 -2019 年一次性卫生用品市场规模中各类产品市场规模（亿元）
- 图 5：2014 -2019 年一次性卫生用品市场规模中各类产品占比（ %）
- 图 6：2011 -2020 年中国零售个人卫生护理领域 CR3 和 CR5 ，按公司口径（ %）
- 图 7：2011 -2020 年中国零售个人卫生护理领域 CR3 和 CR5 ，按品牌口径（ %）
- 图 8：2011 -2020 年中国零售个人卫生护理领域中不同公司市场份额变化（ %）
- 图 9：吸收性卫生用品 产业链
- 图 10 ：2019 年豪悦护理主要原材料采购金额占比（ %）
- 图 11 ：2019 年百亚股份主要原材料采购金额占比（ %）
- 图 12 ：2020 年可靠股份主要原材料采购金额占比（ %）
- 图 13 ：2020 年依依股份主要原材料采购金额占比（ %）
- 图 14 ：20 06 -2020 年中国各零售个人卫生护理渠道占比（ %）
- 图 15 ：2006 -2020 年中国各零售个人卫生护理渠道市场规模（亿元）
- 图 16 ：2006 -2024E 中国婴儿卫生用品市场规模及同比增速（亿元， %）
- 图 17 ：2006 -2024E 中国婴儿卫生用品消费量及同比增速（亿片， %）
- 图 18 ：2006 -2024E 中国婴儿卫生用品单片价格及同比增速（元 /片， %）
- 图 19 ：2009 -2019 年中国婴儿纸尿裤渗透率（ %）
- 图 20 ：2020 年中国婴儿卫生用品分品类市场规模占比（ %）
- 图 21 ：2011 -2020 年中国婴儿卫生用品 CR3 ，公司口径（ %）
- 图 22 ： 2011 -2020 年中国婴儿卫生用品 CR3 ，品牌口径（ %）
- 图 23 ： 2011 -2020 年中国婴儿卫生用品领域不同公司市场份额（ %）
- 图 24 ：2006 -2020 年中国婴儿卫生用品不同渠道结构占比（ %）
- 图 25 ： 2006 -2020 年中国女性卫生用品市场规模及同比增速（亿元， %）
- 图 26 ：2006 -2020 年中国女性卫生用品市零售量及同比增速（亿片， %）
- 图 27 ： 2006 -2020 年中国女性卫生用品市单片价格及同比增速（百万片， %）
- 图 28 ： 2009 -2017 年中国卫生巾渗透率（ %）
- 图 29 ：2010 -2017 年中国女性初潮平均年龄（岁）
- 图 30 ：2020 年中国女性卫生用品分品类市场规模占比（ %）
- 图 31 ：2020 年中国卫生巾分品类市场规模占比（ %）
- 图 32 ： 2011 -2020 年中国女性卫生护理领域 CR3 和 CR5 ，按公司口径（ %）
- 图 33 ：2011 -2020 年中国女性卫生护理领域 CR3 和 CR5 ，按品牌口径（ %）
- 图 34 ：2011 -2020 年中国女性卫生用品领域中不同公司市场份额变化（ %）
- 图 35 ：2006 -2020 年中国女性卫生用品不同渠道规模占比（ %）
- 图 36 ：2006 -2025E 中国成人失禁用品市场规模及同比增速（亿元， %）
- 图 37 ：2006 -2025E 中国成人失禁用品消费量及同比增速（亿片， %）
- 图 38 ：2006 -2025E 中国成人失禁用品单片价格及同比增速（元 /片， %）
- 图 39 ：1990 -2019 年中国 65 岁及以上人口及占总人口比例（人， %）
- 图 40 ：2020 年中国成人失禁领域分品类市场规模占比（ %）
- 图 41 ：2011 -2020 年中国成人失禁用品领域 CR3 ，按公司口径（ %）
- 图 42 ：2011 -2020 年中国成人失禁用品领域 CR3 ，按品牌口径（ %）
- 图 43 ：2011 -2020 年中国成人失禁用品领域中不同公司市场份额变化（ %）
- 图 44 ：2006 -2020 年中国成人失禁用品不同渠道占比（ %）
- 图 45 ：美国宠物行业市场规模及增速（亿美元， %）
- 图 46 ：美国宠物市场规模（左）与美国人均 GDP （右）（亿美元，美元 /年）
- 图 47 ：美国家庭养宠总体情况占比（ %）
- 图 48 ：美国家庭拥有各类宠物 情况占比（ %）
- 图 49 ：2018 年欧洲主要国家宠物猫狗数量情况（万只）
- 图 50 ：中国宠物行业市场规模情况（亿元人民币）
- 元/年）
- 图 52 ：我国宠物高消费和普通消费人群在各线城市的占比（ %）
- 图 53 ：2017 -2019 年我国宠物行业各类宠物占比（ %）
- 图 54 ：宠物行业涵盖领域
- 图 55 ：宠物卫生用品产业链
- 图 57 ：日本宠物用品行业市场规模及 YOY （亿日元， %）
- 图 58 ：狗主人购买宠物用品具体种类消费情况（ %）
- 图 59 ：猫主人购买宠物用品具体种类消费情况（ %）
- 图 60 ：狗主人购买宠物用品具体种类消费情况
- 图 61 ：宠物用品类型购买考虑因素（ %）
- 表 1：吸收性卫生用品包括女性卫生用品、婴儿卫生用品和成人失禁用品三类
- 表 2：2011 -2020 年中国零售个人卫生护理领域中不同品牌市场份额变化（ %）
- 表 3：吸收芯体是吸收性卫生用品的关键结构部位
- 表 4：2006 -2020 年中国各零售个人卫生护理渠道占比（ %）
- 表 5：2011 -2020 年中国婴儿卫生用品领域不同品牌市场份额（ %）
- 表 6：2006 -2020 年中国婴儿卫生用品不同渠道结构占比（ %）
- 表 7：2011 -2020 年中国女性卫生用品领域中不同品牌市场份额变化（ %）
- 表 8：2006 -2020 年中国女性卫生用品不同渠道占比（ %）
- 表 9：2011 -2020 年中国成人失禁用品领域中不同品牌市场份额变化（ %）
- 表 10 ：2006 -2020 年中国成人失禁用品不同渠道占比（ %）
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