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通信行业跟踪周报：本周专题：元宇宙有望带动数据流量快速增长，关注云计算、光模块等赛道机会
- 2021-12-20 02:25:07上传人：Th**ve
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投资要点 本周策略观点：1、云计算行业规模快速增长，运营商积极布局云计算业务：云计算有利于运营商打破传统业务无活力的僵局，中国电信天翼云增资扩股引入四家央企，将有实力冲击阿里云、腾讯云、华为云在公有云市场的“铁三角”格局。2、元宇宙有望带动数据流量维持快速增长，5G为元宇宙成熟奠定基础：根据《爱立信移动市场报告》，移动数据流量从2011年至2021年翻了近300倍，元宇宙的出现有望带动数据流
- 1. 行业观点
- 1.1. 近一周行情表现
- 1.2. 本周策略观点速览
- 2. 本周专题解析
- 2.1. 云计算行业规模快速增长，三大运营商积极布局云计算业务
- 2.1.1. 云计算迅速发展，中国云计算市场增速远超全球水平
- 2.1.2. 运营商积极布局云计算 ， 冲击公有云 “铁三角 ”格局
- 2.1.3. 亚马逊云科技引领云计算发展新方向
- 2.2. 元宇宙有望带动数据流量维持 快速增长， 5G 为元宇宙成熟奠定基础
- 2.2.1. 移动通信快速发展，移动用户数与数据流量大幅增长
- 2.2.2. 移动通信技术不断迭代， 5G 将成为史上部署最快移动通信技术
- 2.2.3. 5G 应用创新加快数字化进程，为元宇宙成熟奠定基础
- 2.3. 光模块景气度有望提升， 800G 和硅光带来机遇
- 2.3.1. 光模块行业飞速发展，市场增量不断扩大
- 2.3.2. 硅光模块凭借高速率等优势迎来广阔市场
- 2.3.3. 800G 相干光模块进入部署高峰
- 3. 本 周动态点评
- 4. 行业重点个股
- 5. 各子行业动态
- 5.1. 5G 设备商 /运营商
- 5.2. 物联网等
- 5.3. 光模块 /IDC
- 5.4 上市公司动态
- 6. 风险提示
- 3 / 32
- 东吴证券研究所
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- [Table_ Yemei ] 行业跟踪周报
- 图 1： 东吴通信优选指数（日期截至 2021.12.17 ）
- 图 2：云计算特点
- 图 3：我国企业使用云计算降低的 IT 成本统计（ % ）
- 图 4： 2016 -2020 年云计算市场规模增长情况（亿元，亿美元， % ）
- 图 5： 2016 - 2019 年中国云计算细分市场占比情况 (%)
- 图 6： 2016 -2020 年全球和中国公有云服务市场规模（亿美元， % ）
- 图 7： 2019 年中国政务云云服务运营商市场份额（ % ）
- 图 8： 2021H 1中国公有云 laaS+PaaS 市场前五大厂商市场份额（ % ）
- 图 9：全球移动流量年度同比增长率（ % ）
- 图 10 ：每部智能手机产生的移动数据流量（ GB/ 月）
- 图 11 ： 1G 时代移动通信发展情况（万户）
- 图 12 ： 2010 -201 5年运营商移动互联网接入流量（万 G， M ）
- 图 13 ： 2010 -2015 年运营商各项业务收入占比（ % ）
- 图 14 ： 2020 年全球 5G 行业应用情况
- 图 15 ： 2014 年 -2020 年中国光模块行业产量（亿只）
- 图 16 ： 2020 年光模块应用市场结构（ % ）
- 图 17 ： 2010 至 202 0年全球光模块行业 TOP10 厂商
- 图 18 ：硅光技术图解
- 图 19 ：硅光产品结构
- 图 20 ： 800G 及以上硅光产品解决方案
- 图 21 ： 5G 隐私计算应用行业
- 图 22 ：国内隐私计算平台应用情况
- 图 23 ：四类典型行业应用与 5G 确定性网络能力相关度
- 图 24 ： 基于 “TSN -IP” 的有界时延承诺网络规划
- 图 25 ：华为 “四全 ”5G 核心网
- 图 26 ：中兴通讯解释 “NSA” 到 “SA”
- 表 1：本周通信行业涨跌幅前 5个股
- 表 2：本周通信行业涨跌幅后 5个股
- 表 3： TMT 各子行业涨跌幅对比（截至 2021 年 12 月 17 日）
- 表 4： TMT 各子行业历史市盈率比较（各年份数据取自当年 12 月 31 日）
- 表 5：东吴通信优选指数
- 表 6：数据安全及个人信息保护方面的法律及相关解释（按时间顺序）
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