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通信行业2022年投资策略：技术升级与需求增长双轮驱动
- 2021-12-27 02:50:26上传人：浅唱**幸諨
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通信产业涵盖国产替代、双碳革命、技术升级。 在我们重点关注的领域中，包括车载通信在内的物联网同时受益于国产替代和技术升级；数据中心、新型电力系统领域通信服务和软件同时受双碳革命和技术升级共同推动； 军工通信和产业数字化受益于技术升级。 数通产业链受益于行业周期和技术升级。 数据中心作为资本密集型、能源密集型行业， 2021年面对较大压力。 根据云大物移及元宇宙等产业对流量需求持续提升， In
- 1.1. 研究背景
- 1.2. 创新之处
- 5 2. 2021年前三季度板块回顾和2022年关注领域
- 2.1. 运营商营收利润双增，新兴业务板块表现强势
- 7 3. 数通领域：周期上行，新技术、新业态改变格局
- 3.1. 元宇宙等互联网新业态将再推进流量需求增长
- 3.2. 数据中心作为流量物理基础再面向上行周期
- 3.3. 双碳背景下碳中和IDC和UDC促进竞争格局变化
- 16 4. 行业通信：需求驱动行业相关通信产品成长性
- 4.1. 新能源汽车领域通信迎来高成长机会
- 4.2. 新能源和电网软件及通信服务需求旺盛
- 4.3. 军工通信受益于国防资本开支和央企资产证券化
- 25 5. 电信领域：5G守正强基础，数字化出奇展新篇
- 5.1. 5G渗透率突破关键节点，移动通信营收长期增长
- 5.2. 千兆宽带结合智家应用，宽带业务持续增长
- 5.3. B端业务高速增长，产业数字化打开成长空间
- 37 6. 投资建议
- 6.1. 重点领域
- 39 7. 风险提示
- 26 图表59：2020年中国和海外市场蜂窝模组结构
- 45 图表94：中国电信盈利预测与估值表
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