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化工行业行业深度报告：能源危机下的欧洲化工企业
- 2023-05-21 18:05:34上传人：LI**!!
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欧洲能源危机源于能源结构，化工行业受到一定影响。欧洲的年度一次能源消费总量已经趋于稳定，从结构来看，2021年欧洲消费的一次能源中，石油占比34%，天然气占比25%，煤和可再生能源分别占比12%。由于欧洲自身能源储备产量少，对外有较高的依存度。2020年全球石油、天然气已探明储量主要集中在中东、北美等地区，欧洲在石油已探明储量中占比仅1%，在天然气已探明储量中占比仅2%；2021年石油对外依存
- 投资聚焦
- 欧洲能源危机
- （一）俄乌冲突给欧洲能源带来深远影响
- （二）欧洲能源对外依赖严重，有着天然脆弱性
- 欧洲化工行业在全球地位不可忽视
- （一）欧盟是全球第二大化学品生产国
- （二）天然气在化工中的用途
- （三）俄乌冲突对欧洲化工行业的影响
- 从 2022 年报看俄乌冲突后的欧洲化工企业
- （一）巴斯夫： 2022 年出现亏损，未来将削减成本和欧洲产能
- （二）科思创：多产品占据全球领先地位， 2022 增收不增利
- （三）赢创： 2022 增收不增利，公司预计 2023 年能源成本同比略高
- （四）拜耳： 2022 收入利润均增长，能源成本占比低
- （五）朗盛： 2022 年收入利润均增长，公司预计 2023 年收益同比下滑
- 投资建议
- 风险因素
- 表目录
- 表 1：巴斯夫部分板块产能情况（万吨）
- 表 2：巴斯夫毛利润敏感性分析（百万欧元）
- 表 3：科思创的能源使用量
- 表 4：科思创 2023 年全球经济增长预测
- 表 5：科思创 2023 年集团关键管理指标预测
- 表 6：赢创能源供给
- 表 7：拜尔主营业务构成
- 表 8：拜耳 2023 年全球经济前景预测
- 表 9：朗盛主营业务构成
- 图目录
- 图 1：英国布伦特原油现货价（美元 /桶）
- 图 2：欧洲天然气商品价格 （美元 /百万英热单位 ）
- 图 3：欧洲 ARA 港动力煤现货价（美元 /吨）
- 图 4：欧元区制造业 PMI （%）
- 图 5：EU27 周度进口天然气数量（百万立方米）
- 图 6：EU27 周度进口 LNG 数量（百万立方米）
- 图 7：EU27 周度从俄罗斯天然气数量（百万立方米）
- 图 8：EU27 周度天然气储量（百万立方米）
- 图 9：世界主要经济体一次能源消费量（艾焦）
- 图 10 ：2021 年欧洲一次能源消费结构
- 图 11：2020 年全球各地区石油已探明储量占比
- 图 12 ：2021 年全球各地区石油产量占比
- 图 13 ：2020 年全球各地区天然气已探明储量占比
- 图 14 ：2021 年全球各地区天然气产量占比
- 图 15 ：2021 年欧洲 PNG 进口结构
- 图 16 ：2021 年欧洲 LNG 进口结构
- 图 17 ：世界化学品销售额前 10 名国家（ 2021 ，b€）
- 图 18 ：欧盟化工业市场结构（ 2021 ）
- 图 19 ：EU27 化学品销售分布（ 2021 ）
- 图 20 ：EU27 化学品销售结构： 2011 对比 2021
- 图 21 ：2020 年 EU27 化工业能耗来源
- 图 22 ：EU27 化工业能耗变化 （1990 -2020 ）
- 图 23 ：EU27 天然气能耗变化
- 图 24 ：EU27 电能能耗变化
- 图 25 ：EU27 石油能耗变化
- 图 26 ：EU27 固体燃料能耗变化
- 图 27 ：天然气化工利用示意图
- 图 28 ：合成气制造技术
- 图 29 ：全球及各地区化工生产 (不含药品 )变化趋势
- 图 30 ：巴斯夫生产基地
- 图 31 ：巴斯夫收入及同比增速（百万欧元， %）
- 图 32 ：巴斯夫净利润及同比增速（百万欧元， %）
- 图 33 ：2022 年巴斯夫各地区收入占比
- 图 34 ：2022 年巴斯夫各地区投资额占比
- 图 35 ：巴斯夫季度收入（百万欧元）
- 图 36 ：巴斯夫毛利率
- 图 37 ：2022 年科思创主要产品
- 图 38 ：科思创生产及研发基地
- 图 39 ：科思创欧洲工厂分布
- 图 40 ：科思创的多个产品均处于全球领先地位
- 图 41 ：2022 年科思创各地区收入分布
- 图 42 ：2022 年科思创各国家收入分布
- 图 43 ：2022 年科思创多产品成本均处于全球较低水平
- 图 44 ：科思创收入及同比增速（百万欧元， %）
- 图 45 ：科思创净利润及同比增速（百万欧元， %）
- 图 46 ：科思创 2022 年能源成本
- 图 47 ：科思创季度业绩表现
- 图 48 ：科思创 2022 年各地区收入（百万欧元）及销量变化情况
- 图 49 ：科思创 2022 年四季度各地区收入（百万欧元）及销量变化情况
- 图 50 ：赢创的部分产品
- 图 51 ：赢创 2022 年各业务板块收入占比
- 图 52 ：赢创 2022 年各地区收入占比
- 图 53 ：赢创收入及同比增速（百万欧元， %）
- 图 54 ：赢创净利润及同比增速（百万欧元， %）
- 图 55 ：赢创能源成本发展
- 图 56 ：赢创对 2023 年全球经济的预测
- 图 57 ：拜耳收入及同比增速（百万欧元， %）
- 图 58 ：拜耳净利润及同比增速（百万欧元， %）
- 图 59 ：朗盛主要产品
- 图 60 ：2022 年朗盛各地区收入分布
- 图 61 ：朗盛收入及同比增速（百万欧元， %）
- 图 62 ：朗盛净利润及同比增速（百万欧元， %）
- 图 63 ：2022 年朗盛分地区直接和间接能源消耗情况
- 图 64 ：2022 年朗盛能源消耗（千焦耳，千欧元的销售额）
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