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传媒：四层投资逻辑中，主线是“大模型”——大模型携生态合作伙伴衍生出爆款落地应用
- 2023-05-24 08:15:33上传人：少年**楼上
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- 1. AIGC 行情及产业变化复盘
- 1.1. 如何理解、再理解、反复理解 chatGPT 的意义？
- 1.2. 目前到底是主题投资还是景气投资？海外跟踪到底跟踪什么？
- 1.3. 当下并未过多去仔细界定受益 、 外溢 、 受损 ， 单线条在交易 AIGC —— 内核是大模
- 型
- 1.4. 微软大模型 /百度大模型之外，如何交易阿里、腾讯等跟随者的大模型及其 生态合
- 作伙伴？
- 2. 在智能科技为框架下讨论 AIGC 的产业机遇
- 2.1. 将 AIGC 置身于智能科技的大框架下 —— ChatGPT 、 MR 眼镜 、 人形机器人 ： 生产
- 力、新空间、生产关系；
- 2.2. 当下若无新空间（ MR 眼镜）：
- 2.2.1. 当下若无新空间 （ MR 眼镜 ）， chatGPT 的产业逻辑则为存量博弈 —— AI -、
- AI ×
- 2.2.2. 若无新空间（ MR 眼镜），当下传媒板块的逻辑是修复 +交易 AIGC 主导的需求
- 拉动；
- 2.2.3. 若无新空间（ MR 眼镜），当下仅 AIGC ，有无确定性受益？有无新的指数级新
- 赛道？
- 2.3. MR 若带来新空间，行情将类似 2012 -2015 年页游转手游带来的业绩与估值双升 12
- 3. 展望 AIGC+MR 对传媒产业的影响路径
- 3.1. chatGPT+MR 的未来结合，对内容产业的影响：新内容形态何时出现？在此之前场
- 景与应用？ to C 还是 to B ？
- 3.2. 现有游戏 /影视 /平台受益还是受冲击？如何受益与受冲击？
- 3.3. 国内标的 ， 在 2003 年的 PC 互联网时代是 “跟随 ”、 13 年的移动互联网时代是 “应用
- 大爆发 ”， 这一轮 ？
- 3.4. 目前市场最期待的 “海外跟踪 ”， 交易 “跟随 ”？ 还是押注于这一轮的 “特质 ”？
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 图 1. 大模型快速检索法律文档得出关键信息
- 图 2. 微软在此轮 AI 浪潮下业务布局最激进
- 图 3. 传媒板块 一季度涨跌幅
- 图 4. 百度文心大模型
- 图 5. 通用人工智能平台实现的两条路径
- 图 6. 围绕智能科技的 “涌现 ”及 “接力赛 ”
- 图 7. 传媒上涨逻辑复盘
- 图 8. 2010 -2023 年网络游戏指数变化趋势
- 图 9. 移动互联网与智能手机时代的内容 &应用发展
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