生鲜电商行业深度报告：生鲜电商多模式发展期——前置仓细分赛道尽显韧性，玩家各显身手
- 2022-07-01 09:35:42上传人：漫步**海涧
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- 1.回顾历史：生鲜电商行业浮沉 17 年，仍然在路上
- 2.行业驱动：大基数、低渗透推动行业发展
- 2.1 高人口基数与消费群体，生鲜食品消费量巨大
- 2.2 线上渗透率较低，相比网上零售整体的渗透率仍有较大上升空间
- 3. 市场规模：预计 2025 年前置仓规模将超 2000 亿元
- 4. 行业模式：五大模式各侧重不同要素，造就不同用户体验
- 5. 前置仓玩家：三大玩家从前置仓入局，后期战略打法出现差异
- 5.1 多维度对比，三大玩家定位各异
- 5.2 叮咚买菜 vs 每日优鲜，履约费用存在显著区别
- 6.投资建议
- 风险提示
- 传媒行业深度报告 —— 生鲜电商多模式发展期 —— 前置仓细分赛道尽显韧性，玩家各显身手
- 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。
- 图 1：生鲜电商行业发展历程概述
- 图 2：中国居民人均食品烟酒支出（元）及占比（ %）
- 图 3：中国居民生鲜食品消费量（万吨）
- 图 4：2016 -2020 年中国网上零售额及增速
- 图 5：中国生鲜线上渗透率持续上升（ %）
- 图 6：2020 年生鲜零售渠道分布
- 图 7：2020 年按城市等级中国生鲜零售渠道分布
- 图 8：疫情前后用户使用生鲜电商 APP 的总次数变化
- 图 9：2020 行业规模漏斗图 -GMV 口径
- 图 10 ：中国生鲜、日用品零售业规模及渗透率
- 图 11：按类别中国即时电子商务市场规模及占比
- 图 12 ：按运 营模式中国即时电子商务市场规模（十亿元）
- 图 13 ：即时电子商务两种自营模式的市场规模（十亿元）
- 图 14 ：生鲜零售各渠道图谱
- 图 15 ：我国生鲜电商典型企业
- 图 16 ：生鲜电商不同商业模式 要素比较
- 图 17 ：前置仓模式主要玩家发展比较
- 图 18 ：前置仓代表企业对比概览图
- 图 19 ：三家平台分品类 SKU 统计（以北京为例）
- 图 20 ：三家平台分品类商品价格举例对比（以北京为例）
- 图 21 ：三家平台调味品品牌（以北京为例）
- 图 22 ：前置仓行业企业 MAU 对比（万人）
- 图 23 ：前置仓行业企业 30 日新安装用户留存率对比（ %）
- 图 24 ：各家付费会员权益对比
- 图 25 ：按用户类型分各家优惠活动
- 图 26 ：叮咚买菜与每日优鲜 GMV 对比
- 图 27 ：叮咚买菜与每日优鲜 2020 年订单量与客单价对比
- 图 28 ：叮咚买菜与每日优鲜营收对比（年度）
- 图 29 ：叮咚买菜与每日优鲜营收对比（季度）
- 图 30 ：叮咚买菜与每日优鲜毛利对比（年度）
- 图 31 ：叮咚买菜与每日优鲜毛利对比（季度）
- 图 32 ：叮咚 买菜与每日优鲜履约费用对比（年度）
- 图 33 ：叮咚买菜与每日优鲜履约费用对比（季度）
- 图 34 ：叮咚买菜与每日优鲜 2020 年三费费率对比
- 图 35 ：叮咚买菜与每日优鲜三费合计费率对比（季度）
- 图 36：叮咚买菜与每日优鲜营业利润对比（年度）
- 图 37 ：叮咚买菜与每日优鲜营业利润对比（季度）
- 图 38 ：叮咚买菜与每日优鲜净利润对比（年度）
- 图 39 ：叮咚买菜与每日优鲜净利润对比（季度）
- 图 40 ：叮咚 买菜与每日优鲜 2020 年现金流对比（百万）
- 图 41 ：叮咚买菜与每日优鲜 21Q1 -21Q3 现金储备对比
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