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有色金属行业深度报告：新能源景气不改，源金属强势成长行情仍将延续
- 2022-07-01 13:10:17上传人：Me**黯然
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- 一、周期波动结构分化，新能源金属景气赛道仍可期待
- （一）强劲业绩支撑相对收益，估值已至历史低位
- （二）新能源景气不改仍将催化上游金属估值修复的结构性行情
- 二、资源价值凸显，锂价仍有上行动力
- （一）全球锂矿持续紧缺，新资源开发节奏加快
- （二）新能源汽车势不可挡，引爆锂最强成长赛道
- （三）供需维持紧张，下半年产业链强需求下锂价仍有上冲动力
- 三、拐点确立触底反弹，稀土磁材行情还将延续
- （一）新能源需求强劲，疫情扰动仅是稀土上行周期中的短暂波折
- （二）矿原不足隐患逐步显现，供应短期难有增量
- （三）新能源引领的强劲需求，是稀土持续上行的核心驱动力
- （四）稀土价格 5月迎拐点，下半年持续上涨估值回归行情开启
- 四、供需持续紧张，锂电铝箔景气上行
- （一）新能源汽车 +储能，锂电铝箔市场空间开阔
- （二）产能集中门槛较高，动力电池铝箔扩产仍需时间
- （三）新能源汽车需求强劲而供应无法及时反应，供需紧张加工费上行
- 五、投资策略
- 六、风险提示
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