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汽车行业深度研究：新能源热管理系统（一）：量价齐升，本土供应链崛起
- 2022-08-19 06:26:09上传人：su**r颖
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【投资要点】 新能源汽车热管理是驾乘安全与舒适性的重要保证，其相较燃油车有根本性改变。从功能看，新能源汽车增加了动力电池的制热需求；从实现方式看，新能源汽车空调制热时需要额外增加PTC或热泵，压缩机需升级为电动压缩机，三电系统热管理也需要增加相应的回路。其整体构造更加复杂，涉及零部件更多。为了避免复杂系统带来的管路冗余，新能源汽车热管理系统正朝着集成化发展。 从市场空间看，2025年全球新
- 1 新能源汽车热管理 ASP 倍增，市场空间有望超千亿
- 2 集成化大势所趋，热泵与液冷为当前主线
- 2.1 整车热管理架构：向更高效的集成式系统发展
- 2.2 空调热管理：向热泵化发展
- 2.2.1 PTC 结构简单，但制约续航
- 2.2.2 热泵通过热量搬运提升效率
- 2.3 电池热管理：液冷为主，直冷前景广阔
- 2.4 电机及其他系统热管理
- 3 汽车热管理产业链及重点企业的布局
- 3.1 热管理产业链及关键零部件
- 3.1.1 电动压缩机
- 3.1.2 集成化部件
- 3.2 本土企业有望由零部件向系统供应商进阶
- 4 行业重点关注公司
- 4.1 三花智控：客户结构优质，汽零收入持续提升
- 4.2 盾安环境：格力入主摆脱困境，汽车热管理业务有望突破
- 4.3 银轮股份：经营稳健提升，持续收获热管理订单
- 5 风险提示
- 图表 1：汽车热管理构成
- 图表 2：全球新能源汽车热管理市场空间预测
- 图表 3：新能源 汽车热管理发展趋势
- 图表 4：乘用车乘员舱空调需求
- 图表 5：锂电池温控需求及热负荷
- 图表 6：余热回收热泵与基础热泵能耗对比
- 图表 7：特斯拉 Model Y 热管理系统
- 图表 8：大众 ID4. CROZZ 热管理系统
- 图表 9：新能源汽车空调的技术路线
- 图表 10 ：三菱 i-MIEV 热管理系统
- 图表 11 ： PTC 空 暖与水暖对比
- 图表 12 ：热泵与 PTC 制热能耗对比
- 图表 13 ：宝马 i3 热泵系统
- 图表 14 ：不同空调技术路线对比
- 图表 15 ：动力电池不同 冷却方式对比
- 图表 16 ：动力电池不同冷却方式优缺点
- 图表 17 ：丰田普锐斯电池风冷系统
- 图表 18 ：风冷电池组总成组装过程
- 图表 19 ：特斯拉液 冷电池包散热示意图
- 图表 20 ：液冷电池组总成组装过程
- 图表 21 ：动力电池直冷结构
- 图表 22 ：比亚迪 Dmi 冷媒直冷技术
- 图表 23 ：新能源汽车电机冷却方式
- 图表 24 ：新能源汽 车电机冷却方式对比
- 图表 25 ：电机控制器散热器结构
- 图表 26 ：电机控制器散热器基板与翅片结构
- 图表 27 ：新能源汽车热管理零部件构成
- 图表 28 ：电动压缩机
- 图表 29 ： 2021 年全球汽车空调压缩机市场格局
- 图表 30 ： 2021 年中国汽车空调压缩机市场格局
- 图表 31 ：特斯拉 Model Y 八通阀原理图
- 图表 32 ： 特斯拉 Model Y 八通阀
- 图表 33 ： 2020 年全球汽车热管理系统市场格局
- 图表 34 ： 2021 年全球汽车空调市场格局
- 图表 35 ：国内汽车热管理企业的进阶路线
- 图表 36 ：三花 智控汽车热管理零部件
- 图表 37 ： 2017 -2022Q1 三花智控主营业务收入情况
- 图表 38 ： 2017 -2022Q1 三花智控归母净利润情况
- 图表 39 ： 2017 -2021 三花智控业务收入占比情况
- 图表 40 ： 2017 -2021 三花智控汽零收入情况
- 图表 41 ：三花智控汽车热管理供应情况
- 图表 42 ：盾安环境汽车热管理阀类产品
- 图表 43 ： 2017 -2022Q1 盾安环境收入情况
- 图表 44 ： 2017 -202 盾安环境制冷配件收入情况
- 图表 45 ：盾安环境汽车热管理合作客户
- 图表 46 ：银轮股份新能源汽车热管理零部件
- 图表 47 ： 2017 -2022Q1 银轮股份主营业务收入情况
- 图表 48 ： 2017 -2022Q1 银轮股份归母净利润情况
- 图表 49 ： 2017 -2021 银轮股份业务收入占比情况
- 图表 50 ： 2017 -2021 银轮股份热管理收入情况
- 图表 51 ：银轮股份汽车热管理供应情况
- 图表 52 ：行业 重点关注公司
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