新能源智能网联业务增长显著，检测认证一体化协同效应放大可期
中国汽研(601965)投资要点事件：公司发布2023年年报及2024年一季报。23年全年实现营业收入40.07亿元，同比+21.76%，归母净利润8.25亿元，同比+19.75%，扣非归母净利润7.54亿元，同比+15.76%。24年第一季度营业收入为8.61亿元，同比+21.83%，归母净利润1.64亿元，同比+15.24%，扣非归母净利润1.53亿元，同比+14.14%。24Q1单
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系列点评六：2024Q1自主持续向好 智能化加速推进
广汽集团(601238)事件概述：公司发布2024Q1业绩：广汽2024Q1营业总收入为215.7亿元，同比/环比分别为-18.8%/-31.6%；2024Q1毛利率为8.1%，同比/环比分别为+3.5pts/-1.2pts；2024Q1扣非归母净利润为6.9亿元，同比-52.1%，环比转正。利润环比高增营收短期承压。收入端：2024Q1营业总收入为215.7亿元，同比/环比分别为-18.8%/-
年报及一季报点评：再生铸造铝合金板块利润增速较快，铝合金车轮产品结构持续优化
立中集团(300428)投资要点事件：公司披露2023年年报及2024年一季度报，公司业绩快速增长。公司2023年营业收入233.65亿元，同比+9.33%；归母净利润6.05亿元，同比+22.98%；剔除股权激励费用后归母净利润7.10亿元，同比+15.48%；扣非归母净利润5.18亿元，同比+30.79%；剔除股权激励费用扣非归母净利润6.23亿元，同比+20.08%。
2023年收入利润创新高，智能网联业务稳中求进
中国汽研(601965)投资要点事件：2024年4月25日，公司发布2023年年报&2024年一季报，收入利润均创历史新高。2023年公司实现营业收入40.1亿元，同比+21.8%，实现归母净利润8.3亿元，同比+19.8%，实现扣非归母净利润7.5亿元，同比+15.8%；2024Q1实现营业收入8.6亿元，同比+21.8%，实现归母净利润1.6亿元，同比+15.2%，实现
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2023年收入利润创新高，智能网联业务稳中求进
中国汽研(601965)投资要点事件：2024年4月25日，公司发布2023年年报&2024年一季报，收入利润均创历史新高。2023年公司实现营业收入40.1亿元，同比+21.8%，实现归母净利润8.3亿元，同比+19.8%，实现扣非归母净利润7.5亿元，同比+15.8%；2024Q1实现营业收入8.6亿元，同比+21.8%，实现归母净利润1.6亿元，同比+15.2%，实现
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Q1营收稳健增长，持续高研发投入导致盈利能力承压
经纬恒润-W(688326)事件：4月26日，经纬恒润发布2023年年报及2024年一季报。2023年公司实现营收46.8亿元（同比+16.3%），归母净利润-2.17亿元（同比-192.6%），扣非归母净利润-2.84亿元（同比-334.75%）。2024Q1公司实现营收8.9亿元（同比+20.3%），归母净利润-1.92亿元（亏损扩大），扣非归母净利润-2.2亿元（亏损扩大）。
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年报点评报告：2023年业绩同比+94.3%，下游高景气有望助力成长
隆盛科技(300680)事件：2024年4月22日，公司发布2023年年报及2024年一季报：公司2023年实现营收18.3亿元，同比+59.1%，实现归母净利润1.5亿元，同比+94.3%；2024Q1实现营收5.7亿元，同比+66.8%，实现归母净利润0.5亿元，同比+30.2%。观点：客户拓展+下游高景气推动营收增长，有效费用控制推动业绩高增。收入端，公司2023年
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乘用车座椅顺利放量，经营质量稳步提升
继峰股份(603997)事件：4月25日，公司发布2023年年报，2023年公司实现营收215.71亿元，同比增长20%；实现归母净利润2.04亿元、扣非归母净利润2.22亿元，同比均实现大幅扭亏为盈。乘用车座椅开始放量，格拉默整合效果明显受益下游需求复苏、乘用车座椅等新业务开始放量及格拉默整合加速，公司2023年实现营收215.71亿元，同比
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短期盈利承压，新能源、全球化驱动新成长
常熟汽饰(603035)事件：4月26日，常熟汽饰发布2024年一季报，实现营收10.59亿元，同比+25.34%；实现归母净利润1.04亿元，同比+13.44%。自主放量推动营收高速增长，新工厂短期亏损导致盈利能力承压：公司2024Q1实现营收10.59亿元，同比+25.34%，环比-30.49%，同比保持高速增长，主要由于：1）大众销量稳健，奇瑞销量表现依旧
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系列点评二：24Q1业绩超预期 电动智能加速开拓
爱柯迪(600933)事件概述。公司披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，2023年营收59.6亿元，同比+39.7%；归母净利9.1亿元，同比+40.5%；扣非归母净利8.8亿元，同比+45.2%。2024Q1营收16.4亿元，同比+30.7%，环比-4.7%；归母净利2.3亿元，同比+36.9%；环比-26.6%。2024Q1实际经营性利润超预期。1）收入端：公司24Q1营收16.
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2024年一季报点评：北美市场筑底企稳，国内发展加速向上
中集车辆(301039)投资要点公告要点：公司发布2024Q1季报，一季度整体实现营收51.53亿元，同环比分别-21.7%/-6.6%；归母净利润2.65亿元，同环比分别-44.8%/+48.5%，扣非后归母净利润2.62亿元，同/环比分别-45.2%/+75.4%。24Q1业绩表现基本符合我们预期。北美半挂车市场供需回归常态，拖累Q1业绩；24Q1公司实现销量2.95万台，
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业绩符合预期，座椅量产加速
继峰股份(603997)事件：2024年4月25日公司发布2023年年报，2023年公司营收215.71亿元，同比+20.06%；实现归母净利润2.04亿元，同比扭亏为盈。23Q4公司实现营收56.32亿元，同比+14.2%；实现归母净利0.5亿元，同比+103.71%。业绩符合预期，2024年迎座椅放量+北美整合2023年公司营收215.71亿元，同比+20.06%；实现归母净利润2.
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一季度营收高速增长，盈利能力短期承压
星宇股份(601799)事件：公司发布2024年一季报，2024Q1实现收入24.12亿元，同比+25.5%，环比-19.9%，归母净利润2.43亿，同比+19.2%，环比-24.3%。优质客户销量高增推动收入快速提升核心客户方面，2024Q1合资客户一汽大众/一汽丰田/东风日产销量同比分别+4.6%/-12.8%/+4.4%，环比分别-24.9%/-39.0%/-20.7%，2024Q1自主客户奇
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24Q1业绩创单季度新高，看好公司成长节奏
上海沿浦(605128)主要观点：事件：公司公告24Q1实现收入5.69亿元、同比+103%、环比+14%，归母净利润0.32亿元、同比+1.9倍、环比+16%，略高于此前预告。24Q1收入端表现超预期。24Q1受益问界M7产销表现强劲、铁路专用集装箱自去年10月起生产交付继续爬坡产生收入，整体24Q1收入端表现超预期。我们预计虽然24Q2起问界M7排产将
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系列点评六：业绩同比高增 座椅量产加速
继峰股份(603997)事件：公司披露2023年报：2023年实现营收215.71亿元，同比+20.06%；归母净利润2.04亿元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润2.22亿元，同比扭亏为盈；其中2023Q4实现营收56.32亿元，同比+14.20%，环比+2.35%；归母净利润0.50亿元，同比扭亏为盈，环比-30.71%；扣非归母净利润0.50亿元，同比扭亏为盈，环比-26.40
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2023年年报&2024年一季报点评：Q1业绩超预期，看好汽零业务稳步增长
瑞鹄模具(002997)投资要点公司公告：公司发布2023年全年及2024年一季报业绩。1）2023Q4公司实现营业收入5.8亿元，同环比分别+70.9%/+32.1%；归母净利润为0.48亿元，同环比分别+42.7%/-25.3%；扣非后归母净利润为0.50亿元，同环比分别+145.7%/-10.3%。Q4扣非后业绩略高于业绩预告中值。2）2024Q1公司实现营收5.1亿元，同环比
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23年盈利维持稳定，全球布局持续推进
旭升集团(603305)事件：公司发布23年年报，实现收入48.34亿元，YOY+8.54%，实现归母净利润7.14亿元，YOY+1.83%；实现扣非归母净利润6.73亿元，YOY+2.82%。公司公布24年Q1业绩，实现收入11.39亿元，YOY-2.91%；归母净利润1.57亿元，YOY-18.49%；扣非归母净利润1.42亿元，YOY-23.08%。点评：公司汽车类业绩略增，新能源汽车未
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传统业务稳步推进，新兴业务发展迅速
继峰股份(603997)投资要点事件：2024年4月25日，公司发布2023年年报，收入创历史新高。2023年公司实现营业收入215.7亿元，同比+20.1%，实现归母净利润2.0亿元，同比+114.4%，实现扣非归母净利润2.2亿元，同比+115.8%。盈利能力显著提升。2023年公司实现综合毛利率14.8%，同比+1.7pct，归母净利率1.0%，同比+9.1pct。盈利能
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营收快速增长，盈利能力大幅提升
开特股份(832978)投资要点：事件：公司发布2023年年度报告及2024年一季度报告，2023年公司实现营业收入6.53亿元（同比+26.93%），归母净利润1.14亿元（同比+46.92%），扣非净利润1.04亿元（同比+51.87%）；2024Q1公司实现营收1.62亿元（同比+23.48%/环比-17.34%），归母净利润0.28亿元（同比+22.95%/环比-18.48%），扣非后
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