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油运行业专题：供给周期确定，景气上行无虞
- 2023-06-05 20:20:44上传人：终是**月光
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- 1. 今年以来油轮新增造船订单可控，船价持续上行
- 2. 多因素约束下，油轮船东造船意愿仍低
- 2.1. 当前船 价及运价下，回本周期长
- 2.2. 石油长期需求及新燃料造船技术路线尚不明确
- 3. 存量运力老龄化严重，环保新规约束明显
- 4. 老旧船及黑市船隐患越发凸显，有效供给显著下降
- 4.1. 15 岁以上老旧船使用效率下滑
- 4.2. 黑市船 为逃避监管，运营效率进一步下降
- 5. 投资建议
- 6. 风险提示
- 图 1. 原油轮在手订单占现有运力比
- 图 2. 成品油轮在手订单占现有运力比
- 图 3. VLCC 交付 数量（艘）
- 图 4. 苏伊士交付数量（艘）
- 图 5. 阿芙拉交付数量（艘）
- 错误 !未定义 书签。
- 图 7. MR 交付数量（艘）
- 图 8. 原油轮新造船价（百万美元）
- 图 9. 成品油轮新造船价（百万美元）
- 图 10. 原油轮二手船价（百万美元）
- 图 11. 成品油轮二 手船价（百万美元）
- 图 12. 原油轮一年期租（美元 /天）
- 图 13. 成品油轮一年期租（美元 /天）
- 图 14. 2021 -2045 年全球石油需求增量预测
- 图 15. 国际海事组织（ IMO ）脱碳目标
- 图 16. 目前替 代燃料油轮船舶细分
- 图 17. 原油轮当前船龄结构（艘）
- 图 18. 成品油轮平均船龄（岁）
- 图 19. 原油轮当前船龄结构（艘）
- 图 20. 原油轮到 2025 年末船龄结构（艘）
- 图 21. 成 品油轮当前船龄结构（艘）
- 图 22. 成品油轮到 2025 年末船龄结构（艘）
- 图 23. 2023 年 3-5月 VLCC 定载 CII 指数分布
- 图 24. VLCC 与苏伊士型平均周转量
- 图 25. 船舶全生命周期审查要求
- 图 26. 亚太港口扣押船 只数量
- 图 27. Ocean Peri 近一月轨迹
- 图 28. Titan 号近一个月轨迹
- 图 29. 爆炸的 Pablo 号
- 图 30. 黑市船的分类
- 图 31. 对俄罗斯灰色船队数量的 估计（分船型）
- 图 32. 黑市船船龄分布
- 图 33. 影子船队船旗分布（载重吨）
- 图 34. 影子船队保险状态（载重吨）
- 图 35. 俄乌冲突以来，俄罗斯亚速海贸易通道刻赤海峡的 AIS 传输间隙明显增多
- 图 36. 2022 年以来 AIS 间隙持续增加
- 图 37. S TS 流程
- 图 38. 船舶 1从俄罗斯港口出发进行 STS
- 图 39. 船舶 2继续航行
- 图 40. 在休达转运的船只数量
- 表 1： 2023 年前 5月油轮新造船订单
- 表 2： 当前时间油轮各船型全投资收益率测算
- 表 3： 历史周期 VLCC 全投资收益率测算
- 表 4： 2021 年集运 15000TEU 箱船全投资收益率测算
- 表 5： LNG 、甲醇、液氨船用燃料属性对比
- 表 6： LNG 、甲醇、液氨船用燃料的全生命周期碳排对比
- 表 7： 各新燃料 VLCC 技术发展状况
- 表 8： CAP 等级划分
- 表 9： 印度对老旧船政策限制
- 表 10 ： 西方国家对伊朗、委内瑞拉及俄罗斯的制裁
- 表 11 ： UANI 确认的部分灰色船只名单历史船旗变化
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