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食品饮料行业：预制菜：大行业小公司，渠道、产品、供应链构筑壁垒
- 2022-09-08 15:45:18上传人：Lo**l.
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行业概览:我国预制菜行业发展初期，多因素共振驱动行业快速增长 预制菜是介于烹饪、食品和餐饮之间的一种正餐级的解决方案。预制菜始于美国，兴于日欧，而在我国预制菜仍处于起步期。需求端：B端发力，C端跟随：B端驱动力来自于餐饮连锁化趋势以及生产效率的提升，C端家庭小型化、懒人经济叠加疫情推升预制菜需求。供给端：国内冷链物流体系日趋完善、外部资本助推行业繁荣。预计到2030年中国预制菜市场规模有望达
- 1 行业概况：我国预制菜行业迈入新阶段
- 1.1 我国预制菜行业起步晚
- 1.2 需求端： B端需求强劲， C 端放量在即
- 1.3 供给端： 冷链保驾护航，资本助推扩容
- 1.4 对比海外：始于美国、兴于日本
- 2 竞争格局：大行业、小公司
- 2.1 空间预测： 2030 年市场规模或近七千亿
- 2.2 行业纵览：集中度低，小规模、区域性
- 2.3 参与主体：五类企业各显神通
- 3 未来展望：产品、渠道、供应链共筑壁垒
- 3.1 渠道端： B端起步， C 端跟随
- 3.2 产品端：前期大单品战略，后期走向差异化
- 3.3 供应链：降本增效，垂直一体化整合是趋势
- 4 公司 对比：精选兼具确定性与成长性标的
- 4.1 销售端：核心是渠道触达能力
- 4.2 产品端：品牌、品类并重
- 4.3 供应链：完整的供 应链可助力品牌成长
- 4.4 企业赛马：市场化机制是制胜法宝
- 5 投资建议
- 5.1 安井食品：三路并进 BC 兼顾，预制菜肴未来可期
- 5.2 三全食品：产品 &渠道持续优化，新品类开发赋能主业
- 5.3 千味央厨：深耕 B端市场，先发优势显著
- 5.4 龙大美食： 屠宰龙头转型预制菜，一体两翼开启新征程
- 5.5 佳沃食品：营利能力显著改善，预制菜打造新引擎
- 5.6 味知香： C 端需求韧性强，加速全渠道布局
- 5.7 国联水产：加速转型水产食品商，预制菜业务有望高增长
- 6 风险提示
- 图表 1：预制菜四大种类
- 图表 2：预制菜的不同定义
- 图表 3：正餐解决方案价值曲线（分）
- 图表 4：中国预制菜起步较 晚，目前正处于快速发展期
- 图表 5：预制菜产业链
- 图表 6： BC 两端客户差异性对比
- 图表 7： 2021 年我国餐饮连锁化率仅为 15%
- 图表 8：中国连锁餐饮规模逐年提升
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 9： 2020 年我国家 庭户均规模首次 “破 3”
- 图表 10 ：一人户、二人户比重显著增加
- 图表 11 ：我国人均有酬劳动时长世界第一
- 图表 12 ：选择不同下厨房频率的人数占比
- 图表 13 ：我国冷链物流市场规模受需求推动不断上升
- 图表 14 ： 2021 年预制菜行业投融资事件统计
- 图表 15 ：美国预制食品行业发展已至成熟期，近十年 CAGR 为 4.2%
- 图表 16 ： SYSCO 主营业务结构
- 图表 17 ： SYSCO 近三年客户成分表
- 图表 18 ：日本主要类别速冻食品生产量走势（万吨）
- 图表 19 ：日本速冻调理制品占整体比重不断上升
- 图表 20 ： 16 年日本速冻行业集中度高且稳定
- 图表 21 ：日本预制菜 B端起步更快、 C 端潜力更强（万吨）
- 图表 22 ： 2030 年我国预制菜市场规模测算（亿元）
- 图表 23 ：预制菜行业迎来高速发展
- 图表 24 ：调理肉制品市场规模占比约 60% （亿元）
- 图表 25 ： 2020 年我国预制菜公司市场集中度
- 图表 26 ：大型预制菜企业区域性特征明显
- 图表 27 ：各类型行业参与者代表公司 /品牌概况
- 图表 28 ：各类型参与者的优劣势对比
- 图表 29 ：全国各省市预制菜上市公司热力图
- 图表 30 ：预制菜的 “不可能三角 ”
- 图表 31 ：预制菜产品创新方向
- 图表 32 ：传统餐饮供应链加价率高
- 图表 33 ：传统餐企使用预制菜成本变化
- 图表 34 ：预制菜行业公司对比维度
- 图表 35 ： 2021 年各家公司预制菜销量及营收
- 图表 36 ：各评分标的销售模式以及覆盖面对比
- 图表 37 ： 2021 年各家公司经销商数量和开店数量（家）
- 图表 38 ：各评分标的品牌知名度 /客户数量对比分析
- 图表 39 ：各家公司产品概况、标准 /可规模化程度、放量空间
- 图表 40 ： 2021 年各家公司预制菜产品的产量、产能及 SKU 数量
- 图表 41 ： 2021 年各家公司研发费用及营收占比 (万元 )
- 图表 42 ： 2021 年各家公司研发人员数量及占比
- 图表 43 ：各家公司原材料采购、与供应商关系及冷链物流情况
- 图表 44 ： 2021 年各家公司应付 /应收账款及票据周转率情况
- 图表 45 ：各家公司管理层、激励及风险情况
- 图表 46 ：重点公司盈利预测与估值表
- 图表 47 ：安井食品财务数据简报
- 图表 48 ：三全食品财务数据简报
- 图表 49 ：千味央厨财务数 据简报
- 图表 50 ：龙大美食财务数据简报
- 图表 51 ：佳沃食品财务数据简报
- 图表 52 ：味知香财务数据简报
- 图表 53 ：国联水产财务数据简报
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