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新能源发电设备行业研究：风电塔筒：布局双海，盈利可期
- 2023-06-19 11:07:10上传人：仰望**夜丶
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- 一、 风电行业：国内风电装机由周期步入成长，海外海风需求高规划
- 1.1 能源转型推动需求高增，国内风电装机由周期步入成长
- 1.2 海外海风需求多点开花
- 二、 深远海化，塔筒桩基市场空间广阔
- 2.1 塔筒、桩基是风电设备的支撑基础
- 2.2 大型化下，陆塔通缩；深远海化下，海塔持稳，桩基小幅通胀
- 2.3 2025 年塔筒桩基国内市场规模达 786 亿元
- 2.4 原材料价格波动可向下游传导
- 2.5 大型化下，柔塔、混塔、分片式应用占比增加；深远海化下，导管架、漂浮式是应用趋势
- 三、 行业集中度提升，头部企业加速布局产能
- 四、 立足陆上，塔筒企业加速双海战略部署
- 4.1 立足传统塔架业务，塔筒企业布局价值链延伸
- 4.2 抓住行业发展机遇，塔筒企业积极推进两海战略
- 五、 投资建议
- 5.1 海力风电
- 5.2 泰胜风能
- 5.3 天顺风能
- 5.4 大金重工
- 5.5 天能重工
- 六、 风险提示
- 图表 1： 1985 年以来光伏和风电占全球发电量比例
- 图表 2： 不同能源形式成本对比（ USD/kWh ）
- 图表 3： 国内历史风电新增装机及预测（ GW ）
- 图表 4： 欧洲各国政府海风累计装机规划（ GW ）
- 图表 5： 美 国海风累计装机规模（ GW ）
- 图表 6： 塔筒（左）、桩基（右）是风电设备的支撑基础
- 图表 7： 陆风项目塔筒成本占比 12% （ 2020 年）
- 图表 8： 海风项目塔筒成本占比 8% （ 2020 年）
- 图表 9： 大型化下陆塔单位用量将被摊薄（单位：万吨 /GW ）
- 图表 10 ： 海塔单位用量几乎不受大型化影响（单位：万吨 /GW ）
- 图表 11 ： 桩基单位用量随水深和单机规模上升（单位：万吨 /GW ）
- 图表 12 ： 固定式基础平台与漂浮式基础平台单位用量对比（单位：万吨 /GW ）
- 图表 13 ： 国内塔筒桩基市场空间测算
- 图表 14 ： 塔筒环节原材料成本拆分
- 图表 15 ： 塔筒环节原材料成本占比超过 80%
- 图表 16 ： 国内在运 120 -140m 高塔中，柔塔占据我国主要市场（ 2021 年，单位： %）
- 图表 17 ： 大型化趋势下，传统钢塔向柔塔、混塔转变
- 图表 18 ： 分片式塔筒优缺点
- 图表 19 ： 深远海化趋势下，桩基向导管架和漂浮式发展
- 图表 20 ： 2019 年国内塔筒企业市场份额
- 图表 21 ： 2022 年国内塔筒企业市场份额估算
- 图表 22 ： 全国万吨级以上港口年末数（单位：个）
- 图表 23 ： “十四五 ”大型清洁能源基地布局
- 图表 24 ： 十四五期间各省份海风规划情况不完全统计（单位： GW ）
- 图表 25 ： 头部企业加速布局产能（单位：万吨）
- 图表 26 ： 2019 -2022 年塔筒企业塔筒业务营收（单位：亿元）
- 图表 27 ： 2019 -2022 年塔筒企业塔筒桩基销量（单位：万吨）
- 图表 28 ： 塔筒企业塔筒相关业务毛利率对比
- 图表 29 ： 塔筒企业塔筒单吨售价（单位：元）
- 图表 30 ： 塔筒企业塔筒单吨成本（单位：元）
- 图表 31 ： 2018 -2020 年塔筒企业运输费用占收入比重对比
- 图表 32 ： 各塔筒企业码头布局情况
- 图表 33 ： 塔筒企业产业链延伸情况
- 图表 34 ： 塔筒企业海风基地布局情况统计
- 图表 35 ： 国内中厚板价格变动（美元 /吨）
- 图表 36 ： 2019 -2021 年塔筒企业出口业务营收占比
- 图表 37 ： 塔筒企业欧盟反倾销税率对比
- 图表 38 ： 塔筒企业澳大利亚反倾销税率对比
- 图表 39 ： 大金重工出口订单情况整理
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