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医药生物行业点评报告：“十四五”大型医用设备配置规划出台，高端影像设备、手术机器人等板块有望显著受益
- 2023-06-30 15:05:38上传人：半醒**hn
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大型医用设备配置许可政策宽松化，高端影像设备、手术机器人等有望受益事件：2023年6月29日，国家卫生健康委发布《“十四五”大型医用设备配置规划》（下称《规划》）。“十四五”期间，全国规划配置大型医用设备3645台，其中：甲类117台，乙类3528台。此前，2023年3月21日，国家卫生健康委发布《大型医用设备配置许可管理目录（2023年）》。与2018年版目录相比，管理品目由10个调整为6个
- 理品目由 10 个调整为 6个，其中，甲类由 4个调减为 2个，乙类由 6个调减为
- 4个，将 64 排及以上 CT 和 1.5T 及以上 MR 设备调出配置许可管理目录。
- 点评： 《规划》有望推动优质医疗资源扩容下沉，促进医疗事业高质量发展。 《规
- 划》提及聚焦提升医疗卫生服务公平性和可及性，缩小区域之间资源配置和服务
- 能力差异，科学规划配置数量，优化完善配置标准，促进优质医疗资源扩容下沉，
- 优化区域均 衡布局。上述举措有望解决优质医疗资源不均衡、高水平医疗服务供
- 给差异大等问题，将进一步促进国家医学中心、国家区域医疗中心和高水平医院
- 的建设发展，同时支持市县级医疗机构设备配置，提升县域医疗服务能力，提高
- 医疗卫生服务公平性、可及性，让患者就近能够获得高水平医疗服务，减少跨区
- 域就医，减轻群众的就医负担，提升人民群众的健康水平。
- 十四五新增 配置 设备 数量 均有较大幅度增加。 重离子质子放射治疗系统新增 41
- 台、高端放射治疗类设备新增 76 台、 PET/MR 新增 141 台、 PET/CT 新增 860 台、
- 腹腔内窥镜手术系统新增 559 套 ， 常规放射治疗类设备新增 1968 台，将带动大
- 型医用设备产业链升级，促进高端医疗设备创新发展。各类大型医用设备十四五
- 新增台数较当前存量百分比较大， 腹腔内窥镜手术系统 达 215% 。 年均 配置数量
- 来看 ，较十三五，十四五 重离子质子放射治疗系统增幅达 53.8 %，腹腔内窥镜手
- 术系统增幅达 49.1% 。随着国产设备厂家近年在高 端 市场的快速崛起，我们认为
- 国产品牌有望在增量市场抢占较大市场份额，实现高端医用设备进口替代。
- 推荐及受益 标的
- （ 1）大型医学影像类 及放疗类 设备厂家： 此次 《“十四五”大型医用设备配置规
- 划 》中 PET /CT 、 PET /MR 、放射治疗类设备均有较大增量，相关国产设备及上游厂
- 家有望受益。 受益标的： 联影医疗、 新华 医疗 、东诚药业、奕瑞科技 。
- （ 2）手术机器人厂家： 当前存量装机台数为 260 台，十四五新增 559 台，十四
- 五新增较当前存量比例高达 215% ，随着国产腹腔内窥镜手术系统性能快速追赶
- 并接近 进口品牌，有望抢占较大市场份额 。 受益标的： 微创机器人 。
- （ 3）民营医院： 民营医院不受高端 CT 、 MR 配置限制，有望快速扩大规模 ，进一
- 步提升医疗服务能力 。推荐 标的： 盈康生命、 国际医学 、 海吉亚医疗。
- 风险提示： 产品商业化不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；政策开放 不及
- 预期 的 风险 。
- 29%
- 22%
- 14%
- 7%
- 0%
- 7%
- 2022-06 2022-10 2023-02
- 医药生物 沪深 300
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- 开
- 源
- 证
- 券
- 证
- 券
- 研
- 究
- 报
- 告
- 行
- 业
- 点
- 评
- 报
- 告
- 行
- 业
- 研
- 究
- 行业点评报告
- 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 9
- 目 录
- 1、 大型医用设备配置规划落地，多品种十四五新增数量较大
- 2、 受益标的
- 3、 风险提示
- 图 1： 十四五期间大型医用设备配置规划数占总规数比例较高
- 图 2： 2018 -2020 年期间大型医用设备配置规划数量乙类占主导
- 表 1： 十四五期间大型医用设备规划数增幅较大
- 行业点评报告
- 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 9
- 1、 大型医用设备配置 规划落地 ， 多品种十四五新增 数 量较大
- 事件： 2023 年 6月 29日，国家卫生健康委发布《 “十四五”大型医用设备配置
- 规划 》（下称《规划》） 。“十四五”期间，全国规划配置大型医用设备 3645 台，其中：
- 甲类 117 台，乙类 3528 台。 此前， 2023 年 3月 21 日，国家卫生健康委发布《大型
- 医用设备配置许可管理目录 （ 2023 年） 》。 与 2018 年版目录相比，管理品目由 10 个
- 调整为 6个，其中，甲类由 4个调减为 2个，乙类由 6个调减为 4个 ， 将 64 排及以
- 上 CT 和 1.5T 及以上 MR 设备调出配置许可管理目录 。
- 点评： 《规划》有望推动 优质医疗资源扩容下沉 ，促进医疗事业高质量发展 。《规
- 划》 提及 聚焦提升医疗卫生服务公平性和可及性，缩小区域之间资源配置和服务能
- 力差异，科学规划配置数量，优化完善配置标准，促进优质医疗资源扩容下沉，优
- 化区域均衡布局。 上述举措有望 解决优质医疗资源不均衡、高水平医疗服务供给差
- 异大等问题 ， 将进一步促进国家医学中心、国家区域医疗中心和高水平医院的建设
- 发展，同时支持市县级医疗机构设备配置，提升县域医疗服务能力，提高医疗卫生
- 服务公平性、可及性，让患者就近能够获得高水平医疗服务，减少跨区域就医，减
- 轻群众的就医负担，提升人民群众的健康水平。
- 十四五新增配置设备数量均有较大幅度增加。 重离子质子放射治疗系统新增 41
- 台、高端放射治疗类设备新增 76 台、 PET/MR 新增 141 台、 PET/CT 新增 860 台、
- 腹腔内窥镜手术系统新增 559 套，常规放射治疗类设备新增 1968 台，将带动大型医
- 用设备产业链升级，促进高端医疗 设备创新发展。各类大型医用设备十四五新增台
- 数较当前存量百分比较大，腹腔内窥镜手术系统达 215% 。年均配置数量来看，较十
- 三五，十四五重离子质子放射治疗系统增幅达 53.8 %，腹腔内窥镜手术系统增幅达
- 49.1% 。随着国产设备厂家近年在高端市场的快速崛起，我们认为国产品牌有望在增
- 量市场抢占较大市场份额，实现高端医用设备进口替代 。
- 表 1： 十四五期间大型医用设备规划数 增幅较大
- 类别 品种 新增 /存量 数量 （台）
- 甲类
- 重离子质子放射治疗系统
- 十三五新增 16
- 年均新增（ 2018 -2020 年） 5.3
- 十四五新增 41
- 年均新增（ 2021 -2025 年） 8.2
- 当前存量 19
- 规划总数 60
- 十四五新增较当前存量比例 216%
- 高端放射治疗类设备
- 十三五新增 188
- 年均新增（ 2018 -2020 年） 62.7
- 十四五新增 76
- 年均新增（ 2021 -2025 年） 15.2
- 当前存量 49
- 规划总数 125
- 十四五新增较当前存量比例 155%
- 乙类 PET/MR
- 十三五新增 77
- 年均新增（ 2018 -2020 年） 25.7
- 十四五新增 141
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