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海外2023年度策略报告：互联网的白银时代
- 2023-01-16 15:30:19上传人：所叹**更寒
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宏观环境利好互联网 美联储加息周期有望渐入尾声，通胀基本得到控制，宏观调控重点开始转向经济增长，同时国内针对互联网板块监管有望回归正常。 互联网行业增长见顶，细分领域竞争加剧。互联网行业用户消费总时长接近天花板，用户增长见顶，细分领域竞争加剧。2023年，短视频、电商、本地生活赛道均竞争激烈，值得关注。 变现侧受益于疫情复苏。随着疫情防控政策放开及政策环境逐步宽松，互联网板块基本面回暖。
- 1 宏观环境利好互联网
- 1.1 通胀预期下行叠加美联储加息收尾
- 1.2 国内监管已回 归正常
- 2 行业业绩随着疫情防控放开修复
- 2.1 细分领域竞争加剧
- 2.2 变现侧受益于疫情复苏
- 2.3 各大公司降本增效改善营收状况
- 2.4 新的成长赛道小荷才露尖尖角
- 3 投资建议
- 3.1 成长型公司
- 3.2 逆境反转公司
- 4 风险提示
- 图表 1：美国 CPI 同比与 PCE 同比
- 图表 2： 2022H2 全球供应链压力下行
- 图表 3： 2022H2 房租实时成交价格有所回落
- 图表 4： 2022H2 国债隐含的通胀预期下行
- 图表 5：消费者通 胀预期
- 图表 6：通胀领先指标 ISM 指数显著回落
- 图表 7：新经济企业注册数量攀升
- 图表 8： Tiktok 营业收入（亿美元）及增速（ %）
- 图表 9： Shein 全球 GMV 及 APP 下载量
- 图表 10 ： Tem u美国区下载榜排名
- 图表 11 ：新赛道应用示例
- 图表 12 ： 2018 -01 至 2022 -08 互联网日均使用总时长及增速
- 图表 13 ： 2022 年 8月互联网主要赛道日均总时长
- 图表 14 ： 2018 -01 至 2022 -08 互联网主要赛道日均时长
- 图表 15 ： 2022 年 9月中国移动互联网细分行业用户使用总时长占比
- 图表 16 ： 2022 年 9月短视频 APP 月活用户规模 TOP10 & 月人均使用时长
- 图表 17 ：人均日均使用时长（分钟）
- 图表 18 ： 2021 年微信视频号统计数据
- 图表 19 ：视频号生态自然流转
- 图表 20 ：视频号内容生态丰富
- 图表 21 ：电商行业 GMV （亿元）及增速
- 图表 22 ： 2017 -2021 年中国电商市场 GMV 份额占比变化
- 图表 23 ：直播电商平台 GMV 份额变化
- 图表 24 ：拼多多人均 GMV 及增速
- 图表 25 ：拼多多年度活跃买家及增速
- 本报告仅供
- ybjieshou@eastmoney.com
- 邮箱所有人使用，未经许可，不得外传。
- 图表 26 ：抖音团购入口
- 图表 27 ：互联网广告市场总体收入规模（亿元）
- 图表 28 ：全媒体平台广告市场花费变化
- 图表 29 ：社零增速与广告刊例费增速拟合
- 图表 30 ：中国互联网广告市场规模同比变化（ %）
- 图表 31 ：社消零售总额及同比增速
- 图表 32 ：互联网广告市场规模测算
- 图表 33 ：移动游戏占据游戏流水大盘主力
- 图表 34 ： 2022 年移动游戏规模及玩家数短期承压
- 图表 35 ：中国自研游戏海内外市场收入及增速
- 图表 36 ： 2019 -2022 年版号（含进口版号）发放情况
- 图表 37 ：主要游戏厂商 2023 年重点游戏（已获版号）
- 图表 38 ：直播电商、货架电商 GMV （万亿元）
- 图表 39 ：电商行业 GMV （万亿元）测算
- 图表 40 ：互联网公司调整策略
- 图表 41 ： VR 、 AR 及 MR 效果图
- 图表 42 ： VR 、 AR 及 MR 综合对比
- 图表 43 ：全球虚拟（增强）行业发展历程
- 图表 44 ：全球 VR 出年度货量（万台）
- 图表 45 ： 2022 年 Q2 全球 VR 份额
- 图表 46 ： GPT 特点及发展历程
- 图表 47 ： 2019 -2026 年中国对话式 AI 行业市场规模（亿元）
- 图表 48 ：利用 AIGC 创作的获奖作品《太空歌剧院》
- 图表 49 ： AIGC 历史沿革
- 图表 50 ： AIGC 赛道近期融 资情况
- 图表 51 ： AIGC 应用视图
- 图表 52 ：盈利预测
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