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首次覆盖报告：信息化系列#4：光纤环“小巨人”；一体化产业链布局
- 2023-08-18 09:15:42上传人：妞乄**le
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长盈通(688143)
我们首次覆盖光纤环上市第一股：长盈通（688143.SH），给予“推荐”评级，
- 1 光纤环 “小巨人 ”；布局一体化产业链
- 1.1 光纤环及特种光纤核心提供商，深耕惯性导航领域
- 1.2 营收 /利润稳步增长；盈利能力突出
- 2 制导装备需求弹性大；核心配套将充分受益
- 2.1 惯导系统具备强自主性，市场增长较快
- 2.2 光纤陀螺：惯性技术领域主流的陀螺仪
- 2.3 光纤环：光纤陀螺核心组件，直接决定光纤陀螺精度
- 3 募投扩产应对需求景气；股权激励彰显长期信心
- 3.1 特种产品营收占比 80% 以上；盈利能力持续较强
- 3.2 供应商及客户较为集中；市场占有率领先
- 3.3 打通一体化微型产业链；核心技术领先
- 3.4 IPO 募投扩产打造成长空间；股权激励彰显发展信心
- 4 同业比较：规模相对较小；盈利水平较强
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析与投资建议
- 6 风险提示
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