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全球电视ODM龙头，打通LED全产业链
- 2023-08-21 21:06:22上传人：He**ic
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- 打通 LED 全产业链， LED 产品营收逐年增加
- 电视 ODM 龙头企业， 2017 年布局 LED 产业链
- 深圳市资本运营集团有限公司是公司的实际控制人
- 2022 年归母净利润同比增长 244% 至 11.46 亿元
- LED 产业链全工序布局， Mini/Micro LED 是未来增长点
- LED 显示市场平稳增长， Mini/Micro LED 显示加速渗透
- COB 封装优势明显，在微小间距市场占比有望提升
- LED 产业链垂直一体化，销量 2018-2022 年 CAGR 136%
- 构建 Mini/Micro LED 垂直产业链，目标成为 COB 显示面板专家
- 智慧显示与智慧家庭组网是收入利润的基本盘
- 电视 ODM 业务保持行业第一梯队
- 2015 年实现 “ 实业 +互联网 ” 的跨界战略转型
- 搭建智能终端产业集群，实现 AI+IoT 转型
- 盈利预测
- 假设前提
- 未来 3年业绩预测
- 盈利 预测 的 情景分析
- 估值与投资建议
- 估值分析
- 投资建议
- 风险提示
- 附表： 财务预测与估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图 1： 公司历史发展
- 图 2： 公司主营业务
- 图 3： 公司全国布局
- 图 4： 公司股权结构（截止日期： 202 3年 3月 31日）
- 图 5： 公司营业收入（亿元）
- 图 6： 公司 归母净利润（亿元）
- 图 7： 公司分产品收入占比
- 图 8： 公司 主营产品与业务毛利率
- 图 9： 公司分地区收入占比
- 图 10： 公司 分地区毛利率
- 图 11： 公司净利率及毛利率
- 图 12： 公司 主要费率
- 图 13： LED 行业产业链示意图
- 图 14： 全球 LED 显示屏市场规模
- 图 15： 全球小间距显示屏市场规模
- 图 16： 传统 LCD 、 OLED 、 Mini LED 背光显示产品对比
- 图 17： LED 主要封装工艺流程概述图
- 图 18： 公司 LED 产业链全工序布局
- 图 19： 公司 LED 产业链垂直一体化布局
- 图 20： LED 产业链销售量（亿个）
- 图 21： LED 产业链生产量（亿个）
- 图 22： 南昌 — LED 全产业链研发生产基地
- 图 23： 兆驰半导体营业收入（亿元）及净利润（亿元）
- 图 24： 兆驰半导体布局
- 图 25： 公司 LED 照明封装
- 图 26： 兆驰光元 MPOB 方案
- 图 27： 65 寸 Mini LED 灯板成本结构
- 图 28： 兆驰晶显 COB 显示
- 图 29： 2022-2026 年 Mini LED 产品出货量（ COB+POB ）
- 图 30： 2021-2026 年 Mini/Micro LED 芯片产值预估
- 图 31： 三星 Micro LED 电视
- 图 32： 公司 Mini/Micro LED 产业链
- 图 33： 全球电视 ODM 工厂出货量（百万台）
- 图 34： 公司电视产品
- 图 35： 2022 年全球专业电视 ODM 工厂出货排名（百万台）
- 图 36： 公司互联网文娱
- 图 37： 公司机顶盒产品
- 图 38： 公司网通类产品
- 图 39： 兆驰数码科技营业收入（亿元）
- 图 40： 兆驰数码科技净利润（亿元）
- 表 1： SMD\IMD\COB 封装对比
- 表 2： 公司 营业 收入及毛利率预测
- 表 3： 公司未来 3年盈利预测表 （ 单位：亿元）
- 表 4： 情景分析（乐观、中性、悲观）
- 表 5： 可比公司估值比较（股价为 2023 年 8月 17 日数据）
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