钼价高涨：中铁矿产资源板块的利润弹性如何？
- 2023-08-21 22:45:36上传人：想长**的猫
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- 1. 中铁矿产资源板块的利润弹性如何？
- 1.1. 中铁矿产资源板块概况
- 1.2. 钼价上行带动矿产资源板块业绩释放
- 2. 公司基本情况概览
- 2.1. 多元化业务布局，经营质量边际转好
- 2.2. 财务分析：规模稳步提升，利润率 /ROE 有所改善
- 3. 盈利预测和估值
- 3.1. 盈利预测
- 3.2. 估值及投资建议
- 4. 风险提示
- 图 1：22FY 中铁矿产资源业务权益收入结构（估计）
- 图 2：2017 -2022 年中铁资源集团净利润及占比
- 图 3：2017 -2022 年中铁矿产资源毛利率 VS 整体毛利率
- 图 4：2017 年至今钼金属价格变动情况（元 /kg ）
- 图 5：2021 年全球钼资源储量分布情况
- 图 6：2021 年全球钼市场下游需求占比情况
- 图 7：中国中铁矿产资源板块收入 利润测算
- 图 8：2022 -2023E 不同矿产资源销售收入占比情况（估计）
- 图 9：2023E 不同金属价格变动所带来的收入增量测算
- 图 10 ：中国中铁主要业务情况
- 图 11 ：中国中铁历史沿革
- 图 12 ：中国中铁股权结构（截至 23Q1 末）
- 图 13 ：2022 年公司各主营业务收入占比
- 图 14 ：2022 年基建细分业务占总营收的比例
- 图 15 ：2013 -2022 年公司营业收入及增速
- 图 16 ：2013 -2022 年公司归母净利润及增速
- 图 17 ：2016 -2022 年公司新签订单金额及增速
- 图 18 ：2016 -2022 年公司基建类新签订单细分金额及增速
- 图 19 ：2016 -2022 公司毛利率及净利率
- 图 20 ：2016 -2022 公司净资产收益率
- 图 21 ：2018 -2022 年中国中铁及可比公司 ROE
- 图 22 ：2018 -2022 年中国中铁及可比公司销售净利率
- 表 1：2022 年中国中铁主要矿山的生产经营情况
- 表 2：中国中铁主要矿产资源产品产量及增速
- 表 3：中铁主要矿产资源产品对应的现货价格变动情况
- 表 4：中铁矿产资源对于钼矿价格变动的敏感性测算
- 表 5：2018 -2022 年中国中铁净利润分部数据（亿元）
- 表 6：中国中铁股权激励业绩考核要求
- 表 7：中国中铁收入 预测拆分
- 表 8：可比公司估值表
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