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2023年中报点评：经营稳健外拓发力，增值服务齐头并进
- 2023-08-25 16:07:21上传人：莫让**望眼
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- 超 2,000 家， 拓展非住 B端客户外部市场，上半年新增客户 361 家 。
- ◼ 商 业运营业务 加速扩张 ， 持有物业 稳健 经营 。 截至 2023 年 6月末，公
- 司旗下招商商管在管商业项目 61 个（ 其中 招商蛇口持有 的项目 53个 ），
- 较去年同期增加 14个； 管理面积 34 6.0 万方 ，同比 增长 48.4% 。公司 持
- 有型物业 总 可出租面积为 48. 9万方 ， 总体出租率为 97.0 %。
- ◼ 盈利预测： 公司背靠 龙头央企开发商 ，内生外 拓齐发力， 在管规模稳健
- 增长，增值服务 多条业务线稳步发展 。我们维持其 2023 -2025 年归母净
- 利润 7.7 /9.5 /11.6 亿元的预测，对应的 EPS 为 0.72 /0. 90 /1.10 元，对应的
- PE 为 21.2 X/ 17.1 X/ 14.0 X，维持“买入”评级。
- ◼ 风险提示： 大股东 /关联方交付项目规模不及预期； 市场化 拓展不及预
- 期 ；收并购投后管理不及预期 。
- 23%-20%-17%-14%-11%-8%-5%-2%1%4%7%
- 2022/8/24 2022/12/23 2023/4/23 2023/8/22
- 招商积余 沪深 300
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